מטריקס גייסה 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה
במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-690 מיליון שקל - החברה בחרה להיענות לפחות ממחצית; ההנפקה כוללת אופציות למניות לפי מחיר מימוש הגבוה ב-27.5% ממחיר השוק
חברת התוכנה וה-IT מטריקס, שבניהול מוטי גוטמן, השלימה גיוס אג"ח להמרה מסדרה ב', בהיקף כולל של 300 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של 690 מיליון שקל, אך החברה בחרה לממש רק חלק מהסכום.
אגרות החוב להמרה הן בריבית קבועה ולא צמודה של 0.5%, עם מח"מ של כ-4.95 שנים. כל יחידה כללה אופציות להמרתן למניות החברה במחיר מימוש של 180 שקל למניה - גבוה בכ-27.5% ממחיר המניה בבורסה כיום. תוקף האופציות חופף לתקופת חיי האג"ח - חמש שנים.
בהנפקה השתתפו מרבית הגופים המוסדיים. את הגיוס הובילו חברות החיתום ווליו בייס ולידר, ובליווי משפטי של משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
