פותחת חזית מול אינטל: אנבידיה מציגה שבב למחשבים אישיים
המנכ"ל ג'נסן הואנג הציג בוועידה בטייוואן את RTX Spark - "שבב על" שפותח עבור עידן ה-AI. אם המחשבים שיתבססו על שבבים אלו יזכו לאימוץ רחב, הם עלולים לנגוס בבסיס ההכנסות הקריטי של אינטל, שעדיין שולטת בכ-85% משוק ה-PC. על הטענה ש-AI פוגעת בשוק העבודה: "שטויות מוחלטות"
אנבידיה פותחת חזית חדשה מול אינטל, ומציגה לראשונה מעבדים מרכזיים (CPUs) למחשבים אישיים (PC), שמותאמים לעידן סוכני ה-AI. "זה שבב ה-PC היעיל ביותר שאי-פעם נבנה", טוענת החברה. אם יזכו מחשבים שמבוססים על שבבים אלו, שיושקו בסתיו הקרוב, להצלחה - הם יכולים לכרסם בבסיס ההכנסות הקריטי של אינטל ולחבל בקאמבק שמוביל המנכ"ל ליפ-בו טאן בשנה האחרונה.
אנבידיה חשפה את השבבים באירוע שערכה הבוקר (ב') במסגרת ועידת קומפיוטקס בטייוואן. המייסד והמנכ"ל, ג'נסן הואנג, התייחס בדברים שאמר באירוע לחשש ש-AI מחסלת את משרות התכנות והנדסת התוכנה. זאת, על רקע סבבי הפיטורים הנרחבים בחברות טכנולוגיה בחודשים האחרונים.
"אנשים מדברים על כך ש-AI מצמצמת את מספר המשרות – שטויות מוחלטות", הוא אמר. "מספר מהנדסי התוכנה למעשה נמצא בעלייה. AI גורמת לשכירת יותר מהנדסי תוכנה. הסיבה לכך פשוטה מאוד: אם אתה יכול לייצר עוד 9 טריליון דולר בתפוקה, למה שלא תרצה לשכור יותר מהנדסי תוכנה? מכיוון שהתפוקה כל כך מדהימה, אנשים רוצים לשכור יותר מהנדסי תוכנה. זה יבוא לידי ביטוי בכלכלה שלנו בקרוב".
ההכרזה המרכזית באירוע הייתה הכניסה של אנבידיה לתחום המעבדים המרכזיים למחשבים אישיים. השבב החדש שהציגה החברה, RTX Spark, מיועד למחשבים נייחים וניידים מבוססי ווינדוס, ופותח בעבור עידן ה-AI. אנבידיה מגדירה אותו כ"שבב על", והוא כולל מעבד גרפי Blackwell RTX עם מעבד מרכזי Grace בעל 20 ליבות. לדברי אנבידיה, השבב מספק עד 1 פטה-פלופ של ביצועי AI, זיכרון מאוחד של עד 128 ג'יגה-בייט ויעילות אנרגטית מהמובילות בשוק.
"המחשב האישי ממציא את עצמו מחדש", אמר הואנג. "במשך 40 שנה הפעלתם אפליקציות, לחצתם על מקשים והקלדתם. עם RTX Spark ווינדוס אתם מבקשים, והמחשב האישי עושה את העבודה. RTX Spark משלב את כל מה שאנבידיה בנתה לשבב-על אחד. סוכנים מקומיים, מודלים חדשניים, יצירת תוכן, משחקים - הכל על מחשב נייד. זה ה-PC החדש. מחשב ה-AI האישית".
מחשבים ניידים ונייחים שמבוססים על השבב החדש יגיעו לחנויות בסתיו הקרוב, משש יצרניות מובילות: HP, דל, אסוס, לנובו, מיקרוסופט ו-MSI. בהמשך יגיעו לשוק גם מחשבים של אייסר ו-GIGABYTE. בסופו של דבר, יהיו זמינים 30 דגמי מחשבים ניידים ו-10 נייחים שמבוססים על השבב. לדברי אנבידיה, המחשבים הניידים יכולים להגיע בעובי מינימלי של 14 מילימטר ומשקל של 1.4 ק"ג, ויהיו זמינים בגדלים בין 14 ל-16 אינץ'.
מיקרוסופט היא שותפה קרובה של אנבידיה בפיתוח השבב והאקוסיסטם שתומך בו, ובין השאר תרמה בפיתוח רכיבי אבטחה שיאפשרו להריץ סוכני AI באופן מקומי, בסביבה בטוחה ומאובטחת ותחת שליטה מלאה של המשתמשים. לדברי אנבידיה, שכבת האבטחה אומצה על ידי Hermes Agent ו-OpenClaw באפליקציות הסוכנים העדכניות שלהן לווינדוס. האפליקציות יאפשרו הפעלת סוכנים באופן קל ומאובטח לביצוע משימות במערכת ההפעלה, כולל חשיבה לוגית בתהליכי עבודה, ג'ינרוט תמונות וסרטונים, כתיבת קוד אפליקציות וחיפוש מקומי.
"המטרה שלנו היא להעניק אינטליגנציה ללא מגבלות לכל בית וכל שולחן עבודה באמצעות ווינדוס", אמר מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה. "RTX Spark מסמן פריצת דרך אמיתית לעבר חזון זה".
ההכרזה של אנבידיה היא חלק מחזון רחב יותר שמקדם הואנג בתקופה האחרונה, שממוקד במעבר מפיתוח ואימון של מודלי AI מתקדמים וצ'טבוטים, לעידן של סוכני AI שבו מערכות הבינה המלאכותית מבצעות אוטומציה רחבה לפעולות יומיומיות ומגוונות. שימוש זה צפוי להחליף את השיחות עם הצ'טבוטים שעמדו בלב ההיבט הצרכני של מהפכת ה-AI.
"העידן הזה הסתיים", אמרה סגנית נשיא אנבידיה לתוכנה גנרטיבית, קארי בריסקי. "סוכנים הם עומס העבודה החדש. הם יעבדו בכל מקום, מדאטה-סנטרים למחשוב קצה". מגמה זו כבר ניכרת בשוק העסקי, ועם הצגת השבב החדש והמחשבים שמבוססים עליו אנבידיה מקווה להיות מובילת הבשורה בשוק הפרטי.
תנגוס בשוק של אינטל?
ההצלחה של החברה בשנים האחרונות מבוססת על המעבדים הגרפיים שלה (GPUs), שמכונים גם שבבי AI, ומצטיינים במיוחד בשלב האימון של המודלים. ואולם, בשלב ההפעלה שלהם יש עדיפות מובהקת למעבדים מרכזיים. עם הכניסה לעידן סוכני AI, הביקוש למעבדים אלו צפוי לזנק ולחקות את את הזינוק בביקוש למעבדים גרפיים שנצפה בשלוש השנים האחרונות.
אבל בשעה שאנבידיה שולטת באופן כמעט מוחלט בתחום המעבדים הגרפיים ל-AI, שוק המעבדים המרכזיים עדיין שייך, רובו ככולו, לאינטל. ההתאוששות של החברה בשנה האחרונה, ובפרט הזינוק במחיר המניה שלה, קשורים במידה רבה למגמה זו ולציפייה שאינטל תוכל למנף את את הדומיננטיות, הניסיון והידע שלה במעבדים מרכזיים, ביחד עם מערך הייצור הנרחב שלה, על מנת ליהנות מצמיחה מרשימה דומה לזו שרשמה אנבידיה.
עם השקת RTX Spark שואפת אנבידיה לבלום את אינטל, או לפחות לנגוס בחתיכה נדיבה מהשוק החדש שאינטל קיוותה לקבל. החברה כבר הדגימה את יכולתה לייצר מעבדים מרכזיים לדאטה-סנטרים עם שבבי ורה, שנמצאים בייצור מלא ויהיו זמינים דרך שותפות החברה בסתיו הקרוב, בין השאר בשרתים של דל. עם RTX Spark, היא מרחיבה את המתקפה גם לחזית הביתית, שמזה עשורים נמצאת בשליטתה הבטוחה של אינטל.
מדובר באתגר משמעותי נוסף שמנכ"ל אינטל ייאלץ להתמודד איתו, ואולי הקריטי ביותר. הכנסות אינטל ממעבדים מרכזיים ל-PC הם הבסיס שעליו מונחות כל התוכניות השאפתניות של החברה; מקור הכנסה יציב ומשמעותי שמאפשר לה להחזיק את הראש מעל המים בשעה שתחומים אחרים, ובראשם פעילות הפאונדרי (ייצור שבבים בעבור חברות אחרות), דורשים השקעה משמעותית לאורך שנים לפני שיספקו הכנסות ורווחים משמעותיים.
עם זאת, בשנים האחרונות נמצאת פעילות זו תחת איום מוגבר. ביוני 2023 מכרה אפל את המק האחרון עם מעבד אינטל, והשלימה הליך של שלוש שנים להיפרדות מאינטל ומעבר למעבדים פרי פיתוחה (בהובלת הישראלי הבכיר בחברה, ג'וני סרוג'י). לפני שנתיים חשפה מיקרוסופט מחשבי AI מבוססים על מעבדים של קוואלקום. מחשבים אלו לא זוכים להצלחה משמעותית, ולפי הערכות הנתח שלהם בשוק ה-PC עומד על אחוזים בודדים בלבד, כשאינטל עדיין שולטת בכ-85% מהשוק (אם כי, לדברי קוואלקום, יש לה נתח של 10% בסגמנט של מחשבים מעל 800 דולר).
אבל עתה צריכה אינטל להתמודד מול איום חדש מצד החברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, וכזו שהשבבים שלה מזוהים יותר מכל עם מהפכת ה-AI. האם בעידן ה-AI מחשב מצויד במעבד של אנבידיה יקרוץ למשתמשים יותר ממעבד של אינטל? האם Nvidia Inside יתגלה כפיץ' מכירות חזק יותר מ-Intel Inside? בסתיו הקרוב נגלה את התשובה. אם היא תהיה חיובית, ואם לאינטל לא יהיה מענה משכנע, הזינוק המטאורי במניית החברה יכול להפוך להתרסקות מרהיבה.
