סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7AI AI ברפואה אופנה

השבוע

F15 F35 איראן הקברניט זיהום

החודש

הקברניט ניצן סדן מלחמת עזה

קרנות נאמנות

לא על הפקטור לבדו: 7 מיליארד שקל יחליפו ידיים בבורסה תחת שלל עיוותים

23.10.25|אורי טל טנא

היום תפרסם בורסת תל אביב את עדכון הרכב המדדים הרשמי, שייכנס לתוקף בתום המסחר ב־6 בנובמבר. זאת, לצד פרמטרים שלפיהם ייקבעו הסחירות ומשקל המניות במדדים השונים, לא תמיד בצורה יעילה. במסגרת העדכון, קרנות הסל וקרנות הנאמנות צפויות לקנות או למכור מניות ביותר מ־7 מיליארד שקל

השקעות חיסכון כסף

החזקת קרנות נאמנות: בנק ישראל ורשות ני"ע מנסים לגלגל עמלות מהבנקים אל הלקוחות

25.09.25|אלמוג עזר

לפי דוח ביניים של שני הרגולטורים, מנהלי קרנות נאמנות יחדלו מלשלם באופן אוטומטי עמלת הפצה לבנקים - ומעתה הלקוח ישלם עמלת הפצה על כל קרנות הנאמנות, כולל הפאסיביות; המטרה - מנהלי הקרנות יציעו קרנות מנוהלות במחיר נמוך יותר כדי להתחרות על המשקיעים

בורסה תל אביב בורסת תל אביב בורסת ת"א בורסה ת"א

הציבור נוהר חזרה לבורסת ת"א, מתנהג כמו ב־2015 ומפספס את התשואות הגבוהות באמת

19.08.25|ירדן רוז'נסקי

עליות השערים בשוק המקומי החזירו את המשקיעים לאחוזת בית, אבל הם העדיפו להשקיע במדדים גדולים כמו ת"א־125, ת"א־90 ות"א־35, ולא במדדים שהשיאו את התשואות הגבוהות יותר, כמו ת"א־ביטוח ות"א־בנקים

נשים אישה חיסכון פנסיה מחשבון מחשב אשת עסקים 2

קרן נאמנות, פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה: איך עדיף לחסוך?

13.08.25|אלמוג עזר

לחוסך הממוצע שלא מעוניין להיכנס ישירות לשוק ההון יש שלוש אפשרויות עיקריות: קרנות הנאמנות גובות דמי ניהול גבוהים וכל פעולה בהן מהווה אירוע מס, כך שלקו הגמר מגיעות קופות הגמל להשקעה ופוליסות החיסכון. ויש מנצח ברור

מאתיים שקל שקלים שטר שטרות

הזרמות חריגות לקרנות הנאמנות ביולי - הגיוסים בקרנות האקטיביות בשיא של 7.5 שנים

05.08.25|אלמוג עזר

בעקבות העליות החדות בבורסה בת"א במחצית הראשונה: ענף הקרנות גייס מהציבור בחודש שעבר 12.5 מיליארד שקל; הקרנות האקטיביות, המנוהלות בידי מנהלי ההשקעות, גייסו 3.9 מיליארד שקל, הסכום הגבוה ביותר מאז ינואר 2018

אדוה חנקין מתכננת פיננסית

ללכת עד הסוף: רשות ני"ע צריכה לאסור על משפיענים להמליץ על ניירות ערך

17.07.25|אדוה חנקין

ברשתות החברתיות, משפיענים ממליצים על מניות, קרנות ומדדים כאילו היו מוצרי לייף סטייל - בלי רישיון, בלי פיקוח ובלי אחריות. בעידן שבו טיקטוק מחליף את יועץ ההשקעות, הציבור נותר חשוף ומופקר. רשות ניירות ערך התחילה לפעול, אבל היא חייבת לאסור באופן גורף על משפיענים ברשתות החברתיות לפרסם המלצות על מדדים, מניות, קרנות נאמנות או כל נייר ערך אחר

ענבל פולק מנהלת מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך מציבה גבולות: סוף למשפיענים בשיווק קרנות הנאמנות

15.07.25|אלמוג עזר

לטענת הרשות, שיטת הפרסומים ברשתות החברתיות, שמתנהלים כמעט ללא הגבלה, בניגוד למדיות אחרות, "פותחה כדי לעקוף את החוקים". איגוד קרנות הנאמנות קבל לרשות על הקרנות האיריות שמשווקות ברשתות עם "נתונים מטעים"

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

קרן הנאמנות שאפילו בחצי השנה החלומית בבורסה השיגה רק חצי מתשואת ת"א 125

02.07.25|אלמוג עזר

פחות מ-30% מקרנות הנאמנות המנייתיות הצליחו להכות את מדד ת"א 125 במחצית הראשונה של השנה. הראל במקום הראשון עם תשואה של 37% - לעומת תשואה של 24% במדד ת"א 125

רשות ני"ע: קרנות המשקיעות במניות ישראליות השיגו תוך 6 שנים תשואה של יותר מ־80%

16.03.25| אלמוג עזר

על פי בדיקה שערכה הרשות, בשש השנים האחרונות קרנות המשקיעות במניות ישראליות השיגו תשואה עודפת של 15% על פני אלו המשקיעות במניות בחו"ל - למרות המשבר שפקד את השוק הישראלי לאחר 7 באוקטובר

לקחו לכם דמי ניהול גבוהים בקרן הנאמנות כי איכות עולה כסף? הנתונים מראים אחרת

06.03.25|אלמוג עזר

מבדיקה של ביצועי קרנות נאמנות גמישות עולה כי 6 מתוך 10 הקרנות עם דמי הניהול הגבוהים, השיאו לחוסכים תשואה נמוכה מהממוצע

כסף מטבעות פנסיה חיסכון

כל החסכונות במקום אחד: פורסמו ההמלצות שיטלטלו את שוק החיסכון

14.02.25|אלמוג עזר

הצוות לצמצום פערים רגולטוריים במכשירי חיסכון פרסם את מסקנות הביניים שאותן חשף כלכליסט בשבוע שעבר. ממליץ לאמץ מודל חדש לניהול ההשקעות כך שייווצר "חשבון השקעות אחיד", שדרכו יבוצעו ההשקעות בכל אחד מהאפיקים

בורסת תל אביב 5.12.24

קרנות הנאמנות נגד שינוי ימי המסחר: "מחטף נעדר שקיפות"

12.02.25|עירית אבישר

בקרנות מתחו ביקורת חריפה על מעבר למסחר בבורסה בימים שני־שישי מ־2026 — מהלך שאמור לעודד פעילות משקיעים זרים בישראל. מנהלי הקרנות טוענים שייאלצו לחלל שבת ולעבוד שישה ימים בשבוע, ועשויים להגיע לבג"ץ בעניין. הבורסה: "לא ברור איך אפשר לכנות מחטף תהליך מסודר שהוכרז עליו יותר משנה לפני החלתו"

הבורסה בורסת תל אביב בורסה תל אביב

הטבות מס גם במסחר עצמאי: ההמלצות שיטלטלו את שוק מכשירי החיסכון

05.02.25|אלמוג עזר, שקד גרין

הוועדה שבחנה את ההבדלים בין מוצרי החיסכון השונים - קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וקרן נאמנות - צפויה להמליץ: לא ישולם מס על מעבר של כספי משקיעים בין קרנות נאמנות - אלא רק כשפודים אותן. עוד היא ממליצה על פטור חלקי ממס במשיכת כספים בגיל הפרישה. בנוסף, מוצרי החיסכון השונים ינוהלו בפלטפורמה אחת. בבנקים ובחברות הביטוח צפויים להתנגד

הממונה על רשות שוק ההון עמית גל

רשות שוק ההון: פלטפורמת ההשקעות החדשה תפגע בציבור

05.02.25|שקד גרין, אלמוג עזר

לכלכליסט נודע שרשות שוק ההון תגיש עמדת מיעוט המנוגדת להמלצות הוועדה שתעצב את עתיד מוצרי ההשקעה לטווח הבינוני. לטענת הרשות, איגוד מוצרי ההשקעה השונים תחת מטרייה אחת יביא לסרבול תפעולי שירתיע את הציבור. כמו כן, עלה חשש מריכוז כוח רב בידי שלושת בתי ההשקעות חברי הבורסה

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

דחיית מס במעבר בין קרנות נאמנות תרסן את ייקור דמי הניהול בסוף השנה

12.01.25|עירית אבישר

החסם שמרתיע כיום את המשקיע ממעבר לקרן אחרת הוא אירוע המס. חשבון השקעה יסיר אותו

שטרות שקל שקלים אילוסטרציה

מכה לחוסכים: דמי הניהול בקרנות הכספיות יתייקרו עד פי 3

31.12.24|אלמוג עזר

שוק קרנות הנאמנות שובר שיא עם נכסים של 600 מיליארד שקל, ויותר מ-300 קרנות מעלות את דמי הניהול. מתוכן 15 קרנות כספיות מייקרות עמלות: אלטשולר שחם מעלה את העמלה מ-0.06% ל-0.18%, ו-IBI כמעט מכפיל את דמי הניהול ל-0.17%. התוספת השנתית למנהלי קרנות הנאמנות תסתכם ב-128 מיליון שקל

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

הגיאות בבורסה והתיאבון לסיכון בלמו את הדהירה של הקרנות הכספיות בנובמבר

03.12.24|אלמוג עזר

מהפך בענף: קרנות הנאמנות המסורתיות הפתיעו עם גיוס חודשי של 2.1 מיליארד שקל, והדיחו את מלכות הענף השנה, הקרנות הכספיות, שגייסו 140 מיליון שקל בלבד. IBI: "זו תקופת רנסאנס של הענף שהיה ילד כאפות"; מור הוא המגייס הגדול במסורתיות מתחילת השנה - 2.6 מיליארד שקל

השקעה חיסכון כסף קופות גמל קרנות השתלמות קרן השתלמות

הקרנות הקטנות ניצלו את האירוח ועשו קופה על חשבון הגדולות שבעיקר פדו

20.11.24|אלמוג עזר

מערכת הדירוג של הבנקים, שמעניקה לקרנות ההוסטינג ציונים גבוהים, הזרימה אליהן 4 מיליארד שקל מתחילת השנה. זאת, בעוד הקרנות המסורתיות של בתי ההשקעות הגדולים, המספקים להן את שירותי התפעול, מגייסות פחות ובעיקר פודות

מימין בועז נגר אבנר חדד

קסם לא אורגני: מסע הרכישות הביא את הפניקס לשיא היסטורי בקרנות הנאמנות

05.09.24|אלמוג עזר

היקף הנכסים של קסם, חברת קרנות הנאמנות של הפניקס, יותר מהוכפל מ־2020 וחצה באוגוסט את הרף של 100 מיליארד שקל — לראשונה בתעשייה. הצמיחה הושגה בעיקר בזכות רכישות רבות, בעוד הצמיחה האורגנית של החברה הייתה נמוכה משל התעשייה והמתחרות הבולטות

אפשר לנהל תיק השקעות גלובלי גם באופן עצמאי.

קרנות הבולט ‑ הכוכב החדש בענף קרנות הנאמנות שצומח מתחת לרדאר

04.09.24|אלמוג עזר

מתחילת 2024 צמחו קרנות הבולט, שמשקיעות באג"ח שמיועדות כולן לפידיון באותה שנה, בכ־40% ‑ פי 4 מהצמיחה בענף קרנות הנאמנות. השנה הקרנות האלו גייסו 860 מיליון שקל, והן כבר מנהלות נכסים בהיקף של כ־3 מיליארד שקל. 14 מתוך 35 הקרנות נפתחו השנה

עוד כתבות