סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

S&P 500 אבי שמחון ביטוח נסיעות

השבוע

איראן הקברניט מוקשים AI בבנקאות

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס קרב

קרנות נאמנות

הבורסה בורסת תל אביב בורסה תל אביב

הטבות מס גם במסחר עצמאי: ההמלצות שיטלטלו את שוק מכשירי החיסכון

05.02.25|אלמוג עזר, שקד גרין

הוועדה שבחנה את ההבדלים בין מוצרי החיסכון השונים - קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וקרן נאמנות - צפויה להמליץ: לא ישולם מס על מעבר של כספי משקיעים בין קרנות נאמנות - אלא רק כשפודים אותן. עוד היא ממליצה על פטור חלקי ממס במשיכת כספים בגיל הפרישה. בנוסף, מוצרי החיסכון השונים ינוהלו בפלטפורמה אחת. בבנקים ובחברות הביטוח צפויים להתנגד

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

דחיית מס במעבר בין קרנות נאמנות תרסן את ייקור דמי הניהול בסוף השנה

12.01.25|עירית אבישר

החסם שמרתיע כיום את המשקיע ממעבר לקרן אחרת הוא אירוע המס. חשבון השקעה יסיר אותו

שטרות שקל שקלים אילוסטרציה

מכה לחוסכים: דמי הניהול בקרנות הכספיות יתייקרו עד פי 3

31.12.24|אלמוג עזר

שוק קרנות הנאמנות שובר שיא עם נכסים של 600 מיליארד שקל, ויותר מ-300 קרנות מעלות את דמי הניהול. מתוכן 15 קרנות כספיות מייקרות עמלות: אלטשולר שחם מעלה את העמלה מ-0.06% ל-0.18%, ו-IBI כמעט מכפיל את דמי הניהול ל-0.17%. התוספת השנתית למנהלי קרנות הנאמנות תסתכם ב-128 מיליון שקל

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

הגיאות בבורסה והתיאבון לסיכון בלמו את הדהירה של הקרנות הכספיות בנובמבר

03.12.24|אלמוג עזר

מהפך בענף: קרנות הנאמנות המסורתיות הפתיעו עם גיוס חודשי של 2.1 מיליארד שקל, והדיחו את מלכות הענף השנה, הקרנות הכספיות, שגייסו 140 מיליון שקל בלבד. IBI: "זו תקופת רנסאנס של הענף שהיה ילד כאפות"; מור הוא המגייס הגדול במסורתיות מתחילת השנה - 2.6 מיליארד שקל

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

הקרנות הקטנות ניצלו את האירוח ועשו קופה על חשבון הגדולות שבעיקר פדו

20.11.24|אלמוג עזר

מערכת הדירוג של הבנקים, שמעניקה לקרנות ההוסטינג ציונים גבוהים, הזרימה אליהן 4 מיליארד שקל מתחילת השנה. זאת, בעוד הקרנות המסורתיות של בתי ההשקעות הגדולים, המספקים להן את שירותי התפעול, מגייסות פחות ובעיקר פודות

מימין בועז נגר אבנר חדד

קסם לא אורגני: מסע הרכישות הביא את הפניקס לשיא היסטורי בקרנות הנאמנות

05.09.24|אלמוג עזר

היקף הנכסים של קסם, חברת קרנות הנאמנות של הפניקס, יותר מהוכפל מ־2020 וחצה באוגוסט את הרף של 100 מיליארד שקל — לראשונה בתעשייה. הצמיחה הושגה בעיקר בזכות רכישות רבות, בעוד הצמיחה האורגנית של החברה הייתה נמוכה משל התעשייה והמתחרות הבולטות

אפשר לנהל תיק השקעות גלובלי גם באופן עצמאי.

קרנות הבולט ‑ הכוכב החדש בענף קרנות הנאמנות שצומח מתחת לרדאר

04.09.24|אלמוג עזר

מתחילת 2024 צמחו קרנות הבולט, שמשקיעות באג"ח שמיועדות כולן לפידיון באותה שנה, בכ־40% ‑ פי 4 מהצמיחה בענף קרנות הנאמנות. השנה הקרנות האלו גייסו 860 מיליון שקל, והן כבר מנהלות נכסים בהיקף של כ־3 מיליארד שקל. 14 מתוך 35 הקרנות נפתחו השנה

שקל שקלים בנק מזומן שטרות דולר

אין היסטריה, בינתיים: עלייה מתונה בפדיונות בישראל

06.08.24|עירית אבישר

המשקיעים הישראלים הפגינו בגרות ולא נבהלו מהנפילות החדות: בענף קרנות הנאמנות דיווחו אתמול על פדיונות של פחות מחצי מיליארד שקל, רובם בקרנות מחקות ובקרנות סל של מדדי חו"ל, מתוך היקף נכסים של מעל חצי טריליון שקל

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

הקרנות הכספיות החדשות הן הזדמנות לשבור את ההגמוניה של הבנקים

02.07.24|עירית אבישר

הכנסת השלימה חקיקה להקמת קרנות כספיות חדשות שאמורות לנגוס ב־1.5 טריליון שקל של פיקדונות בבנקים. האם בקרוב חברות כרטיסי האשראי יתחילו למכור אותן ומי עוד יוכל להפיץ אותן, האם דמי הניהול הנמוכים יעלו והאם סוף סוף ההגמוניה של הבנקים תישבר?

ייעוץ השקעות ללקוחות הקטנים בבנקים ממשיך לדעוך

30.06.24|עירית אבישר

מנתוני רשות ני"ע עולה כי מספר הלקוחות הקטנים עם חשבונות של עד 300 אלף שקל המקבלים ייעוץ בבנקים צנח אשתקד ב-18%. הלקוחות שמקבלים ייעוץ בבנקים משקיעים בעיקר בישראל - 80% מהנכסים המנוהלים שלהם מושקעים בארץ ורק 20% בחו"ל

בן מיטמינגר, סמנכ"ל שיווק בנקים במור קרנות נאמנות מקבוצת מור בית השקעות

קרנות הגידור בנאמנות: שילוב בין מאפייני ההשקעה בקרנות נאמנות עם מוצר שהיה שמור עד כה בעיקר למשקיעים כשירים

07.05.24|בשיתוף מור בית השקעות

קרנות הגידור בנאמנות, שפועלות לרוב במטרה להשיא רווח במצבי שוק שונים, הושקו לפני כשנה וצוברות פופולריות. ניתן להשקיע בהן כמעט כל סכום, באמצעות יועץ או יועצת ההשקעות בבנק, או דרך פלטפורמות המסחר השונות

ביטקוין מטבע מטבעות

הביטקוין והאת'ריום בדרך לשוק קרנות הנאמנות

30.04.24|אלמוג עזר

רשות ני"ע התירה להגיש תשקיפים לקרנות חדשות שישקיעו בנכסים דיגיטליים, ובהם בלבד. ההשקעה תבוצע בקרנות מחקות ולא ישירות בנכסים

איש העסקים אליעזר פישמן הלך לעולמו בגיל 80

15.03.24|גולן חזני

עסקיו של פישמן חלשו על תחומי הנדל"ן, תקשורת, קמעונאות, טקסטיל, אשראי ואנרגיה. ב-2006 נקלע להפסדים של 400 מיליון שקל על השקעה בלירה הטורקית שקרסה. כמעט עשור לאחר מכן נקלעו חברות הנדל"ן שלו לחובות כבדים ומרבית נכסיו הועמדו למכירה

מימין ספי זינגר ו שלומי הייזלר

עוד ועדה ללא השפעה, או כזו שתסגור פערים בין מוצרי השקעה

05.03.24|עירית אבישר

מסקנות יוגשו בתוך 100 ימים: ועדה שהקים משרד האוצר ושבה ישתתפו הרגולטורים הפיננסיים תנסה לטפל בתפוח האדמה הלוהט, הכולל הטבות מס לקופ"ג להשקעה ולפוליסות חיסכון לעומת קרנות הנאמנות. ניסיון הסדרה נוסף יוצא לדרך, לובי סוכני הביטוח ינסה לבלום גם אותו

דולר דולרים כסף מזומן מט"ח מטבע חוץ

מציעים לכם תשואה של פי שלושה על נאסד"ק, לא תיקחו?

22.02.24|אלמוג עזר

העלייה במספר משקיעי הריטייל בישראל מגדילה את הביקוש לקרנות הממונפות, וכיום הן מנהלות כ־1.7 מיליארד שקל. לצד תשואה גבוהה, שמגיעה גם ליותר מ־100% בשנה האחרונה, קיים סיכון לא מבוטל, עד כדי כך שירידה של 30% יכולה למחוק את ההשקעה

בורסה בורסת תל אביב 1

מחצית מכספי קרנות הנאמנות מושקעת ב-50 ניירות ערך בלבד

20.02.24|אלמוג עזר

נתוני רשות ני"ע: ענף קרנות הנאמנות הגיע לשיא של נכסים מנוהלים, כמעט 473 מיליארד שקל נכון ל־15 בפברואר - עלייה של 4% מתחילת השנה ו־18.5% מתחילת 2022. הקרנות משקיעות ב־14 אלף ני"ע שונים, אך רוב הכספים זורמים למק"מ, לאג"ח ממשלתיות ול־10 מניות

מימין ארז גרין סמנכ"ל הורייזן ו איתי ליפקוביץ' מנכ"ל ובעלים הורייזן

קרן הורייזן, שמתמחה באג"ח בדיסטרס, מהמרת על חנן מור

08.01.24|אלמוג עזר

קרנות הנאמנות הורייזן 30/70 והורייזן 20/80 השקיעו מנובמבר 5 מיליון שקל בסדרה י"ג של חברת הנדל"ן, שהניבה מאז תשואה של 36%. הורייזן 30/70 השיגה את התשואה הגבוהה בקטגוריה ב־5 שנים

במקביל לעסקת אי.בי.אי: הפניקס תרכוש את הקרנות האקטיביות מפסגות

07.12.23|אלמוג עזר

הפניקס תרכוש את קרנות הנאמנות האקטיביות של פסגות תמורת עד 185 מיליון שקל; כלכליסט חשף שבית ההשקעות אי.בי.אי ירכוש את הקרנות הפסיביות של פסגות והפניקס תרכוש את האקטיביות להשלמת העסקה

כסף מטבעות פנסיה חיסכון

קרנות הגידור בנאמנות לא ממש סיפקו את הסחורה

05.11.23|אלמוג עזר

קרנות הגידור בנאמנות הניבו תשואה ממוצעת של 0.5% מאז השקתן באפריל לעומת מדד ת"א־125 שירד ב־3.2%. עם זאת, התוצאות של קרנות חדשות אלה באוקטובר היו חלשות יותר מקרנות ההשתלמות המסורתיות. מנכ"ל IBI קרנות נאמנות שקרן הנאמנות בניהולו עלתה באוקטובר: "נראה שלא כל הקרנות ביצעו גידור"

מימין גלעד אלטשולר מלחמת עזה כוח צה"ל בגבול עזה

גילעד אלטשולר: "התגובה המתונה בשוק היא גם כי גודל האירוע עוד לא נתפס"

15.10.23|עירית אבישר

המנכ"ל המשותף של בית ההשקעות אלטשולר שחם זועם על תפקוד הממשלה ומנגד מחמיא לשוק על ההתנהגות הבוגרת; לדבריו, האפשרות להתלקחות בגבול הצפון לא מגולמת עדיין במחירים בשוק; ולאור הלחצים הגדולים הצפויים על תקציב המדינה, הוא קיצר מח"מ באג"ח בישראל - והאריך בחו"ל

כתבות קודמות עוד כתבות