סגור

ניוזלטר פודקאסט כלכליסט TV כלכליסט ביוטיוב מינוי לעיתון מינוי דיגיטלי שירות לקוחות

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI BDO BVI אבטלה

השבוע

THAAD איראן קלע דוד

החודש

הקברניט ניצן סדן כטב"מים איראניים

גיוס חוב

בורסת תל אביב 7.8.24

השותף לשעבר של סאמיט בארה"ב מנסה לגייס בתל אביב חוב של 140 מיליון דולר

10.02.26|אמיר פרגר

היזם מייק קוהאן, שמחזיק ב-35 נכסים מניבים בארה"ב, מתכנן להנפיק אג"ח דרך חברת BVI שהקים, ולמחזר הלוואות יקרות בריבית דו ספרתית; שבעה קניונים ומגדל משרדים אחד ישועבדו למחזיקי האג"ח, שמיועדת לשאת ריבית של 7%

מוטי גוטמן מנכ"ל חברת הטכנולוגיה והאסטרטגיה מטריקס MATRIX

מטריקס גייסה 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה

03.02.26|גולן חזני

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-690 מיליון שקל - החברה בחרה להיענות לפחות ממחצית; ההנפקה כוללת אופציות למניות לפי מחיר מימוש הגבוה ב-27.5% ממחיר השוק

רונית הראל בן זאב מנכ"לית S&P מעלות

אחרי שלוש שנים: הבנקים שחזרו לגייס חוב בחו"ל הובילו את שוק האג"ח לשיא היסטורי

29.01.26|אמיר פרגר

גיוסי חוב של 13.5 מיליארד שקל מעבר לים הקפיצו את היקף הנפקות האג"ח הקונצרני בינואר ל-31 מיליארד שקל - עלייה של 63% לעומת ינואר שנה שעברה; ב-S&P מעלות מעריכים שהמגמה תימשך גם ב-2026

מוסף מנהלים 2025 - מאיר שמיר מנכ"ל ובעל השליטה ב מבטח שמיר

חברת הנדל"ן הקטנה ביקשה לגייס חוב כדי לפרוע הלוואה יקרה ממאיר שמיר - ונכשלה

22.01.26|אלמוג עזר

חברת הנדל"ן אמיד ניסתה לגייס ביום שני 80-90 מיליון שקל באג"ח, כשרוב הסכום יועד לפירעון אשראי ממניף שבשליטת שמיר. המוסדיים הזרימו ביקושים נמוכים ודרשו ריבית גבוהה. כעת החברה תנסה לבצע מקצה שיפורים

עדי צים דן אנד ברדסטריט

עדי צים נערך להנפקת חברת הנדל"ן הפרטית אול אין ישראל ויגייס אג"ח

22.01.26|גולן חזני

החברה הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לרשות ניירות ערך, לקראת גיוס איגרות חוב בהיקף של כ־100 מיליון שקל. מדובר בשלב ביניים לפני הנפקת מניות לפי שווי של מאות מיליוני שקלים. אול אין ישראל פועלת כזרוע היזמות של צים אחזקות

ועידת כלכליסט בברלין - חנן פרידמן מנכ"ל בנק לאומי

בנק לאומי גייס 750 מיליון יורו בחו"ל – בדירוג גבוה משל המדינה

13.01.26|שקד גרין ערבה

הבנק השלים הנפקה ראשונה מסוגה של "אג"ח מגובה" – מכשיר חוב שבו תיק המשכנתאות משמש כביטחון ישיר למשקיעים. המבנה הייחודי אפשר ללאומי לגייס הון בריבית הנמוכה ב-20 נקודות בסיס (0.2%) מזו של ממשלת ישראל, על רקע ביקושי שיא של 4.6 מיליארד יורו מצד משקיעים אירופאים.

ידין ענתבי מנכ"ל בנק הפועלים לצד סניף הבנק

הביקושים היו פי 3.5 מהסכום שהונפק: בנק הפועלים גייס 2 מיליארד דולר בחו"ל

08.01.26|שקד גרין ערבה

הבנק השלים את הנפקת החוב הגדולה ביותר שביצע גוף פיננסי ישראלי בשווקים הגלובליים, תחת ביקושי שיא של כ-7 מיליארד דולר. המהלך, שנועד לגוון את מקורות המימון של הבנק ולתמוך בצמיחתו, בוצע בריביות המשקפות פרמיית סיכון נמוכה ביחס לאג"ח הממשלתיות של מדינת ישראל

בניין משרד האוצר ירושלים חדש

המדינה יוצאת לגיוס חוב בינלאומי של מיליארדי דולרים

06.01.26|גולן חזני

אגף החשכ"ל, בהובלת יהלי רוטנברג, משיק הנפקת אג"ח ל-5, 10 ו-30 שנה באירופה, בארה"ב ובאסיה - לאחר סדרת פגישות מוצלחות עם משקיעים מוסדיים בעולם

קילט שמלה סקוטלנד

הקילט בדרך: סקוטלנד תנפיק לראשונה אג"ח - ב-1.5 מיליארד פאונד

13.11.25|חדשות חוץ

ממשלת סקוטלנד תנפיק אג"ח בשנת הכספים 2026/27, במטרה להשקיע בתשתיות ולהוסיף עוד רובד של עצמאות לכלכלה הסקוטית - שמתנהלת כחלק מהממלכה המאוחדת; סוכנויות הדירוג העניקו למדינה דירוג זהה לזה של בריטניה, אך הזהירו מהשלכות אפשריות במקרה של צעדים לקראת עצמאות

אופיר קרני מנכ"ל קבוצת דן

מנכ"ל קבוצת דן מגבש קבוצה לרכישת פעילות התחבורה לפי 3 מיליארד שקל

30.09.25|גולן חזני

המנכ"ל אופיר קרני שואף לרכוש את הפעילות באמצעות גיוס חוב ומשקיעים: גוף פיננסי יעמיד אשראי בשיעור של 55%—70% מהעסקה, ומשקיעים מוסדיים ואחרים ישקיעו את יתר הסכום באקוויטי. לפחות מוסדי גדול אחד הביע רצון להיכנס לעסקה

בורסה תל אביב בורסת תל אביב בורסת ת"א בורסה ת"א

הגאות בהנפקות אג"ח מביאה לבורסה בית דיור מוגן לאוכלוסייה החרדית

04.09.25|אמיר פרגר

חברת אל-בן רוצה לגייס 85 מיליון שקל כדי לפרוע הלוואות בריבית גבוהה יותר מבנק הפועלים שבעלי החברה ערבים להן והלוואות בעלים שניתנו במקביל

מגזין נדל"ן 9.9.24 מגדל 200 פרויקט בסר סיטי פתח תקווה

נערכת להנפקת מניות: ב.ס.ר הנדסה מנפיקה אג"ח ב-150 מיליון שקל

27.08.25|אלמוג עזר

חברת הנדל"ן המניב שבשליטת נחשון קיויתי וקרן JTLV החלה בתהליך הפיכתה לציבורית עם הנפקת אג"ח לשבע שנים בריבית של 6%; ההנפקה נועדה למיחזור חוב ולהשקעה בפרויקטים, בהם מתחם היקב בראשון לציון ופרויקט GATE בירושלים

מימין שלמה דהוקי רוני צארום

שלמה דהוקי שוב מגייס: פנטהאוז תנפיק אג"ח ב-150 מיליון שקל

15.07.25|אלמוג עזר

פחות משנה לאחר שהנפיק את פאי סיאם, הגיש דהוקי תשקיף לרשות ניירות ערך להנפקת אגרות חוב של החברה האם שבבעלות מלאה שלו ותהפוך לראשונה לחברה מדווחת; ההנפקה תתבצע בריבית שתיקבע במכרז, עם בטוחה של 112 דירות המושכרות למדינה

רונית הראל בן זאב מנכ"לית S&P מעלות

"אם מגמת ההנפקות תימשך, 2025 צפויה להתחרות ב-2024 כשנת שיא"

14.07.25|אמיר פרגר

השבועיים הראשונים של יולי משקפים המשך בתנופת גיוסי האג"ח הקונצרני בת"א, שהחלה כבר במחצית השנייה אשתקד; נותרו עוד חמישה חודשים לסיום השנה, והיקף גיוסי החוב בהנפקות אג"ח בתל אביב כבר הגיע ל-72 מיליארד שקל לעומת יותר מ-90 מיליארד בכל 2024

QA בורסת תל אביב

משפחת וינברג גייסה אג"ח, השתחררה מהלוואה והופכת את החברה לבנק פרטי

14.07.25|אמיר פרגר

לאחר שגייסה 133 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח ששיחררה את בעליה מפירעון חוב יקר בריבית של מעל 14%, חברת הנדל"ן של משפחת וינברג, מ.ו. השקעות, תעמיד לבעליה הלוואה של 50 מיליון שקל בלי ביטחונות

QA בורסת תל אביב

הריבית הגבוהה במשק דוחפת עוד חמש חברות נדל"ן לגייס חוב באחוזת בית

12.06.25|אמיר פרגר

שש חברות נדל"ן כבר הנפיקו סדרות אג"ח חדשות בבורסת תל אביב מתחילת השנה. חמש חברות נדל"ן נוספות מתכוונות להצטרף אליהן. המטרה: לנצל את הביקוש הגובר מצד המוסדיים ולהחליף חוב בנקאי יקר באג"ח זולות

QA בורסת תל אביב

אחרי הסדר החוב ב-2009: אריה פרשקובסקי מעוניין לגייס בבורסה חוב חדש

09.06.25|אמיר פרגר

חברת הנדל"ן מעוניינת לגייס בהנפקת אג"ח 78 מיליון שקל שיחליפו חוב יקר; ב-2009 חברה אחרת שלו שפעלה במזרח אירופה לא הצליחה לפרוע את חובותיה למחזיקים

בורסה תל אביב בורסת ת"א אחד העם

57.3 מיליארד שקל: שיא בגיוסי אג"ח מתחילת השנה על רקע תנופה בשוק

05.06.25|אמיר פרגר

כמחצית מהגיוסים בוצעו על ידי גופים פיננסיים; הקפיצה בהנפקות מוסברת בירידת המרווחים ובצורך של הבנקים לממן את הביקושים בשוק הנדל"ן; מנכ"ל מידרוג: חברות חדשות ביקשו לנצל את המומנטום החיובי שמפגין שוק ההון המקומי

יקי לייסנר יזם נדלן חרדי מנכל חברת רייסדור על רקע אתר בניה ב יוזמתו ב שכונת רמת שלמה ב ירושלים

חברת הנדל"ן של יקי רייסנר נכנסה לבורסה בגיוס חוב של 194 מיליון שקל

05.06.25|גולן חזני

חברת רייסדור ויתרה על הנפקת מניות לאחר שהשוק לא תמך בשווי של 1.5 מיליארד שקל; הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-440 מיליון שקל, והאג"ח יישאו ריבית שנתית של 6.35% ללא שיעבודים

טלגרם מדריך צ'ט מאובטח

טלגרם חתכה בשני שלישים את ההקצאה למוסדיים ישראליים בהנפקת האג"ח

29.05.25|גולן חזני

ביקושי היתר הגבוהים מארה"ב ואירופה לאחר הכניסה של אלון מאסק לעסקה, הובילו את טלגרם לקצץ משמעותית את חלקם של המשקיעים הישראלים; מתוך ביקושים של מעל 100 מיליון דולר, הוקצו רק 35 מיליון דולר

עוד כתבות