בלעדי
ניסיון שני לאקזיט: AppsFlyer במו"מ מתקדם למכירתה לפי עד 2 מיליארד דולר
במרץ השנה קרסו המגעים לרכישת אפספלייר על ידי אפולו ופורטיסימו, לאחר שהרוכשים דרשו מנגנוני הגנה בעקבות ירידת שווי חברות התוכנה. כעת חזרה החברה למדף עם גולדמן זאקס כבנק המלווה, ולפי הערכה הרוכשת תהיה קרן השקעות פרטית
אפספלייר (AppsFlyer) הישראלית נמצאת במשא ומתן מתקדם למכירתה בשווי של כ-2-1 מיליארד דולר - כך נודע לכלכליסט. על פי הערכה, הרוכשת תהיה קרן השקעות פרטית. לצורך תהליך המכירה בחרה החברה את בנק השקעות גולדמן זאקס שכבר עבד איתה לאחרונה על מכירתה. החברה לא גייסה מאז שנת 2020, אז רשמה שווי של 2 מיליארד דולר. לא התקבלה תגובה מאפספלייר.
במרץ השנה הפסיקה החברה משא ומתן שהיה לרכישתה עם קרן ההשקעות האמריקאית הענקית אפולו (Apollo Global Management) בשיתוף עם קרן הפרייבט אקוויטי הישראלית פורטיסימו (Fortissimo Capital). מתכונת העסקה הייתה אמורה להיות רכישת שליטה של כ-50%-60% ממניות החברה (באמצעות קרן חוב של אפולו). המהלך היה אמור לשקף לאפספלייר שווי של 1.9 מיליארד דולר. על פי הערכה, המשא ומתן קרס לאחר ירידת שווי חברות התוכנה, שהביא את הרוכשים לבקש מנגנוני הגנה נוספים. דירקטוריון אפספלייר, יחד עם בנק ההשקעות המלווה גולדמן זאקס (Goldman Sachs), החליט לדחות את התנאים המתוקנים ועצר את התהליך.
אפספלייר, שהוקמה על ידי אורן קניאל ורשף מן, שקלה בעבר הנפקה (IPO) לפי שווי של 4–5 מיליארד דולר. עם זאת, בעקבות האטה בקצב הצמיחה השנתי (שירד ל-10%-15%) ותנאים מורכבים בשוק הפרסום הדיגיטלי, העדיפו בחברה לבחון תהליך מכירה.
החברה מציגה קצב הכנסות שנתיות (ARR) של כ-500 מיליון דולר, פועלת בצורה רווחית עם תזרים מזומנים חיובי, ומעסיקה כ-1,300 עובדים (לאחר סבב פיטורים של כ-7% מהעובדים בשנה שעברה). בעוד שקרנות ותיקות כמו פיטנגו וקומרה היו רושמות תשואה יפה מהאקזיט, קרן ג'נרל אטלנטיק (General Atlantic), שהובילה את גיוס ה-210 מיליון דולר האחרון של החברה בשנת 2020 לפי שווי של 2 מיליארד דולר, הייתה רושמת תשואה נמוכה מאוד בשווי העסקה הנוכחי.
