בלעדי
שלמה דהוקי שוב מגייס: פנטהאוז תנפיק אג"ח ב-150 מיליון שקל
פחות משנה לאחר שהנפיק את פאי סיאם, הגיש דהוקי תשקיף לרשות ניירות ערך להנפקת אגרות חוב של החברה האם שבבעלות מלאה שלו ותהפוך לראשונה לחברה מדווחת; ההנפקה תתבצע בריבית שתיקבע במכרז, עם בטוחה של 112 דירות המושכרות למדינה
שלמה דהוקי מגייס בשוק ההון בפעם השנייה תוך פחות משנה. חברת פנטהאוז בניין והשקעות של דהוקי (100%) הגישה לרשות ניירות ערך תשקיף להנפקת אג"ח ותהפוך לראשונה לחברה מדווחת.
פנטהאוז היא החברה האם של פאי סיאם, חברת המלונות שהונפקה בתחילת השנה באחוזת בית תוך גיוס 250 מיליון שקל, ונסחרת בשווי 700 מיליון שקל.
פנטהאוז תצא בקרוב לרואד שואו על מנת לגייס חוב בהיקף 150 מיליון שקל, כשהריבית תיקבע במכרז. את ההנפקה מובילות חברות החיתום גיזה חיתום ואוריון.
במסגרת הבטוחות מציע דהוקי 112 דירות המושכרות למדינה בחוזה ארוך טווח מול עמידר. הדירות מצויות במתחם בן 17 דונם שיהיה משועבד למחזיקי האג"ח. לחברה יש זכויות בנייה נוספות במתחם והיא מקדמת בו פרויקט פינוי בינוי הכולל כ-300 דירות קיימות.
המהלך נועד להמיר חוב פרטי לחוב ציבורי. לפנטהאוז הון עצמי של 680 מיליון שקל.
פאי סיאם מתמחה בתחום הייזום למלונאות ודיור המוגן והיא מתמקדת באזורי ביקוש ותיירות מרכזיים - ירושלים, ת"א, כנרת, צפת וים המלח.
לחברה שלושה מלונות פעילים, בהם אחד בתל אביב בשותפות שווה עם ישרוטל ושניים נוספים של מותג IBIS במרכז ירושלים. בנוסף, היא מקדמת מספר פרויקטים בשלבי בנייה שונים, בהם מלון מבשרת שעתיד לפעול תחת המותג היוקרתי Pullman, וארבעה פרויקטים נוספים בשלבי חפירה ודיפון - בכנרת, צפת, רחוב כורש והחבצלת בירושלים.
לצד הנפקת האג"ח, מתכנן דהוקי גם להנפיק את מניות פנטהאוז, בדומה למה שעשתה פאי סיאם עצמה.
