פאוול הקפיץ את וול סטריט: נאסד"ק טיפס ב-4.1%, S&P 500 עלה ב-2.6%
פאוול הקפיץ את וול סטריט: נאסד"ק טיפס ב-4.1%, S&P 500 עלה ב-2.6%
לאחר הודעת הפד: המדדים זינקו, דאו ג'ונס הוסיף 1.4%; בהתאם לציפיות, הפד המשיך במהלך מצמצם והעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס ל-2.5% - היו"ר פאוול ציין כי ייתכנו העלאות ריבית חזקות נוספות אך הדגיש כי בנקודת זמן מסוימת, יהיה נכון להאט את קצב ההעלאות; הדוחות הכספיים הקפיצו את אלפבית ב-7.7% ואת מיקרוסופט ב-6.8% ; טבע נסקה ב-28.9% אחרי שחתמה על הסדר בפרשת משככי הכאבים
דיווח שוטף: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 27.07.22: גוגל פספסה בתחזיות רווח לרבעון 2
23:00 - פאוול הקפיץ את וול סטריט: המדדים המובילים בניו יורק זינקו בנעילה לאחר הודעת הפד ודבריו הנחרצים של יו"ר הבנק ג'רום פאוול. נאסד"ק טיפס ב-4.1%, S&P 500 עלה ב-2.6%, ודאו ג'ונס התחזק ב-1.4%. לאחר הדוחות הכספיים: אלפבית זינקה ב-7.7%, מיקרוסופט התחזקה ב-6.8% ; טבע נסקה ב-28.9% אחרי שחתמה על הסדר בפרשת משככי הכאבים.
22:00 - היו"ר גרום פאוול מבהיר במסיבת העיתונ אים כי "בנקודת זמן מסוימת, יהיה נכון להאט את קצב העלאות הריבית. עדיין לא ברור מתי זה יהיה וזה תלוי בנתונים אבל זה יקרה. עוד ציין פאוול כי "יתכן שהעלאה נוספת של 0.75% תהיה ההחלטה המתאימה בפגישה של ספטמבר - ההוועדה יכולה גם לבצע העלאה חזקה יותר אם זה יהיה הדבר הנכון ואם האינפלציה תמשיך להיות גבוהה".
21:03 - הפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-0.75% לטווח שבין 1.25 עד 2.5%, בהתאם לציפיות. מדובר בהעלאת ריבית רביעית ברצף שמבצע הפד בהובלת היו"ר ג'רום פאוול מאז חודש מרץ, במטרה לבלום את האינפלציה הדוהרת בארה"ב.
20:55 - דקות לפני החלטת הריבית: נאסד"ק מטפס ב-2.5%, S&P 500 מתחזק ב-1.3% ודאו ג'ונס מוסיף 0.3%.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.7% ל-97.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2.1% ונסחר תמורת 106.1 דולר לחבית.
היורו מטפס ב-0.2% מול הדולר לרמה של 1.0134 דולר ליורו.
19:25 - המסחר באירופה ננעל במגמה חיובית - מדד קאק בבורסת פריז התחזק ב-0.8%, פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.6% ודאקס בפרנקפורט עלה ב-0.5%.
18:00 - מתגברות העליות במניות הטכנולוגיה בניו יורק - נאסד"ק קופץ ב-2.4%, S&P 500 מטפס ב-1.3% ודאו ג'ונס מוסיף 0.5%.
אלפבית מטפסת ב-5.6%, מיקרוסופט עולה ב-4.4%, ספוטיפיי מזנקת ב-14.7% ופייפאל ב-10.7%.
16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחות בעליות, כשהמשקיעים מגיבים לדוחות הכספיים וממתינים להחלטת הריבית של הפד שתתפרסם הערב בשעה תשע (שעון ישראל).
מדד נאסד"ק מטפס ב-1.5% ומוביל את המגמה החיובית, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.4%.
אחרי הדוחות - אלפבית עולה ב-3.1%, מיקרוסופט מתחזקת ב-3%, בואינג רושמת עלייה של 3.5% וספוטיפיי מזנקת ב-12.1%.
טבע מזנקת ב-20.4% ברקע הסכם בפרשת משככי הכאבים, גם פייפאל בולטת לטובה בקפיצה של 7.3%, ופאגאיה הישראלית ממשיכה בתנופה ונוסקת ב-26.2%.
15:00 - מניית טבע הישראלית ממריאה ב-24.4% בטרום המסחר ברקע ההסדר שחתמה חברת התרופות במסגרת פרשת משככי הכאבים בארה"ב.
14:55 - בואינג מטפסת ב-2.3% בטרום המסחר בניו יורק למרות שהחמיצה את צפי האנליסטים לרבעון השני. ענקית המטוסים האמריקאית שמרה על התחזיות השנתיות שלה וצופה שעדיין תסיים את השנה עם תזרים מזומנים חופשי חיובי.
ההפסד המתואם עמד על 37 סנט למניה - עמוק יותר מהפסד של 14 סנט למניה שחזו האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-16.7 מיליארד דולר והחמיצו את התחזיות ל-17.6 מיליארד דולר.
המנכ"ל דייב קלהון (Dave Calhoun) אמר מוקדם יותר החודש כי החברה מייצרת בממוצע 31 מטוסי 737 מקס בחודש. קלהון הוסיף כי החברה לא תעלה את הייצור כל כך מהר, בשל השיבושים בשרשרות האספקה ובשוק העבודה.
14:30 - לקראת פתיחת יום מסחר מלא וגדוש: החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.3%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.8%; בהמשך הערב, הודעת ריבית של הפד ב-21:00 שעון ישראל, מסיבת עיתונאים עם היו"ר פאוול ב-21:30, דוחות מטא לאחר הנעילה.
14:20 - לאחר שבועות של ירידות חדות במניית קוינבייס ויומיים לאחר ההודעה על חקירה של ה-SEC ושל משרד המשפטים בחשדות לפרקטיקות פסולות בחברה – קאת'י ווד מוכרת לראשונה השנה מניות של קוינבייס. קרנות הסל של ארק אינווסט מכרו 1.4 מיליון מניות של קוינבייס, בהובלת קרן הדגל Ark Innovation שמכרה 1.1 מיליון מניות. מניית קוינבייס צנחה אתמול ב-21% בעקבות הדיווחים על החקירה – היא עולה ב-4.6% בטרום. בשלושת החודשים האחרונים איבדה המניה 57%.
14:10 - עוד פרסמו תוצאות: קראפט-היינץ שמאבדת 3% בטרום, בריטסול מאיירס נחלשת ב-0.9%, אוטיס עולה ב-1.7%.
13:40 - הילטון מטפסת ב-4.8% בטרום לאחר שדיווחה על רווח נקי של 368 מיליון דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 130 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה, מהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.05 דולר למניה בלבד.
ההכנסות קפצו ל-2.240 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.329 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ומול ציפיות שוק של 2.110 מיליארד דולר. המחיר הממוצע לחדר זינק ב-54.3%. ענקית המלונאות העלתה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 4.46-4.21 דולר למניה – גם כןא מעל ציפיות האנליסטים שעומדות על 4.03 דולר למניה.
13:30 - ספויטפיי מדווחת על צמיחה של 18.6% במספר המשתמשים הפעילים לחודש (MAU) ברבעון השני ל-433 מיליון. האנליסטים ציפו למספר נמוך יותר, של 428.2 מיליון משתמשים. מספר מנויי הפרימיום עלה ב-13.9% ל-188 מיליון. המניה מתחזקת ב-3.2% בטרום. תחזית ספוטיפיי לרבעון הנוכחי (שלישי) עומדת על 450 מיליון משתמשים פעילים לחודש, מול ציפיות אנליסטים ל-443.9 מיליון משתמשים.
החברה (שמרכזה בלוקסמבורג) רשמה ברבעון הפסד של 125 מיליון יורו, או של 0.85 יורו למניה, מול הפסד של 20 מיליון יורו או 0.19 יורו למניה ברבעון המקביל. בשוק ציפו להפסד נמוך יותר של 0.68 סנט למניה. ההכנסות בתקופה עלו ב-22.9% ל-2.86 מיליארד יורו, מעל לציפיות שעמדו על 2.81 מיליארד יורו
13:20 - תנועות בטרום, לאחר הדוחות: מיקרוסופט עולה ב-3.8%, אלפבית עולה ב-3.6% (ראו עדכון מהבוקר).
ויזה ללא שינוי מהותי: ענקית התשלומים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם עלייה של 12% בהיקף התשלומים בפלטפורמות שלה – בין היתר בזכות טרפת התיירות שהקפיצה ב-40% את סכום התשלומים בין מדינות בתקופה. ההכנסות הרבעוניות עלו ל-7.3 מיליארד דולר, לעומת 7.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה קודמת ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-7.1 מיליארד דולר. המניה נסחרה ביציבות במסחר המאוחר.
הרווח הנקי עמד על 3.41 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה, בהשוואה ל-2.48 מיליארד דולר או 1.18 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם גדל ב-33% ל-1.98 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-1.75 דולר.
טקסס אינסטרומנטס מטפסת ב-3.7%: חברת השבבים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 2.29 מיליארד דולר או 2.45 דולר למניה, לעומת 1.93 מיליארד דולר או 2.05 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ברבעון עמדו על 5.21 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.58 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 2.13 דולר למניה ולהכנסות נמוכות יותר של 4.65 מיליארד דולר.
צ'יפוטלה מזנקת ב-8.6%: רשת המזון המקסיקני המהיר סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 259.9 מיליון דולר או 9.25 דולר למניה, לעומת רווח של 188 מיליון דולר או 6.60 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. הרווח המתואם עמד על 9.30 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 9.08 דולר למניה בלבד. ההכנסות גדלו כאמור עד ל-2.21 מיליארד דולר, במקרה זה מעט מתחת לציפיות השוק שעמדו על 2.25 מיליארד דולר.
העלייה במכירות יוחסה לפתיחה של 42 סניפים חדשים וצמיחה של 10% במכירות החנויות הזהות. המכירות באונליין ייצגו 39% מכלל ההכנסות של צ'יפוטלה, שנהנתה גם מעלייה מרשימה של 36% במכירות לישיבה בתוך הסניפים.
12:30 - אדידס מאבדת 5.2% בפרנקפורט בעקבות אזהרת רווח. החברה הורידה את תחזית הצמיחה השנתית בהכנסות לבין 5%-9%, מול תחזית קודמת לעלייה של 11%-13%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-1.3%, שנגחאי ירד בשיעור קל של פחות מ-0.1%, קוספי עלה ב-0.1%.
10:40 - חברת התעופה Wizz Air מעדכנת כי מספר הנוסעים בקווי הטיסות שלה טיפס ברבעון הפיסקאלי הראשון ל-12.2 מיליון, לעומת 3 מיליון בתקופה המקבילה – ההכנסות מכרטיסים קפצו ל-392 מיליון יורו, בהשוואה ל-87.2 מיליון יורו ברבעון המקביל.
ההכנסות הכוללות ברבעון טיפסו ל-808.8 מיליון יורו, לעומת 199 מיליון יורו ברבעון המקביל. מנגד, ההוצאות התפעוליות גדלו ל-1.09 מיליארד יורו, בהשוואה ל-307.7 מיליון יורו ברבעון המקביל.
הוצאות הדלק הסילוני קפצו ל-508 מיליון יורו, לעומת 63.5 מיליון יורו ברבעון המקביל. וויז אייר סיימה את הרבעון עם הפסד לפני מס של 451.1 מיליןו יורו, לעומת הפסד של 113.6 מיליון יורו ברבעון המקביל.
10:30 - בורסות אירופה נפתחות מול שיטפון דוחות ובציפייה להודעת הפד כאמור (ראו עדכון מוקדם): מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%.
קרדיט סוויס עולה ב-1.7% אחרי ההודעה על החלפת המנכ"ל; פרסמו דוחות:, לוידס עולה ב-3.8%, דנונה מטפסת ב-1%, מרצדס-בנץ עולה ב-2%, וויז אייר מתחזקת ב-3.7%, ריו טינטו נחלשת ב-3.8%.
בוול סטריט בינתיים מצב רוח טוב עם עלייה של 1.5% בחוזים על נאסד"ק ושל 0.5% בחוזים על דאו ג'ונס ושל 1% ב-S&P 500; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-2.81% .
10:10 - לוידס מסכם רבעון שני מדווח עם רווח לפני מס של 2.04 מיליארד פאונד ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני, לעומת 2.01 מיליארד פאונד ברבעון המקביל ב-2021. הרווח הנקי גדל ל-4.34 מיליארד פאונד, לעומת 3.90 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה. התחזיות עמדו על רווח לפני מס של 1.59 מיליארד פאונד ורווח נקי של 4.14 מיליארד פאונד.
ההוצאות ירדו ל-2.18 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-2.37 מיליארד פאונד ברבעון המקביל – בשוק ציפו לירידה חדה עוד יותר, ל-1.91 מיליארד פאונד. הבנק הבריטי עדכן כי יחלק דיבידנד של 80 פני למניה, 5 פני מעל התחזית.
9:45 - שיפור חד בתוצאות פומה, שמדווחת על זינוק ברווח הנקי ברבעון השני, לסכום של 84.3 מיליון יורו, בהשוואה ל-48.7 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי טיפס ל-146.3 מיליון יורו, לעומת 108.9 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות קפצו ל-2 מיליארד יורו, מול 1.59 מיליארד יורו בתקופה המקבילה.
יצרנית בגדי ומוצרי הספורט העלתה גם את תחזית ההכנסות השנתית וייחסה את הצמיחה הרבעונית במכירות וברווח לעלייה חזקה ביקושים. בה בעת הזהירה פומה, כמו חברות רבות בעת האחרונה, מפני אי הוודאות בכל הנוגע נוגע לפעילות הכלכלית בחודשים הבאים.
9:30 - דנונה מעלה תחזית, מדווחת על ירידה ברווח לצד צמיחה בהכנסות. ענקית המזון ומוצרי הצריכה מצרפת מסכמת מחצית ראשונה עם רווח נקי של 737 מיליון יורו, לעומת 1.07 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
המכירות הסתכמו ב-13.33 מיליארד יורו, בהשוואה ל-11.84 מיליארד יורו במחצית המקבילה ב-2021. דנונה העלתה את מחירי המוצרים שלה ב-6.8% ברבעון השני ובמהלכו אכן נרשמה לקבוצה צמיחה של 7.7% במכירות, ל-7.07 מיליארד יורו.
המכירות האורגניות של דנונה בצפון אמריקה טיפסו ב-8.9% במחצית הראשונה, לצד עלייה של 5.1% באירופה ושל 3.3% בפעילות באסיה ובאוקיאניה. החברה מצפה עתה לעלייה אורגנית של 5%-6% בסיכום 2022, מול תחזית קודמת לצמיחה של 3%-5%.
9:20 - דויטשה בנק דיווח על רווח אחרי מס של 1.21 מיליארד יורו ברבעון השני, בהשוואה ל-828 מיליון יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח אחרי מס של 950 מיליון יורו. הרווח הנקי עמד על 1.05 מיליארד יורו, לעומת 692 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-7% ל-6.65 מיליארד יורו – הכנסות חטיבת הבנקאות התאגידית טיפסו ב-26%.
לצד התוצאות המרשימות, בדויטשה בנק הזהירו מפני האתגרים בהמשך הדרך: "הבנק מכיר בכך שמופעל לחץ על ההוצאות מגורמים חיצוניים לשליטתו, ובכלל זה אינפלציה, עלויות שלא נצפו הקשורות למלחמה באוקראינה וענייני רגולציה".
9:00 - מרצדס-בנץ מעלה תחזיות שנתיות ומדווחת על עלייה ברווח ברבעון השני – בזכות עליית מחירים וצמיחה בביקושים. יצרנית המכוניות הגרמנית מסכמת את הרבעון עם שידרוג של 8% ברווח התפעולי ל-4.94 מיליארד יורו – המכירות צמחו ב-7% ל-36.44 מיליארד יורו.
החברה ציינה כי ההכנסות השנתיות יהיו "מהותית" מעל נתוני 2021, מול תחזית קודמת של "מעט מעל" שנה שעברה. הרווח התפעולי יעלה "מעט מעל" נתוני 2021, מול תחזית קודמת לקיפאון בשורת הרווח התפעולי.
8:30 - קרדיט סוויס שוב מחליף מנכ"ל – הבנק הודיע לפני שעה קלה על פרישתו של תומס גוטסטיין (Thomas Gottstein – כאן בתמונה), שנכנס לתפקיד המנכ"ל בפברואר 2020. יחליף אותו אולריך קורנר (Ulrich Koerner), מנהל חטיבת ניהול הנכסים של קרדיט סוויס.
החלפת המנכ"לים מנומקת בהטמעת כיוון אסטרטגי חדש. גוטסטיין עצמו החליף בתפקיד את טידג'אן תיאם, שאולץ לעזוב אחרי 5 שנות כהונה בשל פרשת ריגול בבנק שהוא עצמו לא היה מעורב בה.
הבנק השוויצרי סיים את הרבעון השני עם הפסד של 1.59 מיליארד פרנק מקומי (1.65 מיליארד דולר) – רבעון הפסדי שלישי ברציפות, ובהשוואה לרווח של 253 מיליון פרנק שוויצרי ברבעון המקביל ב-2021. האנליסטים ציפו להפסד נמוך משמעותית, של 171 מיליון פרנק.
7:15 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הערב השלילי בוול סטריט (דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 איבד 1.2% ונאסד"ק נפל ב-1.9%): מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג יורד 1.5%, שנגחאי יציב, כך גם בורסת סידני.
על הפרק כמובן הציפיה להחלטת הפד, שצפוי להודיע הערב (21:00 שעונינו) על העלאה נוספת בריבית - התחזיות הן להעלאה של 0.75%.
מניות הנדל"ן הסיניות התנודתיות מאד מאבדות היום גובה בבורסה בהונג קונג, כשקאנטרי גארדן בולטת עם נפילה של כמעט 19%.
נתוני אינפלציה באוסטרליה, שם עלה מדד המחירים לצרכן ברבעון השני ב-6.1% בחישוב שנתי, מול עלייה של 5.1% ברבעון הראשון ובשעה שהתחזיות עמדו על עלייה של 6.2%.
ענייני דוחות: מיקרוסופט עלתה ב-4% במסחר מאוחר לאחר שדיווחה על הכנסות של 51.9 מיליארד דולר לעומת ציפיות ל-52.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-2.23 דולרים למניה וזאת מול תחזיות לרווח של 2.29 דולרים למניה.
אלפבית טיפסה ב-4.9% במסחר המאוחר - החברה דיווחה על הכנסות של 69.69 מיליארד דולר, עלייה של כ-13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך נמוך מהציפיות שעמדו על הכנסות של 69.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 16 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה. בוול סטריט ציפו לרווח של 1.28 דולר למניה.
טבע דיווחה על הסדר מקיף של 4.3 מיליארד דולר בפרשת משככי הכאבים וסיפקה תוצאות מוקדמות של הרבעון השני - המניה קפצה במעל 17% במסחר המאוחר.
