פחות מהמתוכנן: בזק השלימה גיוס אג"ח של 2.7 מיליארד שקל
הגיוס התבצע בשלושה מסלולים שונים. החברה התכוונה לגייס 3 מיליארד שקל אחרי שהרחיבה את הגיוס המתוכנן מ-1.5 מיליארד שקל
בזקהשלימה גיוס אג"ח של 2.71 מיליארד שקל מתוך גיוס מתוכנן של 3 מיליארד שקל כשהמכרז המוסדי זכה להצלחה מה שלא התרחש גם במכרז הציבורי. מטרת הגיוס בין היתר היא לענות על צרכי ההון השוטפים וכן לממן דיבידנד מיוחד של 3 מיליארד שקל שמשולם בשש מנות חצי שנתיות עד לסוף 2013.
על פי התכנון המקורי התכוונה החברה לגייס 1.5 מיליארד שקל, אך הרחיבה גיוס זה ל-3 מיליארד שקל בשל ביקושים גבוהים שקיבלה במכרז המוסדי.
חברת מידרוג אישרה לחברה דירוג של Aa1 אך העניקה אופק שלילי בין היתר בשל העלייה הצפויה במינוף של החברה.
במסגרת הנפקת האג"ח שלה הציעה בזק אג"ח בערך נקוב של כ-3 מיליארד שקל - גיוס האג"ח הגדול ביותר מתחילת השנה בבורסה בתל אביב. התפלגות הגיוס בין הסדרות הייתה באופן הבא: במסגרת סדרה 6 ביקשה החברה לגייס 1.25 מיליארד שקל וגייסה בפועל 958 מיליון שקל, במסגרת סדרה 7 ביקשה לגייס 500 מיליון שקל ובפועל תקצה 424 מיליון שקל, במסגרת סדרה 8 ביקשה החברה לגייס 1.25 מיליארד שקל ובפועל גייסה 1.329 מיליארד שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שיעור הריבית השנתית שנקבעה במכרז לאיגרות החוב מסדרה 6 עומד על 3.7% כשבהתאמה שיעור הריבית החצי שנתית יעמוד על 1.85%, זאת מלבד התשלום הראשון. במסגרת המכרז לאיגרות החוב מסדרה 7 נקבע מרווח הריבית על 1.4% בהשוואה לתשואת המק"מ לשנה. תשואת המק"מ לשנה נכון ליום סליקת האג"ח עמדה על 3.51%. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז לסדרה 8 עמד על 5.7% כששיעור הריבית החצי שנתית יעמוד על 2.85%.
בתוך כך רכשה יורוקום קפיטל חיתום 18.88 מיליון איגרות חוב של בזק מסדרה 7 בשער של 100 אגורות (ערך הפארי). בעל השליטה ביורוקום קפיטל חיתום הוא שאול אלוביץ' שהוא גם בעל השליטה בבזק.
