בלעדי
אחרי הסופר, התעופה והסלולר: רמי לוי רוצה להיות גם בנק
שיווק השקמה פיננסים, חברה־בת של רשת המזון של רמי לוי, ביקשה מרשות שוק ההון ורשות ני"ע רישיון למתן הלוואות. צעד זה יקדם את לוי לעבר המטרה האמיתית: רישיון בנק רזה, שיאפשר לו להתחרות גם בתחום הפיקדונות. ללוי גם החזקות בחברות מזון, תיירות, נדל"ן ותקשורת, שהופכות אותו לגורם ריכוזי ובעל השפעה על יוקר המחיה
רמי לוי מנסה לפלס דרך חדשה לעולם הפיננסים, לאחר שלא הצליח לרכוש את חברת כרטיסי האשראי כאל. לכלכליסט נודע כי חברת רמי לוי שיווק השקמה - שירותים פיננסיים, חברה־בת פרטית של רשת המזון הציבורית, הגישה לרשות שוק ההון ולרשות ניירות ערך בקשה לקבלת רישיונות פעילות, כולל רישיון של "נותן שירותים פיננסיים מורחב". מדובר ברישיון שמוענק לחברות שמחפשות לפעול בענף האשראי באמצעות מתן הלוואות ושירותים פיננסיים נוספים, בדומה לחברות אשראי חוץ־בנקאי.
בשלב הראשון החברה צפויה לקבל מרשות ני"ע אישור להעברת תשלומים דרך ארנק דיגיטלי, ואילו בשלב השני אישור מרשות שוק ההון להתחיל לחלק הלוואות בהמשך השנה.
כבר היום לאחת המתחרות העיקריות של רמי לוי, רשת שופרסל, יש פעילות מתן הלוואות, אולם זו מכוונת ללקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי שופרסל בלבד. לוי, בעזרת הקמת חברת אשראי, יפנה לכלל המשק בניסיון להציג מחירים תחרותיים לאשראי, ולא רק לאלה המחזיקים את כרטיס האשראי של רשת שיווק השקמה. כך ינסה לוי להתחרות בחברות כרטיסי האשראי וחברות אשראי אחרות. בנוסף, לוי שואף לדריסת רגל גם באשראי לעסקים. "חברת האשראי של רמי לוי צפויה לפנות לשוק העסקי ולשוק הפרטי. המודל שעליו מתבססת החברה הוא ניסיון להידמות לחברות קמעונאות אחרות בעולם. קרי חברות שיווק מזון שפתחו בנקים של ממש כמו קרפור וטסקו, או לחלופין פיתחו זרוע פיננסית משמעותית כמו וולמארט. בימים אלו שוקדים על רמת התחרות שתוצג ללקוחות החברה ובכלל", טוען בכיר בשוק ההון שמקורב ללוי.
משיחות עם בכירים בענף עולה כי רישיון נותן השירותים הפיננסיים יקדם את לוי באופן משמעותי לקראת קבלת רישיון "בנק רזה". לכלכליסט נודע כי כבר התקיימו מגעים בין נציגיו של לוי לבין בנק ישראל, שמודע היטב לכוונותיו.
ההפיכה של רמי לוי לבנק רזה עדיין תלויה בהעברת החקיקה לרפורמת הבנקים הרזים שאמורה להתקיים כבר בשנה הנוכחית. הרפורמה, שמנוהלת בעיקר תחת הפיקוח על הבנקים בראשות דני חחיאשוילי, תאפשר לגופי אשראי חוץ־בנקאיים שמחזיקים ברישיון ליהנות מרגולציה מקלה, ויכולת לגייס פיקדונות, כלומר לשמש כבנק לכל דבר מלבד חלוקת משכנתאות. מטרת הרפורמה כפולה: המטרה הראשונה היא הגברת התחרות בשוק הפיקדונות, והשנייה, ואולי החשובה יותר, היא הגברת התחרות בשוק האשראי, בדגש על אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים – ענפים שבהם התחרות נמוכה יחסית.
הרפורמה מכוונת בעיקר לחברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח, אולם בפיתוח הרפורמה בנק ישראל קבע כי גם חברות ריאליות, דוגמת רמי לוי שיווק השקמה, יוכלו לקבל את רישיון "בנק רזה" שיאפשר להן להרחיב את זרוע האשראי שלהן.
בתחילת השבוע אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הרפורמה שמוביל בנק ישראל. כעת, הפיקוח על הבנקים אמור להציג טיוטת שינויים בכל הנוגע לרגולציה על הבנקים הרזים. הרגולציה כוללת היקפי הון שצריך לשמר כבנק, הגבלת חשיפה לענפים שונים ותקופת ההטבות. "אם הרגולציה תקטן, כפי שבנק ישראל הבטיח, לוי יהיה ככל הנראה התאגיד הריאלי הראשון שיקבל את הרישיון", מסר בכיר בענף, "הדרישות הרגולטוריות עד היום הרחיקו את שיווק השקמה, אבל ההקלות שכרגע נמצאות בתהליך חקיקה מקרבות אותו למטרה באופן ברור. בין היתר, הכוונה של לוי בתזמון הקמת חברת האשראי היא להיות כבר בענף האשראי כאשר הרפורמה תיכנס לתוקף, שתקל עליו לקבל את הרישיון".
חברות האשראי החוץ־בנקאי מפוקחות על ידי רשות שוק ההון. אולם כחלק מפעילות של רמי לוי, היא מפעילה ארנק דיגיטלי שמאפשר פעילויות תשלום דיגיטליות תוך אפשרות לשמירת כסף בארנק. לכן, רמי לוי פיננסים צריכה לקבל גם את אישור רשות ניירות ערך שתחום זה נמצאה בפיקוחה. מרשות ניירות ערך לא נמסרה תגובה.
רמי לוי שירותים פיננסיים הוקמה בתחילת שנת 2022, אולם בארבע השנים הראשונות להקמתה היתה למעשה חסרת פעילות. בחודשים האחרונים מנהל את פעילותה רן אפרתי. אפרתי הוא בכיר בקבוצת החברות של רמי לוי שמכהן גם כאחראי על קשרי משקיעים, מנכ״ל החברה־הבת רמי לוי תקשורת והוא שימש גם כמנכ"ל קופיקס שנמחקה מהמסחר בסוף השנה שעברה. הדירקטורים בחברת הפיננסים הם מוטי לוי, ענבל סיידוף בראשי ואפרתי. לכלכליסט נודע כי לקראת פעילות החברה כבר פנתה לבכירים בענף האשראי והפיננסים לעבור מהחברה שבה הם מכהנים לחברה החדשה לכשתוקם. אחד האתגרים העיקריים של רמי לוי בהקמת חברת אשראי וקבלת רישיון הוא המודל העסקי והרווחי של החברה. הבקשה לרישיון בקרב רשות שוק ההון נבחנת על בסיס האיתנות הפיננסית שלוי יוכל לספק לחברת האשראי שלו.
הכניסה המתוכננת של לוי לעולם האשראי והבנקאות הופכת אותו לטייקון ריכוזי - איש עסקים שחולש על שלל תחומי פעילות שכל אחד מאיתנו פוגש ביום יום, ואפילו מספר פעמים, באופן שהופך את לוי לצומת מרכזי ולדמות שביכולתה להשפיע על יוקר המחיה בישראל.
את האימפריה שלו החל לוי לבנות עם רשת הקמעונאות רמי לוי שיווק השקמה, שהחלה כסניף בודד בירושלים וכיום חולשת על 64 סניפים, והיא כיום הרשת השנייה בגודלה מבחינת מספר סניפים, אחרי שופרסל. אבל שיווק השקמה היא כבר מזמן לא רק רשת קמעונאות. היא מחזיקה גם בשליטה ברשת הפארם גוד פארם, שמצליחה לאתגר את סופר־פארם בגזרת המחיר; ברשת בתי הקפה והסופרמרקטים העירוניים קופיקס, שממנה לא רוותה נחת עד כה; במפעילת הסלולר הווירטואלית רמי לוי תקשורת שלה כ־400 אלף מנויים, וכן במועדון הלקוחות של הרשת. מעבר לזה, ללוי יש החזקות נוספות. הוא בעל השליטה בחברת התעופה ישראייר ובחברת הנדל"ן רמי לוי נדל"ן, שהנפקתה מתקדמת בימים אלו לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל, וכן הוא אחד מבעלי המניות הגדולים בדסק"ש - מה שנותר מאימפריית אי.די.בי - שהנכס המרכזי שלה הוא השליטה (בשרשור) בחברת הנדל"ן המניב גב־ים, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, שמתמחה בהקמת פארקים ומשרדים עבור ענקיות הטכנולוגיה שפועלות בישראל. היקף ההון של לוי אינו ידוע, אך שווי ההחזקות הציבוריות שלו מסתכם בכ־5 מיליארד שקל.
הנגיעה היחידה של לוי כיום בענף הפיננסים היא בעלות (80%) שיווק השקמה על מועדון צרכנות שהתאגד ב־2018 ומכונה "חברת המועדון" ובה מחזיקה גם ישראכרט (20%). החברה מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחות הרשת ומקבלת חלק מהכנסות הסליקה, אולם מדובר בפעילות כרטיסי אשראי מצומצמת למדי.
פיתוח חברת רמי לוי פיננסים היא למעשה ניסיון שני של לוי לצמוח בענף זה. בשנה שעברה ניסה לוי לרכוש את חברת האשראי כאל שהיתה בשליטת בנק דיסקונט. לוי צירף למרוץ מוסדיים נוספים, אך לבסוף פרש לאחר אינדיקציות על כך שדריקטוריון דיסקונט אינו מרוצה ממבנה ההון שהציג. הערכות בשוק ייחסו ללוי את הרצון לשלם את הסכום הגבוה ביותר עבור כאל, אולם זו נמכרה לבסוף לחברת יוניון שבשליטת ג'ורג' חורש (90%) והראל (10%).
