סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

ערוצי כלכליסט

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

קרנות נאמנות

בורסה תל אביב בורסת ת"א אחד העם

המיתוס נשחק? כך הצליחו הקרנות האקטיביות להכות את מדד ת"א־125

12.07.26|אלמוג עזר

61.5% מקרנות הנאמנות המנייתיות שמתמחות בישראל היכו בשלוש השנים האחרונות את מדד הייחוס. כך הראלי בבורסה, לצד פערים גדולים שנפתחו בין ענפי המשק, הפך את בחירת המניות למשמעותית במיוחד

השוק מתיישר עם הרגולטור? בית השקעות ראשון מקים חברת קרנות נאמנות עצמאית

21.06.26|אלמוג עזר

דולפין נמצא בימים אלו בהליך קבלת אישורים מרשות ני"ע להקמת חברת ניהול קרנות. כיום קרנות הנאמנות שלו פועלות במודל האירוח אצל איילון בית השקעות. המהלך מתרחש על רקע הגברת הרגולציה שמתכננת הרשות

דייב לובצקי מנכ"ל IBI

צמיחה בטרייד, בחברת הנאמנות ובקרנות: זינוק בהכנסות וברווחי IBI

28.05.26|אלמוג עזר

הכנסות בית ההשקעות צמחו ב-46% ל-485 מיליון שקל, הרווח הנקי שולש ל-84 מיליון שקל; לפעילות הטרייד הצטרפו 7,300 לקוחות חדשים - מספרם בסוף הרבעון עמד על 82.3 אלף; הכנסות חברת הנאמנות קפצו ב-116% ל-132 מיליון שקל

וועידת התחזיות ספי זינגר ראש רשות ניירות ערך

רשות ני"ע רוצה לעשות סדר במערב הפרוע שמנהל 50 מיליארד שקל

29.04.26|אלמוג עזר

טיוטת דו"ח של הרשות מבקשת לקבוע תנאי פיקוח חדשים על מנהלי השקעות הפועלים בגופים מארחים. המטרה: השוואת דרישות הפיקוח לאלו החלות על מנהלי קרנות מן המניין ומניעת חדירת גורמים מפוקפקים לענף

דייב לובצקי מנכ"ל IBI

מנכ"ל IBI: "לא מצטער שמכרנו את הגמל, פעילות הניהול כרוכה בסיכון גבוה יותר"

24.03.26|אלמוג עזר

בית ההשקעות הציג ב־2025 צמיחה של 50% בהכנסות ל־1.5 מיליארד שקל. עיקר הצמיחה נבע מאספקת מערכות מסחר למשקיעי ריטייל ומעלייה בהכנסות מניהול קרנות נאמנות. הרווח הנקי עלה ל־257 מיליון שקל לעומת 219 מיליון שקל ב־2024

מוסף מנהלים 2025 - אילן רביב מנכל מיטב בית השקעות

למרות רווחי שיא ועלייה בהכנסות - מניית מיטב צנחה ב-9% בבורסה

20.03.26|אלמוג עזר

בית ההשקעות סיכם את 2025 עם קפיצה של 47% ברווח ל-435 מיליון שקל ועלייה של 25% בהכנסות ל-2 מיליארד שקל, לצד צמיחה חדה ברבעון הרביעי - אך המניה צנחה בכ-9% ומחקה מעל מיליארד שקל משווי החברה. ברקע: מכפיל רווח גבוה מהמתחרים ועליות בדמי הניהול בענף תחרותי

משגר רקטות PULS

הקרנות הביטחוניות המנוהלות השיגו תשואה טובה, הקרנות המחקות עוד יותר

11.03.26|אמיר פרגר

הטיסה של החברות הביטחוניות הישראליות לא נעלמה מעיני המשקיעים, אבל רק לאחרונה החלו לצוץ קרנות שמאפשרות השקעה בסקטור המקומי ולא במניות בודדות. נכון לעכשיו, הקרנות המנוהלות קצת מאחור, אבל זה יכול להשתנות

אבנר חדד מנכ"ל קסם

הקרן שמספקת הצצה למה שקרה למשקיעים הישראלים שהימרו נגד הנפט

09.03.26|אלמוג עזר

קרן הסל של קסם הממונפת בחסר על חוזי ברנט איבדה עשרות אחוזים בתוך זמן קצר, היקף נכסיה הפך שלילי והחברה הודיעה על הפסקת המסחר

דמי ניהול אטרקטיביים? בדקו שוב

למרות רווחי השיא של בתי ההשקעות: 176 קרנות נאמנות מעלות דמי ניהול מהיום

01.01.26|אלמוג עזר

קרנות הנאמנות יכולות להעלות את הדמי הניהול פעם בשנה. עם תחילת השנה החדשה, בחרו 7% מהקרנות להעלות את דמי הניהול שלהן. המהלך צפוי להוסיף 151 מיליון שקל להכנסות של בתי ההשקעות. בית ההשקעות IBI הוא שיאן ההתייקרויות והעלה את דמי הניהול בלא פחות מ־36 קרנות, המהוות 16% מהפעילות בענף

כסף חיסכון השקעות

במניות, מדדים ואג"ח: הציבור חוזר לשוק וכבר לא רץ לקרנות הכספיות

08.12.25|אלמוג עזר

היקף הנכסים בשוק קרנות הנאמנות הוכפל מאמצע 2021 והגיע בדצמבר לשיא של 751 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הכספיות. אבל מאמצע אוגוסט חל מהפך: צמיחת הקרנות הכספיות נבלמה, ואילו הקרנות האקטיביות והפסיביות שועטות

לא על הפקטור לבדו: 7 מיליארד שקל יחליפו ידיים בבורסה תחת שלל עיוותים

23.10.25|אורי טל טנא

היום תפרסם בורסת תל אביב את עדכון הרכב המדדים הרשמי, שייכנס לתוקף בתום המסחר ב־6 בנובמבר. זאת, לצד פרמטרים שלפיהם ייקבעו הסחירות ומשקל המניות במדדים השונים, לא תמיד בצורה יעילה. במסגרת העדכון, קרנות הסל וקרנות הנאמנות צפויות לקנות או למכור מניות ביותר מ־7 מיליארד שקל

השקעות חיסכון כסף

החזקת קרנות נאמנות: בנק ישראל ורשות ני"ע מנסים לגלגל עמלות מהבנקים אל הלקוחות

25.09.25|אלמוג עזר

לפי דוח ביניים של שני הרגולטורים, מנהלי קרנות נאמנות יחדלו מלשלם באופן אוטומטי עמלת הפצה לבנקים - ומעתה הלקוח ישלם עמלת הפצה על כל קרנות הנאמנות, כולל הפאסיביות; המטרה - מנהלי הקרנות יציעו קרנות מנוהלות במחיר נמוך יותר כדי להתחרות על המשקיעים

בורסה תל אביב בורסת תל אביב בורסת ת"א בורסה ת"א

הציבור נוהר חזרה לבורסת ת"א, מתנהג כמו ב־2015 ומפספס את התשואות הגבוהות באמת

19.08.25|ירדן רוז'נסקי

עליות השערים בשוק המקומי החזירו את המשקיעים לאחוזת בית, אבל הם העדיפו להשקיע במדדים גדולים כמו ת"א־125, ת"א־90 ות"א־35, ולא במדדים שהשיאו את התשואות הגבוהות יותר, כמו ת"א־ביטוח ות"א־בנקים

נשים אישה חיסכון פנסיה מחשבון מחשב אשת עסקים 2

קרן נאמנות, פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה: איך עדיף לחסוך?

13.08.25|אלמוג עזר

לחוסך הממוצע שלא מעוניין להיכנס ישירות לשוק ההון יש שלוש אפשרויות עיקריות: קרנות הנאמנות גובות דמי ניהול גבוהים וכל פעולה בהן מהווה אירוע מס, כך שלקו הגמר מגיעות קופות הגמל להשקעה ופוליסות החיסכון. ויש מנצח ברור

מאתיים שקל שקלים שטר שטרות

הזרמות חריגות לקרנות הנאמנות ביולי - הגיוסים בקרנות האקטיביות בשיא של 7.5 שנים

05.08.25|אלמוג עזר

בעקבות העליות החדות בבורסה בת"א במחצית הראשונה: ענף הקרנות גייס מהציבור בחודש שעבר 12.5 מיליארד שקל; הקרנות האקטיביות, המנוהלות בידי מנהלי ההשקעות, גייסו 3.9 מיליארד שקל, הסכום הגבוה ביותר מאז ינואר 2018

אדוה חנקין מתכננת פיננסית

ללכת עד הסוף: רשות ני"ע צריכה לאסור על משפיענים להמליץ על ניירות ערך

17.07.25|אדוה חנקין

ברשתות החברתיות, משפיענים ממליצים על מניות, קרנות ומדדים כאילו היו מוצרי לייף סטייל - בלי רישיון, בלי פיקוח ובלי אחריות. בעידן שבו טיקטוק מחליף את יועץ ההשקעות, הציבור נותר חשוף ומופקר. רשות ניירות ערך התחילה לפעול, אבל היא חייבת לאסור באופן גורף על משפיענים ברשתות החברתיות לפרסם המלצות על מדדים, מניות, קרנות נאמנות או כל נייר ערך אחר

ענבל פולק מנהלת מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך מציבה גבולות: סוף למשפיענים בשיווק קרנות הנאמנות

15.07.25|אלמוג עזר

לטענת הרשות, שיטת הפרסומים ברשתות החברתיות, שמתנהלים כמעט ללא הגבלה, בניגוד למדיות אחרות, "פותחה כדי לעקוף את החוקים". איגוד קרנות הנאמנות קבל לרשות על הקרנות האיריות שמשווקות ברשתות עם "נתונים מטעים"

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

קרן הנאמנות שאפילו בחצי השנה החלומית בבורסה השיגה רק חצי מתשואת ת"א 125

02.07.25|אלמוג עזר

פחות מ-30% מקרנות הנאמנות המנייתיות הצליחו להכות את מדד ת"א 125 במחצית הראשונה של השנה. הראל במקום הראשון עם תשואה של 37% - לעומת תשואה של 24% במדד ת"א 125

רשות ני"ע: קרנות המשקיעות במניות ישראליות השיגו תוך 6 שנים תשואה של יותר מ־80%

16.03.25| אלמוג עזר

על פי בדיקה שערכה הרשות, בשש השנים האחרונות קרנות המשקיעות במניות ישראליות השיגו תשואה עודפת של 15% על פני אלו המשקיעות במניות בחו"ל - למרות המשבר שפקד את השוק הישראלי לאחר 7 באוקטובר

לקחו לכם דמי ניהול גבוהים בקרן הנאמנות כי איכות עולה כסף? הנתונים מראים אחרת

06.03.25|אלמוג עזר

מבדיקה של ביצועי קרנות נאמנות גמישות עולה כי 6 מתוך 10 הקרנות עם דמי הניהול הגבוהים, השיאו לחוסכים תשואה נמוכה מהממוצע

עוד כתבות