בלעדי
"נבחרת הכוכבים" של רפאל: בכירי המשק לשעבר שגויסו לקדם את ההפרטה
החברה הממשלתית מגבירה הילוך לקראת הנפקה מחוץ לבורסה וגייסה 3 יועצים בכירים לשעבר: מנהל רשות מקרקעי ישראל, היועץ הכספי לרמטכ"ל ויו"ר רשות ניירות ערך
רפאל ממשיכה להאיץ את מהלכיה לקראת הנפקתה מחוץ לבורסה: לכלכליסט נודע כי דירקטוריון החברה הממשלתית אישר לה בימים האחרונים להתקשר עם מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לשעבר ינקי קוינט, היועץ הכספי לשעבר לרמטכ"ל ולמערכת הביטחון תא"ל (במיל') ראם עמינח ויו"ר רשות ניירות ערך לשעבר שמואל האוזר שילוו אותה וייעצו במהלכי ההכנה שלה להנפקה.
הנפקת רפאל הואצה באחרונה בתמיכת רשות החברות הממשלתיות ואמורה להיעשות על פי שווי המוערך בכ־70-60 מיליארד שקל. ההנפקה אמורה להיעשות מבלי שרפאל תחשוף את פעילותה באמצעות תשקיף. על פי הצעת רשות החברות, 49% ממניות רפאל יימכרו למשקיעים בהנפקה פרטית, הנחשבת מהירה יותר.
הרשות מנסה לקדם את הנפקת רפאל במהירות ומחוץ לבורסה, כדי שניתן יהיה לקיימה לצד ההנפקה המתוכננת לתעשייה האווירית. התעשייה האווירית כבר חשופה לשוק ההון בהיותה חברה המגייסת אג"חים ומדווחת לבורסה, ולגביה הממשלה כבר קיבלה החלטה על הנפקה.
ההתקשרות של רפאל עם שלושת היועצים שבהם בחרה אמורה להיעשות לאחר שוועדת השרים לענייני הפרטה תאשר את תוכנית ההנפקה של החברה. לפני אישור תידרש גם הסכמת משרד הביטחון. באחרונה כלכליסט חשף כי התנאי של משרד הביטחון לאפשר את הנפקת החברות הביטחוניות הממשלתיות הוא שהן יעשו בארץ, בעיקר מול משקיעים מוסדיים ולא יונפקו מעל 30% מהמניות של כל חברה. ברקע ההצעה של רשות החברות להנפיק 49% מרפאל, מערכת הביטחון נדרשת לבחון את עמדתה בנושא.
עמינח, קוינט והאוזר מילאו בעבר תפקידים המשיקים לפעילות רפאל ולמהלכיה לקראת הנפקה, בייחוד עמינח שבהיותו היועץ הכספי לרמטכ"ל מעורה במעמדן של חברות ביטחוניות והנהלותן מול מערכת הביטחון ומשרד הביטחון, הרגולטור המרכזי שלהן. גם לקוינט עבר רלבנטי בהיותו ראש רמ"י עד לא מכבר ולפני כן כמנהל רשות החברות. את החלטת הדירקטוריון בקשר לשלושה קידם יו"ר רפאל יובל שטייניץ.
בסוף 2022 רשות מקרקעי ישראל דאז שבראשותו של קוינט אישרה מסמך עקרונות עם רפאל המסדיר את פינוי מתחם הגבעה שבמזרח תל אביב. מדובר במתחם המשתרע על שטח של 128 דונם ועליו אמורות להיבנות כ־900 יחידות דיור ושטחי מסחר.
באחרונה קוינט קרא להנפיק את החברות הביטחוניות הממשלתיות המרכזיות ואמר שעל התעשייה האווירית ורפאל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית. לפי קוינט, בהיותן כבולות לרגולציה שאליה כפופות חברות ממשלתיות, הן מוגבלות ממיצוי הפוטנציאל העצום שלהן בשווקים הבינלאומיים בשונה מאלביט מערכות, חברה ציבורית בסדרי גודל דומים, הפועלת באותם השווקים בחופש פעולה וגמישות גדולים יותר.
