חברת הנדל"ן אמות מגייסת חצי מיליארד שקל בהנפקת מניות
השלימה את המכרז המוסדי; גיוס של 290 מיליון ש' נוספים יתאפשר אם רוכשי המניות יממשו את מלוא האופציות שרכשו במקביל; ביקשה במקור להנפיק 12 מיליון מניות ו-6 מיליון אופציות, בתמורה שעשויה להגיע ל-300 מיליון ש'; אך בעקבות ביקושים שהגיעו ל-1.1 מיליארד ש', בחרה להרחיב את ההנפקה ל-24 מיליון מניות ו-12 מיליון אופציות
חברת הנדל"ן המניב שבשליטת אלוני חץ (51%) השלימה את המכרז המוסדי בהנפקת מניות ואופציות שאליה יצאה, וקיבלה התחייבויות לרכישת מניות בסך של 515 מיליון שקל. התמורה מהן נטו, לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה, תעמוד על 504 מיליון שקל.
תמורה זו עשויה לעלות בהמשך ב-290 מיליון שקל נוספים, במידה ורוכשי המניות יממשו גם את מלוא האופציות שרכשו במקביל אליהן.
אמות, שמנוהלת על ידי שמעון אבודרהם, דיווחה ביום ראשון על כוונתה לצאת להנפקה, ובתגובה לכך מנייתה נפלה באותו היום ב-5%.
היא ביקשה במקור להנפיק 12 מיליון מניות ו-6 מיליון אופציות, בתמורה שהייתה עשויה להגיע לכ-300 מיליון שקל. בעלת השליטה, אלוני חץ, התחייבה לרכוש לפחות שישית מהכמות המונפקת.
בעקבות ביקושים ערים שהגיעו ל-1.1 מיליארד שקל, היא בחרה להרחיב את ההנפקה פי שתיים, ל-24 מיליון מניות ו-12 מיליון אופציות. אלה הוצעו למשתתפי ההנפקה ב-240 אלף יחידות, שכוללות כל אחת 100 מניות ו-50 אופציות.
במכרז המוסדי נענתה החברה להתחייבויות רכישה הנוגעות ל-207 אלף יחידות, במחיר של 2,490 שקל ליחידה, שהיה גבוה ב-7% ממחיר המניה בסוף יום המסחר האחרון.
האופציות ניתנות למימוש עד לסוף דצמבר 2026, במחיר מימוש של 28 שקל למניה, גבוה ב-20% ממחיר המניה הנוכחי.
מהמשתתפים במכרז, אלוני חץ התחייבה לרכוש 30% מהיחידות בתמורה של 155 מיליון שקל. משתתפים בולטים נוספים היו מגדל ביטוח שהתחייבה לרכוש יחידות ב-75 מיליון שקל, והשותפות קורטקס אסטרטגיות שבבעלות יו"ר מגוריט ארז רוזנבוך, שהתחייבה לרכישת יחידות ב-64 מיליון שקל. גופים מוסדיים גדולים נוספים שהשתתפו בהנפקה היו הראל (50 מיליון שקל), והפניקס (46 מיליון שקל).
המשתתפים במכרז קיבלו הנחה על מחיר הרכישה של 1.8% כעמלת התחייבות מוקדמת. את ההנפקה הוביל וואליו בייס חיתום.
אמות מייעדת את תמורת ההנפקה למימון פעילותה השוטפת. זהו גיוס הון ראשון של החברה מאז מאי 2022, אז היא גייסה 720 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות דומה.
אמות נסחרת כיום בשווי של 11 מיליארד שקל לאחר שמנייתה עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-57%, בעוד מדד ת"א נדל"ן עלה ב-55%. היא חברת הנדל"ן הרביעית בגודלה מבחינת שווי שוק בתל אביב, אחרי עזריאלי, מליסרון וביג (40 מיליארד שקל, 19 מיליארד שקל ו-17 מיליארד שקל בהתאמה).
החברה, שנסמכת בפעילותה בעיקר על נכסי המשרדים שלה (48% מה-NOI, שמודד את ההכנסות התפעוליות נטו), סיכמה את הרבעון הראשון של 2025 עם NOI של 264 מיליון שקל, שיפור של 4% מהיקפו ברבעון המקביל ב-2024, ועם FFO (רווח תזרימי תפעולי, המדד המקובל לבחינת רווחיותן של חברות נדל"ן מניב) של 202 מיליון שקל, בדומה להיקפו ברבעון המקביל.
