הרצף הירוק נקטע: דאו איבד 0.7%, מטא זינקה ב-4.4%; פורד עקפה תחזיות האנליסטים
הרצף הירוק נקטע: דאו איבד 0.7%, מטא זינקה ב-4.4%; פורד עקפה תחזיות האנליסטים
נאסד"ק איבד 0.6% אחרי שכבר טיפס ב-1.5%; נתוני הצמיחה בארה"ב הפתיעו לטובה; מטא ניתרה לאחר הדוחות שפרסמה אמש; אינטל עקפה את התחזיות לרבעון - המניה מזנקת ב-6% במסחר המאוחר; מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל מעל 80 דולר לחבית לראשונה מאז אפריל
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי נעילת המסחר:
פורד פרסמה את הדוחות לרבעון השני. יצרנית הרכב רשמה רווח נקי מתואם של 72 סנט למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 55 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-40.38 מיליארד דולר - מעל התחזיות להכנסות של 42.43 מיליארד דולר. פורד העלתה את התחזיות השנתיות שלה. המניה עולה ב-1.5% במסחר המאוחר.
אינטל עקפה את התחזיות לרבעון - המניה מזנקת ב-6% במסחר המאוחר.
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס סיים רצף של 13 ימים ירוקים - הארוך מאז 1987 - ואיבד 0.7%. נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.6% מערכם.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל מעל 80 דולר לחבית לראשונה מאז אפריל. הנפט עלה היום ב-1.7% לרמה של 80.09 דולר לחבית.
20:50 - הזהב רושם ירידה חדה של 1.2% למחיר של 1,946.20 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה בדולר לעומת המטבעות העיקיריים וזינוק בתשואות אג"ח ארה"ב. זאת לאחר נתוני הצמיחה שהפתיעו לטובה והעלאת הריבית אמש לשיא של 22 שנה.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו בפלוס אחרי העלאת הריבית הצפויה: מדד דאקס הגרמני קפץ ב-1.7%, קאק הצרפתי זינק ב-2.1% ופוטסי הבריטי עלה ב-0.2%.
17:50 - אחרי פרסום נתוני הצמיחה בארה"ב והעלאת הריבית אמש ע"י הפד, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מנתרת ב-10 נקודות בסיס ל-3.954%.
16:30 - דאו ג'ונס מטפס יום 14 ברצף בפתיחת המסחר, שיא מ-1987, עולה ב-0.3%. S&P 500 מתחזק ב-0.9% ונאסד"ק מטפס ב-1.5%. זאת לאחר נתוני הצמיחה בארה"ב שהפתיעו לטובה ברבעון השני.
דחיפה נוספת לוול סטריט מעניקה מניית מטא שמזנקת ב-8% אחרי הדוחות והתחזית האופטימית שסיפקה. עוד אחרי הדוחות - מובילאיי נחתכת ב-5.6% אחרי ירידה ברווח ברבעון השני, מניית ענקית השבבים קומקאסט מזנקת ב-6.3%, איביי נופלת ב-7.2%, רשת המסעדות צ'יפוטלה מאבדת 8%.
15:15 - הבנק האירופי ממשיך ללחוץ - העלה את הריבית על הפקדונות מ-3.50% ל-3.75%. כחלק ממהלך לריסון האינפלציה הודיע ה-ECB בראשות הנשיאה כריסטין לגארד, כי הוא מעלה גם את הריבית על היורו, מ-4% ל-4.25% - בהתאם לתחזיות בשוק. מאז יוני שנה שעברה העלה הבנק את הריבית ב-425 נקודות בסיס, קצב ההעלאה המהיר בתולדותיו.
14:20 - מובילאיי עולה ב-4% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 28 מיליון דולר או של 4 סנט למניה, לעומת הפסד של 7 מיליון דולר או של 1 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 17 סנט למניה, 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-1% ל-454 מיליון דולר – גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 451 מיליון דולר.
14:10 - הארלי דווידסון עולה ב-0.9% בטרום. מכירות כלל האופנועים של החברה ירדו ברבעון השני ב-10% ל-42,900 יחידות. ההכנסות ברבעון ירדו ב-2% ל-1.45 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 1.32 מיליארד דולר. הרווח עמד על 1.22 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.24 דולר למניה.
החברה חותכת את תחזית המכירות השנתיות של האופנועים החשמליים לבין 600 ל-1,000 יחידות, מול תחזית קודמת בטווח של 2,000-750 יחידות.
14:00 - חברת התעופה סאות'ווסט מסכמת רבעון שני עם הכנסות של 7.037 מיליארד דולר, לעומת 6.728 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.09 דולר למניה, בדומה לציפיות האנליסטים.
13:40 - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, לקראת יום עליות 14 ברציפות; החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.6%.
13:30 - מטא מזנקת ב-8.7% בטרום מסחר לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם). עוד פרסמו תוצאות כספיות:
צ'יפוטלה נופלת ב-8.5% בטרום לאחר תחזית חלשה. החברה ציינה כי היא צופה כמה מהלומות בדרך בשל מחירי המזון הגבוהים. רשת המזון המהיר פרסמה תחזית לצמיחה בשיעור חד ספרתי נמוך עד ל-5% במכירות החנויות הזהות ברבעון השלישי. תחזיות האנליסטים עומדות על צמיחה של סביב 6%.
את הרבעון השני סיימה צ'יפוטלה עם רווח של 341.8 מיליון דולר או 12.2 דולר למניה, לעומת 259.9 מיליון דולר או 9.25 דולר למניה ברבעון המקביל. הרוח המתואם עמד על 12.65 דולר למניה, הציפיות עמדו על 12.31 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-14% ל-2.51 מיליארד דולר, המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-7.4%. האנליסטים ציפו להכנסות של 12.31 מיליארד דולר ולעלייה של 7.5% במכירות החנויות הזהות.
מניית eBay נחתכת ב-6% בטרום, לאחר שפרסמה תחזית רווח חלשה – ועל אף העובדה שדוחות הרבעון השני עלו על הציפיות בשוק. החברה מצפה לרשום ברבעון השלישי לרווח מתואם של בין 96 סנט ל-1.01 דולר למניה לרבעון השלישי והכנסות של 2.52-2.46 מיליארד דולר.
ציפיות האנליסטים לרבעון השלישי עומדות על רווח של 1.02 דולר למניה והכנסות של 2.47 מיליארד דולר. את הרבעון השני סיימה eBay עם רווח נקי של 171 מיליון דולר או של 32 סנט למניה, לעומת 531 מיליון דולר או 95 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם של eBay ברבעון השני עמד על 1.03 דולר למניה, הציפיות בשוק עמדו על 99 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.54 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 2.51 מיליארד דולר.
12:00 - בין הבולטות בפריז: יצרנית הרכבות אלסטום מנתרת ב-3.8%, ספקית מוצרי הבנייה (זכוכית, קרמיקה ועוד) סן גובן מתחזקת ב-5%. מניית ספקית שירותי המחשוב העסקי Teleperformance (כולל תמיכת בינה מלאכותית) קופצת ב-10% בפסגת מדד קאק לאחר הדוחות.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-1.5%, קוספי עלה ב-0.4%, שנגחאי ירד ב-0.2%.
10:40 - בפתיחה באירופה, לקראת החלטת הריבית (תתפרסם ב-15:15): מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.2%.
ברקליס נופל ב-6.5% בלונדון לאחר הדוחות, ענקית האנרגיה של נחלשת ב-2%. פולקסווגן מאבדת 3.8% בפרנקפורט בעקבות הדוח הכספי.
רשת הסופרמרקטים אונליין אוקדו נופלת ב-9% בעקבות ההודעה על פרישתו של מנהל חטיבת הפתרונות הטכנולוגוגיים לוק ינסן (Luke Jensen).
ינסן שיפרוש בסוף ספטמבר הוביל את המהלך הרווחי מאד למכירת הטכנולוגיה הרובוטית של אוקדו לחברות ברחבי העולם.
10:00 - של מדווחת על נפילה חדה ברווח: החברה רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 5.07 מיליארד דולר, לעומת רווח השיא של 11.47 מיליארד דולר שרשמה ברבעון המקביל – נפילה של 47%.
התוצאה פספסה את ציפיות האנליסטים, שעמדו על 5.58 מיליארד דולר. ענקית האנרגיה הבריטית רשמה ברבעון רווח נקי של 2.13 מיליארד דולר, צניחה של 64% ביחס לרבעון המקביל.
תזרים המזומנים מהפעילות ברבעון גדל ב-7% ל-14.13 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 14.62 מיליארד דולר. החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 3 מיליארד דולר.
9:50 - ברקליס מסכם את הרבעון השני עם רווח לפני מס של 1.96 מיליארד פאונד, לעומת 1.50 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 1.91 מיליארד פאונד. הרווח הנקי בתקופה גדל ל-1.33 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-1.07 מיליארד פאונד במקביל. הציפיות בשוק עמדו על 1.4 מיליארד פאונד.
הכנסות הבנק הבריטי ברבעון ירדו ל-6.29 מיליארד פאונד, מול 6.71 מיליארד פאונד במקביל שוב מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 6.53 מיליארד פאונד. ברקליס ציין עוד כי הוא ההכנסות מריבית צפויות לרדת בהמשך השנה.
9:40 - חברת הנפט הצרפתית טוטאל (TotalEnergies) דיווחה על רווח נקי של 4.09 מיליארד יורו הרבעון השני, לעומת 5.69 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם נפל ב-49% ל-4.96 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 5.12 מיליארד יורו. ההכנסות נפלו ל-56.27 מיליארד יורו, לעומת 74.77 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
9:30 - בריטיש טלקום (BT) מסכמת רבעון שני עם רווח לפני מס של 536 מיליון פאונד, לעומת 482 מיליון פאונד ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על 2.03 מיליארד פאונד, לעומת 1.95 מיליארד פאונד במקביל – האנליסטים ציפו ל-EBITDA מתואם של 2 מיליארד פאונד. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-5.16 מיליארד פאונד, לעומת 4.98 מיליארד פאונד במקביל. הציפיות עמדו על 5.12 מיליארד פאונד.
9:20 - שניידר אלקטריק דיווחה על רווח של 2.02 מיליארד יורו במחצית הראשונה, לעומת 1.52 מיליארד יורו במחצית המקבילה. ההכנסות צמחו ב-9.7% ל-17.63 מיליארד יורו. החברה העלתה את תחזית הצמיחה ב-EBITDA לטווח של 18%-23%, לעומת 16%-21% בתחזית קודמת.
9:15 - נסטלה מסיימת את המחצית הראשונה עם מכירות של 46.29 מיליארד פרנק שוויצרי (53.78 מיליארד דולר), עלייה של 8.7% בהשוואה לרבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-46.68 מיליארד פרנק. הרווח התפעולי עלה ב-2.9% ל-6.90 מיליארד פרנק. החברה העלתה את תחזית הצמיחה במכירות השנתיות ל-7%-8%, מול 6%-8% בתחזית קודמת.
9:10 - פולקסווגן מדווחת על רווח של 3.79 מיליארד יורו ברבעון השני, בהשוואה ל-3.91 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 5.45 מיליארד דולר, עומת 5.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל. יצרנית הרכב הענקית מגרמניה סיימה את הרבעון עם רווח תפעולי של 5.60 מיליארד יורו, לעומת 4.49 מיליארד יורו במקביל.
שיעור הרווחיות התפעולית עלה ל-7%, לעומת 6.8% במקביל. הכנסות פולקסווגן צמחו ל-80.06 מיליארד יורו, בהשוואה ל-69.50 מיליארד יורו במקביל. החברה הורידה את תחזית המסירות השנתית לטווח של 9.5-9 מיליון מכוניות, לעומת סביב 9.5 מיליון מכוניות בתחזית קודמת. תחזית הצמיחה בהכנסות נותרה ללא שינוי, על בין 10% ל-15%.
8:30 - קבוצת הטלקום הספרדית טלפוניקה מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 462 מיליון יורו, עלייה של 44% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי על 10.13 מיליארד יורו.
האנליסטים ציפו לרווח נקי של 274 מיליון יורו ולהכנסות של 10.08 מיליארד יורו. החברה עדכנה את התחזית השנתית לצמיחה של 4% בהכנסות האורגניות – הקצה העליון של טווח התחזיות הקודם.
7:30 - עליות בבורסות באסיה, לאחר הנעילה הרגועה בוול סטריט: מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-1.4%, שנגחאי וקוספי עולים בכ-0.5%.
לאחר הודעת הפד על העלאה של 25 נ"ב בריבית ל-5.5%: מדד דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.2% ביום חיובי 13 ברציפות - רצף העליות הארוך ביותר מאז 1987. מדד נאסד"ק נחלש 0.1%, S&P 500 נסגר ביציבות. היום צפויה החלטת ריבית באירופה.
ספקיות הגז והחשמל טוקיו גז וטוקיו אלקטריק פאואר מובילות את מדד ניקיי עם עליות של 3.8% ו-2.8% בהתאמה. יום טוב גם לקמעונאית הענק פאסט ריטיילינג שמתחזקת ב-2.3%.
יצרנית הרכב הסינית גילי קופצת ב-6.4% בהונג קונג, ברקע ההודעה של פולקסווגן על השקעה של 700 מיליון דולר במתחרה אקספנג. עוד בולטות בהונג קונג: שיאומי מתחזקת ב-5.3%, מניית הנדל"ן התנודתית קאנטרי גארדן קופצת ב-13%.
7:20 - סמסונג עולה ב-1.7% בסיאול לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון של אפריל-יוני רווח נקי של 1.724 טריליון וון (1.35 מיליארד דולר), לעומת 11.099 טריליון וון ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 889.45 מיליארד וון.
הכנסות ענקית השבבים מקוריאה ירדו ב-22% ל-60 טריליון וון (47.21 מיליארד דולר). בשוק ציפו ל-60.8 טריליון וון. הרווח התפעולי של סמסונג נפל ב-95% ל-668.5 מיליארד וון – הנמוך ביותר מזה 14 שנה. חטיבת השבבים רשמה הפסד תפעולי רבעוני שני ברציפות, הפעם של 4.360 טריליון וון.
7:00 - מטא קפצה ב-6.8% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה של צוקרברג רשמה ברבעון השני רווח נקי של 7.79 מיליארד דולר או 2.98 דולר למניה, לעומת 6.7 מיליארד דולר או 2.46 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות צמחו ב-11% ביחס למקביל והסתכמו ב-32 מיליארד דולר. שורות הרווח וההכנסות היו גבוהות מציפיות האנליסטים, שעמדו על רווח של 2.91 דולר למניה והכנסות של 31.1 מיליארד דולר.
מספר המשתמשים הפעילים היומיים של פייסבוק עמד על 2.06 מיליארד, עלייה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל. משפת המשתמשים באפליקציות ה"משפחתיות" (הגדרה של מטא), שבראשן אינסטגרם, גדל ב-7% ל-3.07 מיליארד.
גם תחזית מטא לרבעון השלישי עודדה את המשקיעים – החברה מצפה להציג ברבעון הכנסות בטווח של 34.5-32 מיליארד דולר. זאת בשעה שהציפיות בשוק עומדת על -31.2 מיליארד דולר.
