ועידת התחזיות
"אזור המט"ח הוא פוטנציאל מטורף עבורנו, נגדל בתחום הזה בצורה משמעותית"
כך התייחס ירון טיקטין, המשנה למנכ"ל כאל ומנהל חטיבת הלקוחות הפרטיים, לארנק המט"ח החדש של החברה בוועידת התחזיות של כלכליסט בשיתוף בנק הפועלים והפניקס
"אזור המט"ח הוא פוטנציאל מטורף עבורנו, נגדל בתחום הזה בצורה משמעותית", כך הגיב ירון טיקטין, המשנה למנכ"ל כאל ומנהל חטיבת הלקוחות הפרטיים של החברה, לכניסה המשמעותית של כאל לתחום המט"ח, עם השקתו של ארנק דיגיטלי חדש.
בראיון בוועידת התחזיות של כלכליסט בשיתוף בנק הפועלים והפניקס התייחס טיקטין, בין היתר, להעברה הצפויה של השליטה בחברה לבעלי בית חדשים, ג'ורג' חורש וחברת הראל, להשפעת הורדת הריבית על תיאבון האשראי של הישראלים ועל התחרות הצפויה לכאל ממתחרות חדשות שכבר מתחממות על הקווים, כמו Revolut ו-Rapyd.
ירון, אז כאל בדרך לעבור ידיים. איך אתם מתכוננים לבעלי הבית החדשים?
"הכניסה של חברות האשראי לא התחילה היום. היא התחילה כבר לפני חמש-שש שנים בעקבות ועדת שטרום, ואני מניח שהמגמה הזו תימשך. הבעלים החדש, שעוד לא נכנס, זה הולך לקרות בקרוב. המגמה שכאל מובילה בחמש שנים האחרונות תמשיך ואף תתעצם.
"אם מסתכלים על עולם האשראי, מה קרה מתחילת ועדת שטרום? אני מדבר על סביבות שנת 2018 ועד היום - אנחנו רואים כמה דברים מאוד מעניינים. אנחנו רואים שחברות האשראי גדלו בנתח שלהן בכרטיסים מכלל הכרטיסים בשוק מ-30% ל-40% משוק כרטיסי האשראי. זאת אומרת, גידול של בערך 35% בנתח של החוץ-בנקאי מתוך הכרטיסים. במחזורים אפילו שיעור גדל יותר, גידול של 50% מ-2018 עד היום. כל התעשייה, לא רק אנחנו, בעצם עוברת, מידיים בנקאיות לידיים חוץ-בנקאיות, והמגמה הזו תתעצם".
אנחנו יודעים שג'ורג' חורש, אחד מהבעלים החדשים, הוא שחקן מאוד דומיננטי בשוק הרכב, אנחנו נראה יותר כניסה שלכם לעולמות האלה, של הלוואות לרכב?
"כן, כאל היא שחקן דומיננטי גם בתחום הזה כבר כמה שנים. תחום הרכב, המימון. בגדול, החברה שמובילה אותו היא מימון ישיר, הובילו אותו שנים, ועכשיו כאל נכנסה לשוק הזה. אנחנו כבר בתיק שבאזור ה-600 מיליון שקל, תוך תקופה קצרה. וכן, אנחנו נמשיך להוביל גם את השוק הזה. שוק מאוד מעניין, אשראי צרכני, מגובה בטוחות, שוק בצמיחה, ובהחלט כאל שחקן משמעותי בדבר הזה, ותמשיך להיות".
לאחרונה נכנסתם לשוק המט"ח, הצגתם ארנק מט"ח דיגיטלי. למה העולם של מט"ח מעניין אתכם? והאם זו תהיה זירת התחרות הבאה?
"קודם כל צריך להבין את הישראלים. ישראלים הם עם מאוד מיוחד. אנחנו טסים המון. אין לזה אח ורע בעולם. ועוד דבר מיוחד, שכל פעם שאנחנו טסים ויוצאים לחופש, זה קורה במטבע אחר. האמריקאים, כשהם נוסעים לחופש, רוב הקניות שלהם יהיו בדולרים. האירופאים, הקניות שלהם יהיו ביורו. הישראלים שנוסעים לחו״ל, הם קונים במט"ח.
"בנוסף, הישראלים קונים הרבה מזומן, מה שדי הפתיע אותנו. יש המון מזומן בשוק. בערך 40% ממחזור המט"ח מתבצע במזומן. וכאן, אנחנו נכנסים לשוק הזה. אנחנו מציעים ארנק מט"ח, והלקוחות שלנו יכולים לבדוק בכל זמן מה השער המיידי שאנחנו מוכרים מט"ח ולקנות, ולאחר מכן, אם רוצים מזומן, להיכנס לכספומט בחו״ל ולמשוך אותו. מוצר מאוד חדשני, מאוד תחרותי".
זאת באמת הולכת להיות זירת התחרות הבאה ב-2026?
"אחת הזירות, כן. אנחנו מדברים על שחקנים בינלאומיים שייכנסו לתחום הזה. אנחנו מדברים על Revolut ועל Rapyd, שהן חברות שפעילות באזור הזה".
החברות האלה מאיימות עליכם?
"תראה, אני לא יודע עדיין להגיד, אבל אנחנו כן יודעים שאזור המט"ח הוא פוטנציאל מטורף. ואנחנו נגדל בתחום הזה בצורה משמעותית".
אי אפשר שלא להזכיר את הצו שמגדיל את הפטור ממס הקניות מחו״ל ל-150 דולר שנכנס לתוקף. אתם כבר רואים את ההשפעה של זה על הוצאות האשראי?
"זה קצת מוקדם עוד. אני פוגש אנשים ומדבר איתם, ועוד לא הופנם שהדבר הזה קרה. אנשים נכנסים לאתרים בינלאומיים, לאמזון, מסתכלים ולא מבינים האם באמת זה קרה? אז כן, זה קרה לפני לא הרבה זמן. אני מניח שזה יעלה משמעותית את העסקה הממוצעת בחו״ל, שמתבצעת באתרי אונליין, וזה קצת מוקדם עוד לראות את זה, אבל זה יקרה".
יש לך הערכה איך זה ישפיע?
"תראה, כל האזורים שבהם הפעילות היא עד 150 דולר, שזה תחום הטקסטיל, הספורט, מוצרים חשמליים קטנים, כל האזורים האלה בהחלט יושפעו דרמטית, ולא תהיה ברירה לשחקנים הישראלים בארץ להוריד מחירים, לנסות להתחרות, וכן, שם אני מניח שהגידול יהיה משמעותי".
לאחרונה בנק ישראל התחיל בתהליך איטי של הורדת הריבית. רואים כבר יותר הלוואות?
"כשיש אופטימיות, והשווקים מראים שיש אופטימיות, אנשים קונים ומשקיעים. הורדת הריבית עוזרת מאוד בכיוון הזה. אנחנו ראינו שעליית הריבית השפיעה בצורה מאוד משמעותית, וירידת הריבית תשפיע אותו דבר. זה תהליך איטי, אבל אנחנו כבר מתחילים לראות ניצנים של גידול בביקוש לאשראי. גם נגמרה המלחמה ווהמשק חוזר חזרה לתפקוד מלא. וכן, אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו יודעים שירידת הריבית בעצם תגדיל את הביקוש לאשראי ואת ההשקעות שמלוות גם הן ביותר ויותר אשראי".
בנק ישראל מעוניין להפוך עוד ועוד חברות אשראי ל"בנקים רזים", וכאמור גם Rapyd וגם Revolut הבריטית מתחממות על הקווים. כאל בדרך להפוך לבנק? איך התחרות הולכת להשפיע עליכם?
"השאלה הזאת זו שאלה שעוד ייקח זמן לענות עליה. ייקח זמן להבין את הרגולציה. אני כן יכול להגיד שכאל היא שחקן משמעותי היום בכמה אזורים. אזור אחד זה הכרטיסים, אזור שני אשראי. אם מסתכלים אחורה 5 שנים, חברות האשראי גדלו מ-10% ל-17% מנתח האשראי הצרכני.
"אני מניח שיפתחו את התחרות, וחברות האשראי ייכנסו לעוד ועוד מוצרים בנקאיים. כן רישיון בנק או לא – זו שאלה מסוג שני, אבל כן ברור שאנחנו נציע יותר ויותר מוצרים באזור הבנקאי. כרטיסים, אשראי, מט"ח. אני מניח שיבואו עוד דברים נוספים באזורים הפיננסיים והבנקאיים".
אתם כבר חושבים על עצמכם בתור בנק?
"אנחנו חושבים על עצמנו כשחקן שהוא אלטרנטיבה למערכת הבנקאית, חד משמעית".
רגע לפני 2026, מה השפנים שאתם צפויים לשלוף מהכובע ומה יהיו הנושאים שלהערכתך יעמדו במוקד התחרות בשנה הבאה?
"אנחנו שומרים את השפנים קרוב אלינו עד שלא נציע אותם. דיברנו על המט"ח, דיברנו על ההצעה באזורי האשראי, ואני מניח שיהיו הפתעות ומוצרים נוספים שיושקו בהמשך. ימים יגידו".
