בלעדי
חברת התוכנה הישראלית AppsFlyer על סף מכירה לאפולו ופורטיסימו
החברה הישראלית, שמספקת כלי מדידה ואנליטיקה למפרסמים דיגיטליים, נמצאת במגעים למכירתה תמורת 2 מיליארד דולר - בדומה לשווי בגיוס האחרון שלה ב-2020. גולדמן סאקס מלווה את התהליך
חברת התוכנה הישראלית אפספלייר (AppsFlyer) על סף מכירה לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר לקבוצת קרנות השקעה פרטיות. על פי הערכות, הרוכשות הן שתי קרנות השקעה פרטיות - אפולו גלובל מנג'מנט האמריקאית ופורטיסימו הישראלית. חלקה של אפולו, אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם שמנהלת כ-900 מיליארד דולר, יהיה גדול יותר מזה של פורטיסימו.
פורטיסמו היא קרן השקעות של יובל כהן שמשקיעה היום את הקרן השישית שלה אליה גייסה 1.1 מיליארד דולר ב-2021. אם העסקה אכן תצא לפועל, יהיה מדובר בשווי הזהה לשווי הידוע האחרון של חברת התוכנה שלא שלא גייסה הון מאז 2020. באותה עת היא גייסה 210 מיליון דולר לפי שווי של 2 מיליארד דולר בהובלת קרן השקעות ג'נרל אטלנטיק האמריקאית. את התהליך מלווה בנק ההשקעות גולדמן סאקס.
על פי הערכות, הקרנות כבר השלימו את תהליך הדיו דיליג'נס לאפספלייר וחילוקי הדעות נסובים כעת בעיקר סביב השווי, כאשר ג'נרל אטלנטיק רוצה לקבל סכום שיהיה קרוב יותר ל-3 מיליארד דולר.
תהליך המכירה של אפספלייר מתנהל מזה חצי שנה, כאשר גולדמן סאקס הצליח לעניין בתחילת הדרך קרנות השקעה רבות, אך בסופו של דבר בישורת האחרונה נותרו רק אפולו ופורטיסימו.
התוכנית המקורית של אפספלייר הייתה הנפקה בוול סטריט, אלא שבשנים האחרונות קצב הצמיחה של החברה הואט מאוד ועל פי הערכות היא צומחת כיום בקצב של 9-15% בלבד, מה שלא מספיק מלהיב עבור המשקיעים בנאסד"ק. ההיגיון מאחורי הרכישה מבחינת הקרנות הוא בעיקר להגביר את קצב הצמיחה של אפספלייר תוך כדי שיפור תפעולי. עם זאת, החברה כבר רווחית לאחר שפיטרה ב-2025 כ-100 עובדים שהיוו 7% מכוח האדם שלה.
אפספלייר הוקמה בשנת 2011 על ידי אורן קניאל, שמשמש כמנכ"ל ורשף מן והיא מעסיקה כ-1,300 עובדים. החברה פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לבעלי אפליקציות לדעת מאין הגיעו המשתמשים הרווחיים ביותר לאפליקציה שלהם: חיפוש בגוגל, מודעה בפייסבוק או בטוויטר, דיוור ישיר למייל, הודעת SMS וקמפיינים טלוויזיוניים.
החברה ביצעה בשנים האחרונות מספר רכישות שהרחיבו את פורטפוליו המוצרים שלה. היא גייסה עד היום כ-300 מיליון דולר ובין בעלי המניות בה לצד ג'נרל אטלנטיק שהובילה את סבב הגיוס האחרון, קרן ההשקעות של סיילספורס , קרן הצמיחה של גולדמן זאקס, קומרה קפיטל ןפיטנגו הישראליות,ו- DTCP האירופית.
מאפספלייר נמסר: "אפספלייר אינה מתייחסת לשמועות או ספקולציות, וככל שיהיה עדכון מהותי הוא יימסר באופן מסודר. אפספלייר היא חברת תשתית קריטית לאקו-סיסטם הדיגיטלי הגלובלי ופועלת באופן שוטף לבחינת הזדמנויות אסטרטגיות התומכות בהמשך הצמיחה ארוכת הטווח של החברה. החברה סיימה את אחת השנים החזקות בתולדותיה עם חצייה של רף 500 מיליון דולר בהכנסות - רף שאליו הגיעו מעט מאוד חברות ישראליות. זאת לצד צמיחה מואצת ושיפור משמעותי ברווחיות. החברה מייצרת תזרים מזומנים חיובי יציב ומשמעותי כבר קרוב לארבע שנים".
