מגמה מעורבת בנעילה בוול סטריט - סימילרווב נפלה ב-29.3%; הנפט איבד גובה
דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%; האינפלציה בארה"ב עלתה ל-3% - הורדת הריבית מתרחקת; תשואת אג"ח ל-10 שנים זינקה ב-10 נקודות בסיס ל-4.633%; חברת מדידת אתרי האינטרנט סימילרווב עם רבעון ותחזית מאכזבים; טסלה שברה רצף של 5 ימים באדום ועלתה ב-2.4%; שברון תפטר 15%-20% מעובדיה; מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד בכ-2.7%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק סיים בעלייה מזערית של פחות מ-0.1% (אחרי שכבר ירד ב-1% בתחילת המסחר), ומדד S&P 500 נחלש ב-0.3%.
22:45 - ירידות בנפט. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום בכ-2.7% ל-71.4 דולר לחבית. הברנט ירד ב-2.4% ל-75.2 דולר לחבית. ברקע: קריאתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא רוסיה לנהל מו"מ על סיום המלחמה באוקראינה.
20:30 - הזהב ללא תנועה מהותית נסחר במחיר של 2,928 דולר לאונקיה.
19:15 - ענקית הנפט האמריקאית שברון הודיעה כי תפטר עד 20% מכוח העבודה שלה כחלק מתוכנית צמצום עלויות שלה. שברון נסחרת בשווי של 274 מיליארד דולר. מתחילת השנה עולה המניה ב-8% וב-12 החודשים האחרונים מטפסת ב-3%.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בפלוס, למרות הירידות בניו יורק: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%.
18:45 - יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אחרי נתוני האינפלציה שאכזבו את המשקיעים: הנתונים משקפים את התמונה הכוללת שהפד "קרוב אך עדיין לא ביעד שלו לאינפלציה".
לדבריו (ואולי גם בתגובה להערה של טראמפ - ראו עדכון מוקדם יותר), שיעור הריבית עתה (4.5%) מגביל את הביקוש הצרכני ובכך מקרר את האינפלציה שנמצאת באותו מקום שהיינו בשנה שעברה, עדיין מעל ליעד. "ונכון לעכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם המדיניות המגבילה", אמר.
ב-2024 ירדה האינפלציה עד ל-2.6%, כאמור מעל היעד של הפד ל-2%.
17:55 - מניית חברת מדידת אתרי האינטרנט הישראלית סימילרווב Similarweb נופלת בוול סטריט ב-35% לשווי שוק חברה של 886 מיליון דולר. זאת אחרי דוחות הרבעון הרביעי. לצד הפסד שנתי, החברה רשמה הכנסות של 250 מיליון דולר אשתקד, עלייה של 15% מ-2023.
כמו כן הצפי ברבעון הרביעי היה לרווח של 3 סנט למניה, אך החברה הפסידה 3 סנט למניה.
החברה צופה הכנסות בטווח שבין 285-288 מיליון דולר ב-2025 (צמיחה של 15% לעומת 2024), וברבעון הנוכחי צופה הכנסות של 66-66.5 מיליון דולר. צופה גם הפסד תפעולי של 1-1.5 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, ורווח תפעולי של 1-4 מיליון דולר בשנת 2025 בכללותה. טווח רחב מדי עבור האנליסטים בוול סטריט.
17:05 - מניית חברת שירותי הבריאות CVS Health מזנקת ב-15% אחרי שהיכתה את תחזיות הרבעון הקודם, עם הכנסות ורווחים שעלו על צפי האנליסטים בשוק. כמו כן תחזית הרווח של החברה ל-2025 היא בהתאם לתחזית השוק.
החברה נסחרת בשווי שוק של 79.5 מיליארד דולר. מתחילת השנה מזנקת המניה ב-40% אך נחתכת ב-18% ב-12 החודשים האחרונים.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה המאכזבים של חודש ינוואר בארה"ב: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק נחתך ב-1.1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-4.635%, כשהורדת הריבית הבאה מתרחקת אחרי המדד המאכזב.
מטא יורדת ב-0.4%, אחרי 17 ימים של עליות ברצף. טסלה מטפסת ב-0.8% אחרי חמישה ימים של ירידות. אנבידיה יורדת ב-1%.
לאחר הדוחות: סופר מיקרו מזנקת ב-9%, ליפט נופלת ב-14%.
15:35 - נתוני האינפלציה בארה"ב הפתיעו לרעה, עם עלייה שנתית של 3% במדד המחירים לצרכן של ינואר, כשהתחזיות היו כי ישאר על 2.9%. כמו כן נרשמה עלייה מפתיעה בחישוב חודשי, ובמדדי הליבה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-4.64%. החוזים על המדדים עברו למינוס 1%.
15:10 - טראמפ שוב מאותת לפדרל ריזרב: אומר כי יש להוריד את הריבית במשק כדי להתאימה למדיניות המכסים שלו.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמתנה לנתוני האינפלציה: החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.54%.
הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-72.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-2,910 דולר לאונקיה.
מדד המחירים לצרכן של ינואר בארה"ב יתפרסם בשעה 15:50 - לפי התחזיות, האינפלציה השנתית תעמוד על 2.9%, בדומה לנתון של דצמבר. מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה ומזון) יעמוד על 3.1% בקצב שנתי, מול נתון של 3.2% בדצמבר.
13:45 - לאחר קפיצה של 8.5% בהונג קונג: עליבאבא מטפסת ב-4% בטרום בוול סטריט, בעקבות דיווחים לפיה ענקית הסחר מסין משתפת פעולה עם אפל בפיתוח פיצ'רים של AI למשתמשי אייפונים בסין.
12:45 - משקיעי טסלה מודאגים: המניה יורדת ב-1.7% בטרום, בהמשך ל-5 ימי ירידות רצופים ומחיקה כוללת של 16% במהלכם (כולל נסיגה חדה של 6.3% אתמול).
ברקע, החשש מהסחות הדעת של המנכ"ל אלון מאסק, האחרונה שבהן ההודעה לפיה הוא מוביל קבוצת משקיעים שתרכוש את OpenAI. זאת בנוסף לתפקיד שקיבל בממשל של טראמפ - לעמוד בראש חטיבה ליעילות הממשל.
ומנגד, מטא עולה ב-0.5% בטרום, לאחר שסגרה אתמול 17 ימי עליות רצופים (הרצף הירוק הארוך בתולדות מטא) - במהלכם התחזקה המניה ב-17.8% ושברה שיא אחרי שיא. האחרון שבהם אתמול - מחיר של 719.80 דולר.
12:30 - בטרום לאחר הדוחות: ליפט נופלת ב-12.7% (המתחרה הגדולה יותר אובר מגיבה בירידה של 1.4%), סופרמיקרו עולה ב-6.5%, עלייה דומה נרשמת במניית דורדאש.
11:30 - בנעילה באסיה: מדדי ניקיי וקוספי עלו ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-2.6%, שנגחאי עלה ב-0.9%.
10:30 - תנועות קלות בבורסות אירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי ללא שינוי. יציבות גם בחוזים בוול סטריט לקראת פרסום נתוני האינפלציה של ינואר בארה"ב.
הייניקן קופצת ב-12% באמסטרדם לאחר הדוחות המוצלחים והתחזית האופטימית - המתחרה איינהאוזר-בוש (יצרנית הבירות הגדולה) מגיבה בעלייה של 4.5% בבריסל, קרלסרג עולה ב-3% בקופנהגן.
חברת הבנייה הבריטית בארט מזנקת ב-7% בלונדון, לאחר דוחות מצויינים למחצית השנייה, תחזית מעודדת לשנה הנוכחית - העלאה של 25% בדיבידנד והודעה על חידוש תוכנית הרכישה העצמית.
8:50 - שתו יותר: הייניקן מדווחת על רווח EBITDA של 4.51 מיליארד יורו ב-2024 – שיפור של 8.3% ביחס לשנה שקדמה לה, בעיקר בזכות עלייה חזקה מהציפיות במכירות הרבעון הרביעי.
התחזיות המוקדמות של החברה ההולנדית – יצרנית הבירה השנייה גדולה בעולם – עמדו על עלייה של בין 4% ל-8%. האנליסטים ציפו לעלייה של 5.3% בלבד.
החברה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על השקת תוכנית רכישה עצמית חדשה לשנתיים הקרובות, בהיקף של 1.5 מיליארד יורו.
7:00 - עקוב אחריי: מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר נעילה ברוח דומה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 נסגר ללא שינוי, נאסד"ק ירד ב-0.4%).
המדדים ניקיי וקוספי עולים ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-1.6%, שנגחאי ללא שינוי מהותי. המשקיעים ממתינים היום בעיקר לנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו ב-15:30).
חברת שירותי הרפואה M3 Inc מזנקת ב-19.5% בפסגת מדד ניקיי לאחר דוחות מוצלחים; יום מוצלח גם לסופטבנק שמתחזקת ב-3%.
מנגד, ניסאן נופלת ב-6.5% אחר שיו"ר פוקסקון (Young Liu) הבהיר כי אין בכוונת החברה לרכוש את ניסאן (בניגוד לדיווחים) והתוכנית שעל הפרק היא לשתף עמה פעולה בפרויקטים.
לפי דיווחים (שלא אושרו רשמית), באידו צפויה להוציא לשוק את הדור הבא ממודל הבינה המלאכותית שלה, Ernie 5.0, במחצית השנייה של השנה הנוכחית. המניה מגיבה בהתלהבות עם פלוס 4.5% בהונג קונג.
יום חזק בהונג קונג גם לעליבאבא שמזנקת ב-6.7% (מול ירידה של 2.2% במתחרה JD.com) וליצרנית המכוניות החשמליות BYD שעולה ב-6%. גם שיאומי ירוקה - מתחזקת ב-3%. בנק אוף צי'יינה על פלוס 1.5%.
תנועות בניו יורק
ליפט נפלה ב-11% במסחר המאוחר לאחר שורת הכנסות מאכזבת, לצד תחזית חלשה בכל הנוגע לגבייה מהלקוחות.
חברת ההסעות השיתופיות מצפה להציג ברבעון הנוכחי (ראשון) היקף הזמנות (ברוטו) של 4.2-4.05 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עומדות על 4.24 מיליארד דולר.
ברבעון הרביעי עמדה הגבייה (היקף הזמנות ברוטו) על 4.28 מיליארד דולר, עלייה של 15% ביחס למקביל אך גם במקרה זה מתחת לציפיות, שעמדו על 4.32 מיליארד דולר.
ליפט רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 1.55 מיליארד דולר ורווח של 15 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 1.56 מיליארד דולר ורווח של 1 סנט למניה.
דורדאש טיפסה ב5.7% במסחר המאוחר: חברת משלוחי המזון פרסמה תחזית להיקף הזמנות של 23-22.6 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (ראשון), ציפיות השוק עמדו על 22.41 מיליארד דולר.
היקף ההזמנות ברבעון הרביעי עמד על 21.3 מיליארד דולר, צמיחה של 21% ביחס למקביל. בשוק ציפו לתחזית של 20.93 מיליארד דולר.
הכנסות דורדאש ברבעון הרביעי עמדו על 2.9 מיליארד דולר, שדרוג של 29% ביחס למקביל, וזאת לצד רווח מתואם של 33 סנט למניה.
ציפיות האנליסטים לדוחות הרבעון הרביעי עמדו הכנסות של 2.84 מיליארד דולר ורווח מתואם של 34 סנט למניה.
סופרמיקרו קפצה ב-8.4% במסחר המאוחר: חברת השרתים פרסמה תחזית אופטימית לשנה הפיסקאלית 2026 ומנגד חתכה את התחזית לשנה הפיסקאלית 2025.
סופרמיקרו התחייבה אתמול להגיש את הדוחות המתוקנים והשלמים שלה לשנה הפיסקאלית 2024 ולשני הרבעון הראשונים של השנה הפיסקאלית 2025 עד לדד ליין שהציבה בורסת נאסד"ק, ב-25 בפברואר.
החברה מצפה להציג ב-2026 הכנסות של 40 מיליארד דולר, בפער מהצפיות בשוק נכון להיום, שעומדות על 30 מיליארד דולר.
בה בעת, סופר מיקרו חתכה בחדות את התחזית לשנה הנוכחית להכנסות של 25-23.5 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 30-26 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים – 24.9 מיליארד דולר.
