$
בורסת ת"א

בלעדי ל"כלכליסט": ביקושים של 4.5 מיליארד שקל במכרז האג"ח המוסדי של בזק

תמורת ההנפקה מיועדת לצרכי החברה בטווח הקצר וכן לצורך תשלום דיבידנד כולל של 3 מיליארד שקל שיחולק בשש מנות, החל מסוף המחצית הנוכחית. החברה לא החליטה לגבי הסכום בו תבחר לגייס בכל אחד משלושת המסלולים של ההנפקה

שהם לוי 22:1828.06.11

הצלחה גדולה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של חברת התקשורת בזק שנערך היום (ד'). ל"כלכליסט" נודע כי בזק זכתה לביקושי ענק של 4.5 מיליארד שקל. בזק, בניהולו של אבי גבאי, צפויה לקבל החלטה לגבי הסכום בו תבחר לגייס בכל אחד משלושת המסלולים של ההנפקה.

 

את הגיוס הובילו החתמים פועלים IBI, לאומי, דיסקונט, ברק קפיטל, גיזה ואייפקס.

 

במסגרת שלושת המסלולים של ההנפקה, הציעה בזק איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן באופן הבא: איגרות חוב במח"מ של 7.9 שנים, איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, לא צמודה, במח"מ של 4.3 שנים וכן איגרות חוב של בריבית משתנה, על בסיס תשואת מק"מ לשנה במח"מ של 7.4 שנים.

 

חברת הדירוג מעלות העניקה דירוג של AA+ לגיוס הנוכחי של בזק אך הגבילה את תוקף הדירוג להיקף של עד 1.5 מיליארד שקל.  מנגד, חברת מידרוג העניקה דירוג דומה על פי סולם הקריטריונים שלה, אך הציבה אופק שלילי לדירוג. הצבת האופק השלילי לדירוג משקף לדעת מידרוג את העלייה בהיקף החוב הפיננסי של בזק כתוצאה מהגיוס הנוכחי ובעיקר בשל מדיניות הדיבידנד המרחיבה בה החברה נוקטת.

 

תמורת ההנפקה מיועדת לצרכי החברה בטווח הקצר וכן בעיקר לצורך תשלום דיבידנד כולל של 3 מיליארד שקל שיחולק בשש מנות, החל מסוף המחצית הנוכחית.

 

במהלך החודשיים האחרונים קיבלה בזק הלוואות בסך כולל של 2 מיליארד שקל, כאשר מיליארד שקל ניטלו כהלוואה במח"מ של כשש שנים, ו-600 מיליון שקל ניטלו כהלוואה לזמן קצר של שנה. ההלוואות ניטלו מבנקים ישראלים. 400 מיליון שקל נוספים התקבלו מגוף מוסדי במח"מ לשש שנים.

 

בסוף הרבעון הראשון של השנה הסתכם חובה של בזק למוסדות פיננסיים ולמחזיקי האג"ח שלה בכ-5.64 מיליארד שקל, לעומת כ-3.88 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי עמד על כ-3 מיליארד שקל, לעומת הון עצמי בסך 5.37 מיליארד שקל בסוף 2010. 

 

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x