בלעדי
קרן CVC רוכשת 40% מפיברוטקס תמורת 350 מיליון דולר
משפחת בלום תישאר בעלת השליטה בחברה מפתח תקווה, המפתחת מערכות הסוואה מתקדמות ומוכרת בעיקר לצבא האמריקאי. המגעים להכנסת שותף נחשפו בכלכליסט באפריל האחרון
קרן ההשקעות CVC רוכשת 40% ממניות חברת פיברוטקס מפתח תקווה. לכלכליסט נודע מפי גורמים לא רשמיים כי הרכישה מתבצעת באמצעות קרן קטליסט 3 של CVC. פיברוטקס פועלת בתחום התעשיות הבטחוניות שנמצא בירידה בחודשים האחרונים מבחינת שווים.
משפחת בלום, המחזיקה כיום במלוא מניות החברה, תמכור את המניות תמורת כ-350 מיליון דולר ותישאר בעלת השליטה עם אחזקה של 60%.
המשא ומתן, שהוביל בנק ההשקעות ג'פריס בראשות נתי גינור, נמשך חודשים ארוכים. המגעים להכנסת שותף החלו באפריל האחרון ונחשפו בכלכליסט.
פיברוטקס מתמחה בפיתוח, בייצור ובהטמעת טכנולוגיות הסוואה מתקדמות לצבאות, לכוחות מיוחדים ולגופי משטרה. המערכות שלה נועדו להסוות לוחמים, מתקנים וכלי רכב באמצעות הסוואה מולטי-ספקטרלית, הפועלת בכמה תחומי קרינה. כך הן מאפשרות להסתיר אותם לא רק מהעין האנושית, אלא גם ממצלמות תרמיות, מאמצעי ראיית לילה, ממכ"מים ומאמצעי גילוי מתקדמים אחרים.
מוצרי החברה כוללים מערכות הסוואה לטנקים, לנגמ"שים ולמפקדות, חומרים בעלי יכולת הסוואה תרמית, יריעות הסופחות קרינה אלקטרומגנטית, חליפות הסוואה אישיות וביגוד מיוחד ללוחמי יחידות עילית.
לפי הערכות בשוק, הכנסות החברה ב-2025 הסתכמו ב-150-130 מיליון דולר, והרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) עמד על עשרות מיליוני דולרים. תוצאות 2026 צפויות להיות טובות משמעותית מאלו של 2025. הרוב המכריע של מכירות החברה הוא לצבא האמריקאי, על חטיבותיו השונות.
ארבעה גופים אסטרטגים וארבע קרנות השקעה גדולות ניגשו למכרז שהוביל ג'פריס, בנק ההשקעות שהיה מעורב במספר עסקאות לא קטן בשנים האחרונות בשוק הישראלי. כל המעורבים ביקשו לרכוש שליטה אבל משפחת בלום בראשות המנכ"ל עדי בלום ביקשה לשמור על שליטה. זאת לאחר החברה קיבלה מספר חוזים גדולים לאורך השנה. CVC הסכימה לרכוש מניות מיעוט אבל הקרן כן קיבלה אופציה לרכישת יתר המניות של המשפחה אם ותחליט למכור אותן בארבע השנים הקרובות.
משרד עורכי הדין מיתר ליווה את העסקה באמצעות דן שמגר, דנה יגור ודניאל כלטוב. את הקרן ייצגו משרד גורניצקי ופרשפילד גרמניה.
