סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

ערוצי כלכליסט

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

גיוס חוב

כנס שוק ההון - אלוף (מיל) ישראל זיו ר' אגף מבצעים לשעבר ומנכ"ל גלובל גרופ

ישראל זיו מביא לבורסה חברת אנרגיה חדשה

18.06.26|גולן חזני

חברת האנרגיה המתחדשת תמנת נערכת לגיוס אג"ח של 200-100 מיליון שקל בבורסה בתל אביב, כמהלך מקדים להנפקת מניות; בעלי החברה מעריכים את שוויה ב-500-400 מיליון שקל, והיא מחזיקה בצבר פרויקטים של כ-2 גיגה-ואט; תמנת היא חברה פרטית ומוחזקת על ידי זיו ב-59.1%, כשבעלת המניות השנייה בגודלה היא דוראל אנרגיה עם החזקה של 23.1%

המוביל הארצי מקורות

מקורות גייסה 1.75 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח - הביקושים עמדו על 3 מיליארד שקל

18.06.26|יובל אזולאי

חברת המים הלאומית השלימה את השלב המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח 11; הכספים ישמשו למימון תוכנית ההשקעות במשק המים, כולל חיבור אזורים מרוחקים והקמת תשתיות למתקני התפלה חדשים

מפעלים של ICL מפעלי ים המלח

חברת ICL גייסה 800 מיליון דולר בהנפקת אג"ח, הביקושים היו פי שלושה

10.06.26|גולן חזני

חברת הכימיקלים השלימה הנפקת אגרות חוב בכירות ללא שיעבוד; הביקושים בהנפקה עמדו על 2.6 מיליארד דולר, בעיקר מצד משקיעים זרים; האגרות מיועדות לפירעון ב-2036 ויישאו ריבית שנתית של 6.036%; כספי הגיוס ישמשו לפירעון חלקי או מלא של יתרת חוב במסגרת אשראי מתחדשת של החברה

הבורסה ה בורסה לניירות ערך תל אביב

בעלי החברה משכו 100 מיליון שקלים מהקופה לכיסיהם, ולא משיבים אותם

28.05.26|אמיר פרגר

חברת סימד, שמפעילה מחנות קיץ בארה"ב, גייסה בבורסת ת"א חוב של 620 מיליון שקל, וגילתה בדיעבד שבעלי השליטה האחים דיוויד ומייקל שאבסלס משכו מקופתה בחודשים האחרונים שישית מהסכום; הם התחייבו להשיבם עד היום, אך הודיעו שאינם יודעים מתי יוכלו לעשות זאת; אג"ח א' של החברה יורדת ב-9% והתשואה לפדיון של הסדרה מזנקת ל-9%

יקיר גבאי על רקע סנטרל פארק

יקיר גבאי מאמין שהקורונה יצרה הזדמנויות במנהטן, ומגייס בישראל חצי מיליארד שקל

28.05.26|אמיר פרגר

קבוצת ילוסטון, שבה יקיר גבאי שותף עם מוסדיים, מחזיקה בארבעה נכסי מלונאות ומשרדים במנהטן שתסב למגורי יוקרה ובפרויקט מגורים במיאמי עם טוכמאייר ורוזן, ומעניקה הלוואות לפרויקטי נדל"ן

QA בורסת תל אביב

חברת הנדל"ן האמריקאית איגל פרופרטי רוצה לגייס בת"א חוב של 500 מיליון שקל

12.05.26|גולן חזני

החברה האמריקאית תשעבד לטובת מחזיקי האג"ח 5 נכסים ממדינות שונות בארה"ב - שיעורי התפוסה וה-NOI בחלק מהם נשחקו בשנים האחרונות, על רקע המשבר בשוק המשרדים

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבנקים הכפילו את הגיוסים והנפקות האג"ח הקונצרניות שברו שיא לתקופה

29.04.26|אמיר פרגר

גיוסי חוב החברות בת"א בינואר-אפריל עלו ב־64% לעומת התקופה המקבילה, ל־75.1 מיליארד שקל, שיא של כל הזמנים. חלקם של הבנקים בגיוסים עמד על 43 מיליארד שקל, פי שניים משגייסו בתקופה המקבילה

בורסת תל אביב 7.8.24

השותף לשעבר של סאמיט בארה"ב מנסה לגייס בתל אביב חוב של 140 מיליון דולר

10.02.26|אמיר פרגר

היזם מייק קוהאן, שמחזיק ב-35 נכסים מניבים בארה"ב, מתכנן להנפיק אג"ח דרך חברת BVI שהקים, ולמחזר הלוואות יקרות בריבית דו ספרתית; שבעה קניונים ומגדל משרדים אחד ישועבדו למחזיקי האג"ח, שמיועדת לשאת ריבית של 7%

מוטי גוטמן מנכ"ל חברת הטכנולוגיה והאסטרטגיה מטריקס MATRIX

מטריקס גייסה 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה

03.02.26|גולן חזני

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-690 מיליון שקל - החברה בחרה להיענות לפחות ממחצית; ההנפקה כוללת אופציות למניות לפי מחיר מימוש הגבוה ב-27.5% ממחיר השוק

רונית הראל בן זאב מנכ"לית S&P מעלות

אחרי שלוש שנים: הבנקים שחזרו לגייס חוב בחו"ל הובילו את שוק האג"ח לשיא היסטורי

29.01.26|אמיר פרגר

גיוסי חוב של 13.5 מיליארד שקל מעבר לים הקפיצו את היקף הנפקות האג"ח הקונצרני בינואר ל-31 מיליארד שקל - עלייה של 63% לעומת ינואר שנה שעברה; ב-S&P מעלות מעריכים שהמגמה תימשך גם ב-2026

מוסף מנהלים 2025 - מאיר שמיר מנכ"ל ובעל השליטה ב מבטח שמיר

חברת הנדל"ן הקטנה ביקשה לגייס חוב כדי לפרוע הלוואה יקרה ממאיר שמיר - ונכשלה

22.01.26|אלמוג עזר

חברת הנדל"ן אמיד ניסתה לגייס ביום שני 80-90 מיליון שקל באג"ח, כשרוב הסכום יועד לפירעון אשראי ממניף שבשליטת שמיר. המוסדיים הזרימו ביקושים נמוכים ודרשו ריבית גבוהה. כעת החברה תנסה לבצע מקצה שיפורים

עדי צים דן אנד ברדסטריט

עדי צים נערך להנפקת חברת הנדל"ן הפרטית אול אין ישראל ויגייס אג"ח

22.01.26|גולן חזני

החברה הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לרשות ניירות ערך, לקראת גיוס איגרות חוב בהיקף של כ־100 מיליון שקל. מדובר בשלב ביניים לפני הנפקת מניות לפי שווי של מאות מיליוני שקלים. אול אין ישראל פועלת כזרוע היזמות של צים אחזקות

ועידת כלכליסט בברלין - חנן פרידמן מנכ"ל בנק לאומי

בנק לאומי גייס 750 מיליון יורו בחו"ל – בדירוג גבוה משל המדינה

13.01.26|שקד גרין ערבה

הבנק השלים הנפקה ראשונה מסוגה של "אג"ח מגובה" – מכשיר חוב שבו תיק המשכנתאות משמש כביטחון ישיר למשקיעים. המבנה הייחודי אפשר ללאומי לגייס הון בריבית הנמוכה ב-20 נקודות בסיס (0.2%) מזו של ממשלת ישראל, על רקע ביקושי שיא של 4.6 מיליארד יורו מצד משקיעים אירופאים.

ידין ענתבי מנכ"ל בנק הפועלים לצד סניף הבנק

הביקושים היו פי 3.5 מהסכום שהונפק: בנק הפועלים גייס 2 מיליארד דולר בחו"ל

08.01.26|שקד גרין ערבה

הבנק השלים את הנפקת החוב הגדולה ביותר שביצע גוף פיננסי ישראלי בשווקים הגלובליים, תחת ביקושי שיא של כ-7 מיליארד דולר. המהלך, שנועד לגוון את מקורות המימון של הבנק ולתמוך בצמיחתו, בוצע בריביות המשקפות פרמיית סיכון נמוכה ביחס לאג"ח הממשלתיות של מדינת ישראל

בניין משרד האוצר ירושלים חדש

המדינה יוצאת לגיוס חוב בינלאומי של מיליארדי דולרים

06.01.26|גולן חזני

אגף החשכ"ל, בהובלת יהלי רוטנברג, משיק הנפקת אג"ח ל-5, 10 ו-30 שנה באירופה, בארה"ב ובאסיה - לאחר סדרת פגישות מוצלחות עם משקיעים מוסדיים בעולם

קילט שמלה סקוטלנד

הקילט בדרך: סקוטלנד תנפיק לראשונה אג"ח - ב-1.5 מיליארד פאונד

13.11.25|חדשות חוץ

ממשלת סקוטלנד תנפיק אג"ח בשנת הכספים 2026/27, במטרה להשקיע בתשתיות ולהוסיף עוד רובד של עצמאות לכלכלה הסקוטית - שמתנהלת כחלק מהממלכה המאוחדת; סוכנויות הדירוג העניקו למדינה דירוג זהה לזה של בריטניה, אך הזהירו מהשלכות אפשריות במקרה של צעדים לקראת עצמאות

אופיר קרני מנכ"ל קבוצת דן

מנכ"ל קבוצת דן מגבש קבוצה לרכישת פעילות התחבורה לפי 3 מיליארד שקל

30.09.25|גולן חזני

המנכ"ל אופיר קרני שואף לרכוש את הפעילות באמצעות גיוס חוב ומשקיעים: גוף פיננסי יעמיד אשראי בשיעור של 55%—70% מהעסקה, ומשקיעים מוסדיים ואחרים ישקיעו את יתר הסכום באקוויטי. לפחות מוסדי גדול אחד הביע רצון להיכנס לעסקה

בורסה תל אביב בורסת תל אביב בורסת ת"א בורסה ת"א

הגאות בהנפקות אג"ח מביאה לבורסה בית דיור מוגן לאוכלוסייה החרדית

04.09.25|אמיר פרגר

חברת אל-בן רוצה לגייס 85 מיליון שקל כדי לפרוע הלוואות בריבית גבוהה יותר מבנק הפועלים שבעלי החברה ערבים להן והלוואות בעלים שניתנו במקביל

מגזין נדל"ן 9.9.24 מגדל 200 פרויקט בסר סיטי פתח תקווה

נערכת להנפקת מניות: ב.ס.ר הנדסה מנפיקה אג"ח ב-150 מיליון שקל

27.08.25|אלמוג עזר

חברת הנדל"ן המניב שבשליטת נחשון קיויתי וקרן JTLV החלה בתהליך הפיכתה לציבורית עם הנפקת אג"ח לשבע שנים בריבית של 6%; ההנפקה נועדה למיחזור חוב ולהשקעה בפרויקטים, בהם מתחם היקב בראשון לציון ופרויקט GATE בירושלים

מימין שלמה דהוקי רוני צארום

שלמה דהוקי שוב מגייס: פנטהאוז תנפיק אג"ח ב-150 מיליון שקל

15.07.25|אלמוג עזר

פחות משנה לאחר שהנפיק את פאי סיאם, הגיש דהוקי תשקיף לרשות ניירות ערך להנפקת אגרות חוב של החברה האם שבבעלות מלאה שלו ותהפוך לראשונה לחברה מדווחת; ההנפקה תתבצע בריבית שתיקבע במכרז, עם בטוחה של 112 דירות המושכרות למדינה

עוד כתבות