דיווח שוטף
וול סטריט: מנקיינד זינקה ב-43%; הנפט ביום הטוב ביותר מתחילת השנה
המדדים המובילים ננעלו הערב ביציבות. סנאפ פיספסה את התחזיות - ומנייתה יורדת במסחר המאוחר ב-22%. WIX עלתה ב-4.5% לאחר שהתעלתה על התחזיות ברבעון הראשון; סודהסטרים פספסה את התחזית השנתית ומנייתה איבדה מערכה 7%; אבן קיסר דיווחה על עלייה של 16.7% בהכנסות - המניה עלתה ב-8.8%; הנפט מסוג WTI זינק ב-3.2% על רקע דו"ח המלאים האמריקני
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:30- לפני זמן קצר פירסמה חברת האם של סנאפצ'ט, סנאפ, את דוחותיה לרבעון הראשון ופיספסה את התחזיות: הכנסותיה עמדו על 149.64 מיליון דולר. זאת, לעומת התחזיות שצפו לה הכנסות של 159 מיליון דולר. סנאפ עדיין לא רושמת רווח והפסדיה הסתכמו ב-2.21 מיליארד דולר. מדובר אמנם בירידה עצומה לעומת הפסדים של 104.58 מיליון דולר ברבעון הקודם, אולם כזו שנובע מהוצאות חד-פעמיות של כ-2 מיליארד דולר בעקבות ההנפקה. מניית החברה יורדת במסחר המאוחר ב-22%.
סנאפ, בעת הנפקתה בוול סטריט צילום: רויטרס
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב ביציבות. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, ואילו S&P 500 עלה ב-0.1% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. בלטו במסחר: מניית מנקיינד שזינקה ב-43%, מניית Wix שעלתה ב-4.5% לאחר שהתעלתה על התחזיות ברבעון הראשון, ומניית סודהסטרים שאיבדה מערכה 7% לאחר שפיספסה את התחזית השנתית.
21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI זינק היום ב-3.2% ונקבע על - 47.3 דולר לחבית. זהו היום הטוב ביותר של הנפט מתחילת השנה.
20:45 - רשת Whole Foods צפויה למנות יו"ר חדש ולהחליף חצי מהדירקטוריון שלה - כך עולה מדיווחים בארה"ב. החברה צפויה לדווח הערב על תוצאותיה לאחר נעילת המסחר. מנייתה יורדת כעת ב-0.3%.
20:30 - אופנהיימר על סולאראדג': "אנו מעריכים כי המחצית השניה של 2017 תהווה נקודת מבחן חשובה עבור החברה, נוכח החשש מתחרות משחקן סיני מוביל, אך סבורים כי מוצר HDWave החדש יאפשר שמירה על שיעורי רווחיות גבוהים, מעל הממוצע בענף. אנו מעודדים מהשיפור בעסקי סולאראדג', ומציינים לטובה את רמת התמחור האטרקטיבית של מניית החברה. עם זאת, אנו משמרים בשלב זה את המלצתנו על 'שוק' מתוך החשש מהתגברות התחרות במחצית השניה של השנה".
20:00 - הזהב עולה ב-5 דולר (0.4%) ונסחר תמורת 1,221 דולר לאונקיה. הנפט נסחר בעליות שערים חדות של למעלה מ-3.5% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 50 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 47 דולר. מוקדם יותר היום סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) פרסמה כי מלאי חביות הנפט בחברות המסחריות האמריקאיות ירד ב-5.2 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף, זאת לעומת צפי לירידה של 1.7 מיליון חביות.
צילום: בלומברג
19:20 - בית ההשקעות האמריקאי נידהאם העלה אתמול את מחיר היעד שלו עבור מניית נובה. האנליסטים ציינו הכנסות רבעוניות של 54.4 מיליון דולר אשר הכו את התחזיות להכנסות של 50-54 מיליון דולר ואת קונצנזוס האנליסטים להכנסות של 52.3 מיליון דולר. שיעור הרווח הגולמי עלה משמעותית ל- 60.4% לאור עליה בהכנסות מתוכנה. התחזית לרבעון שני 2017 הינה מעבר לתחזיות השוק וקיימת התייחסות התומכת במחצית שניה חזקה של השנה. עוד צויין כי למרות שהנהלת החברה לא סיפקה תחזית למחצית השניה, צוין כי נראה שהמומנטום בתחום השבבים והזיכרונות ימשך. השקעות נוספות מצד TSMC בתחום 5 ו- 7 ננומטר עשויות להיות תוספת לרבעון רביעי של 2017.
19:00 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1% כמו עמיתו הצרפתי קאק. פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6%.
17:30 - מניית סודהסטרים צונחת כעת ב-7.5% במחזור הגבוה פי 5 מהממוצע, זאת לאחר שהחברה הכתה את תחזיות הרבעון, אך פספסה את התחזית השנתית.
17:00 - אופנהיימר על אמדוקס: "אנו ממשיכים להמליץ על מניית אמדוקס בתור מובילת שוק שירותי הערך המוסף למגזר מפעילות התקשורת, בעלת נראות גבוהה בהכנסות ופעילות המניבה תזרים מזומנים חזק. אנו צופים השפעה חיובית ארוכת טווח על עסקי החברה כתוצאה ממעבר לטכנולוגיות וירטואליזציית הרשת NFV. אנו מדרגים את החברה בהמלצת 'תשואות יתר' עם מחיר יעד של 70 דולרים, בהתבסס על מכפיל 17.5 לתחזית הרווח ל-2018".
אמדוקס צילום: עמית שעל
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בעד 0.3%. וויקס מזנקת ב-7%, קורנית דיגיטל מאבדת 11% מערכה. סודהסטרים מאבדת 7%.
16:00 - בעקבות הדו"חות של טאואר פרסמו ארבעה אנליסטים המסקרים את החברה דו"חות עם המלצות "קניה" ומחירי יעד של 30 דולרים ל-35 דולרים (כ-25%-45% מעל למחיר המניה הנוכחי - 24 דולרים):
בית ההשקעות נידהאם העלה באופן משמעותי את מחיר היעד מ-30 ל-35 דולרים ומציין כי החברה פרסמה דו"ח רבעוני חזק נוסף בכל הפרמטרים – הכנסות, רווחיות ותזרים מזומנים חופשי ואת הסיפור הייחודי של טאואר שפועלת חזק במספר תחומים צומחים בתעשיית השבבים האנאלוגיים.
בית ההשקעות זאקס העלה אף הוא את מחיר היעד מ-28.56 ל-32.3 דולרים וציינו את העלייה בשיעורי הרווח של החברה. זאקס העלה את תחזיות המכירות השנתיות של החברה לשנת 2017 תוך שהוא מציין את העובדה שהחברה ביססה מודל עסקי המאפשר לה להתמודד כראוי עם התנודתיות המייצגת את שוק הסמיקונדקטור.
בבית ההשקעות דרקסל המילטון שומרים על מחיר יעד של 31 דולרים ומציינים הכנסות בהתאם לצפי ורווחים טובים מהצפוי וכן הכנסות למניה שהיו גבוהות ב-0.07 דולרים מצפי האנליסטים.
בבית ההשקעות קרייג האלום שומרים על מחיר יעד של 30 דולרים ומציינים את התחזית המשופרת של החברה במספר שווקי פעילות.
ראסל אלוונגר מנכ"ל טאואר צילום: עמית שעל
15:00 - סודהסטרים מסכמת רבעון ראשון: עלייה ברווח ובהכנסות. יצרנית מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים הציגה צמיחה של 14.3% בהכנסות שהסתכמו ב-115.3 מיליון דולר. זאת בהשוואה ל-101 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי גדל ב-142% ברבעון שהראשון והסתכם ב-14.7 מיליון דולר. מניית החברה עולה ב-0.5% בטרום המסחר.
14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.37%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.3%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-49.2 דולר החבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-46.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,224.7 דולר האונקיה.
13:50 - מזור רובוטיקה פרסמה מוקדם יותר היום את דוחותיהן: החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 11.7 מיליון דולר. במהלך התקופה סיפקה 12 מערכות לניתוחי עמוד שדרה - כאשר צבר ההזמנות להמשך 2017 כולל 14 מערכות נוספות. הרבעון הסתיים בהפסד של 5.2 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל.
13:40 - דוחות אבן קיסר: הכנסות החברה ברבעון הראשון גדלו ב-16.7% והסתכמו ב-136.4 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 11.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 11.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם עמד על 36 סנט, לעומת 38 סנט ברבעון המקביל.
מפעל אבן קיסר בשדות ים צילום: אלעד גרשגורן
13:20 - אלרגן ביצעה מחיקת ענק של 2 מיליארד דולר על שווי של מניות טבע שברשותה - שהעבירו אותה להפסד. למרות שהכנסותיה של אלרגן ברבעון עמדו על 3.6 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, אלרגן רשמה הפסד נקי של 2.63 מיליארד דולר, או 7.86 דולר למניה, לעומת רווח של 186.1 מיליון דולר, או 47 סנט למניה, ברבעון המקביל.
12:50 - הבנק האירופי (ECB) מפרסם היום דוח מיוחד, לפיו 15% מאוכלוסיית גוש היורו מובטלת או מועסקת בהיקפי משרה נמוכים מאד. המשמעות העיקרית לשיטת הבנק - במרבית המדינות של גוש היורו (גרמניה היא יוצאת הדופן הבולטת), רמת השכר ושיעור האינפלציה יישארו נמוכים גם בחודשים הבאים. "שוקי העבודה במרבית המדינות בגוש היורו נמצאים במרחק משמעותי מתעסוקה מלאה. מצב דברים זה צפוי להמשיך לרסן שינויים ברמות השכר", נאמר בדוח.
12:30 - טויוטה דיווחה היום (לאחר נעילת המסחר ביפן) על ירידה לש 20% ברווח הנקי בשנה הפיסקאלית ל-1.8 טריליון ין, 16 מיליארד דולר. החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 1.65% ממניותיה, בשווי של 250 מיליארד ין.
12:25 - דוחות שפורסמו אמש בארה"ב:
וולט דיסני דיווחה על עלייה של 3% בהכנסות ברבעון הראשון ל-13.34 מיליארד דולר, ועלייה של 11% ברווח ל-2.39 מיליארד דולר. הכנסות פעילות הכבלים עלו ב-3% ל-4.06 מיליארד דולר, תחום הפארקים רשם עלייה של 9% בההכנסות ל-4.3 מיליארד דולר, פעילות הסרטים רשמה ירידה של 1% בהכנסות ל-2.03 מיליארד דולר. דיסני יורדת ב-2.4% בטרום מסחר
Yelp דיווחה על הכנסות של 197.3 מיליון דולר לרבעון הראשון - פחות מציפיות האנליסטים. תחזיותיה של החברה לרבעון הבא ולשנה כולה גם הם נמוכים מציפיות השוק. Yelp צוללת ב-28% בטרום מסחר.
WIX סיימה את הרבעון עם הכנסות של 92.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-61.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. התוצאות התעלו על תחזיות החברה שעמדו על 90-89 מיליון דולר וכך גם על צפי האנליסטים שעמד על 90.3 מיליון דולר. ההפסד הנקי המתואם הסתכם ב-8 מיליון דולר או 18 סנט למניה, מול הפסד של 12.2 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל. מניית WIX עולה ב-2.8% בטרום.
אמדוקס רשמה ברבעון הכנסות של 966 מיליון דולר, מעל הציפיות שעמדו על 961 מילון דולר - עלייה של 4.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-139.2 מיליון דולר, או רווח למניה של 94 סנט, גבוה בסנט אחד מתחזית האנליסטים. מניית אמדוקס ללא תנועה בטרום.
קורנית דיגיטל רשמה ברבעון הראשון עלייה של 28% בהכנסות ל-28 מיליון דולר. הרווח הנקי התואם עמד על כ-600 אלף דולר. המניה נופלת ב-16% במסחר המוקדם בנאסד"ק.
10 - מאקרו צרפת: הייצור התעשייתי בצרפת עלה ב-2% בחודש מרץ, משמעותית מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על פלוס 1%. הגירעון במאזן המסחרי בצרפת עמד בחודש מרץ על 5.4 מיליארד יורו, פחות מהתחזיות שעמדו על 6 מיליארד יורו.
11:30 - חברת הביטוח הבריטית אביבה (Aviva) מוכרת את פעילות ביטוח החיים והפנסיה שלה בספרד תמורת 475 מיליון יורו. לאחר המכירה נותרת Aviva עם פעילות ביטוח מינורית בספרד.
10:40 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק מתחזק ב-0.2%, פוטסי יציב.
בנעילה באסיה: מדד קוספי של סיאול ננעל בירידה של 1%, לאחר נצחון מועמד המפלגה הדמוקרטית בבחירות לנשיאות דרום קוריאה (ראו עדכון מוקדם), ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.9%, האנג סנג התחזק ב-0.5%.
10:15 - חברת התרופות הבריטית אסטרזנקה (AstraZeneca) דיווחה על כישלון בניסוי הקליני שלב 3 במוצר Tralokinumab לטיפול באסטמה. ניסוי קליני נוסף הנוגע לשלב טיפולי אחר עדיין מתבצע ותוצאותיו יתפרסמו במחצית השנייה של השנה.
מפעל אסטרזנקה צילום: בלומברג
10:10 - עסקת הרכישה של וודאפון (Vodafone Group) על ידי קפיטה (Capita PLC) מוטלת בספק, לאחר שרשות ההגבלים הבריטית קבעה כי ממצאים ראשונים מלמדים על פגיעה של העסקה בתחרות, ושהיא תבצע בדיקה מעמיקה בנושא, אלא אם כן החברות יציגו פתרונות ביוזמתן (עד ה-17 במאי).
10:00 - עודף שיא במאזן המסחרי של גרמניה בחודש מרץ: המאזן עמד בחודש שעבר על עודף של 30.2 מיליארד יורו, לאחר עודף של 29.1 מיליארד יורו בפברואר. נתון העודף באפריל הוא הגבוה ביותר מאז פתיחת הרישום, לאחר איחוד גרמניה בשנת 1991.
9:50 - לאחר ההודעה המפתיעה של טראמפ על פיטורי ראש ה-FBI ג'יימס קומי: החווזים בניו יורק נסחרים בשעה מאד מוקדמת זו בירידות של כ-0.2%.
9:40 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.4% ל-48.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-46.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,221.6 דולר האונקיה.
8:30 - הבורסה של קוריאה מגיבה בירידות לתוצאות הבחירות לנשיאות - מדד קופסי יורד בסיאול ב-0.5%; במקביל בבורסות המובילות באסיה: ניקיי עולה ב-0.3%, שנגחאי יציב, האנג סנג מתחזק ב-1.1%.
נציג המפלגה הדמוקרטית (שמאל מרכז) מון ג'ה-אין (Moon Jae-in) שזכה בבחירות לנשיאות דרום קוריאה עם 41% מהקולות (ויחליף את הנשיאה פארק גוון היי שהודחה בשל מעורבותה בפרשות שוחד), הביע תמיכה בהידוק היחסים עם צפון קוריאה וסין וקרא לאחר נצחונו לשלום עם השכנה הצפונית. באתרי החדשות האמריקאים מציינים שהבחירה במון עשויה להקשות על נסיונותיו של הנשיא דונלד טראמפ לייצר ברית אזורית באסיה נגד צפון קוריאה.
אמש בניו יורק ננעלו המדדים במגמה מעורבת: S&P 500 ננעל בירידה של 0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.3% לשיא הסגירה ה-30 שלו מאז ראשית השנה ודאו ג'ונס איבד 0.2%.
הבורסה בסיאול צילום: בלומברג 
