הביקושים היו פי 3.5 מהסכום שהונפק: בנק הפועלים גייס 2 מיליארד דולר בחו"ל
הבנק השלים את הנפקת החוב הגדולה ביותר שביצע גוף פיננסי ישראלי בשווקים הגלובליים, תחת ביקושי שיא של כ-7 מיליארד דולר. המהלך, שנועד לגוון את מקורות המימון של הבנק ולתמוך בצמיחתו, בוצע בריביות המשקפות פרמיית סיכון נמוכה ביחס לאג"ח הממשלתיות של מדינת ישראל
בנק הפועלים השלים את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית רחבת היקף, במסגרתה גייס 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, באירופה ובבריטניה. מדובר בהנפקת אגרות חוב, תהליך שבו הבנק לווה הון מגופים פיננסיים זרים כדי להגדיל את נזילותו ולגוון את מקורות המימון שלו מעבר לפיקדונות הציבור המקומיים.
הגיוס בוצע בשתי סדרות של אגרות חוב לתקופות של 3.5 ו-7 שנים, בריביות שנתיות של כ-4.7% וכ-5.2% בהתאמה. נתון המפתח בהנפקה הוא המרווח מתשואת אגרות החוב הממשלתיות של מדינת ישראל: הפועלים גייס את החוב בריבית הגבוהה ב-0.35% בלבד מזו שבה גייסה המדינה ימים ספורים קודם לכן. מרווח מצומצם זה מעיד כי המשקיעים הזרים תופסים את רמת הסיכון של הבנק כקרובה מאוד לזו של המדינה, מה שמאפשר לו לגייס הון בתנאים אטרקטיביים שישמשו אותו להמשך מתן אשראי וצמיחה עסקית.
מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי, ציין עם השלמת המהלך כי "הביקושים הגבוהים מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהוא זוכה לו בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם", והוסיף כי הגיוס יאפשר לבנק להמשיך להוביל את מגמת הצמיחה שלו בשנים הקרובות. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת "TASE UP" בבורסה בתל אביב, המיועדת למשקיעים מוסדיים וכשירים.
חשיבות המהלך טמונה לא רק בסכום הגיוס, אלא בעיקר בביקושים שהגיעו מצד המשקיעים: עשרות גופי השקעה מובילים הגישו הצעות בהיקף כולל של כ-7 מיליארד דולר – פי 3.5 מהסכום שהבנק ביקש לגייס בפועל. רמת ביקושים זו נחשבת להבעת אמון משמעותית ביציבותו של הבנק ובמערכת הפיננסית הישראלית כולה, במיוחד על רקע התנודתיות בשווקים הגלובליים.
הפעם האחרונה שבנקים ישראלים ביצעו הנפקה בחו"ל הייתה לפני 3 שנים, בינואר 2023: דיסקונט הנפיק 800 מיליון דולר (הנפקת החוב הבינלאומי הראשונה בתולדותיו), ובנק לאומי 500 מיליון דולר.
