"נתונים מנופחים": בכירה ב-OpenAI מטילה ספק בדיווחים של המתחרה אנתרופיק
דניס דרסר, שמונתה לאחרונה לראש תחום ההכנסות של OpenAI, שלחה מזכר לעובדים שבו הדגישה את הברית עם אמזון כמנוע צמיחה מרכזי; במקביל ציינה את המגבלות הנובעות מהשותפות עם מיקרוסופט; על אנתרופיק אמרה כי "הם משתמשים בשיטות חשבונאיות שמגדילות את ההכנסות לכאורה"
בכירה ב-OpenAI לא מתלהבת יותר מהשותפות עם המשקיעה הגדולה והבכירה בחברה, מיקרוסופט, וממעיטה בחשיבות המהלכים של קלוד, הצ'אטבוט מבית אנתרופיק – ובאמינות הדיווחים החשבונאיים של המתחרה. דניס דרסר (Denise Dresser), שמונתה לאחרונה לראש תחום ההכנסות של OpenAI, שלחה אתמול (א') מזכר לעובדי החברה, שבו הדגישה את הברית עם אמזון, כמנוע צמיחה מרכזי לפעילות הארגונית, לצד ציון המגבלות הנובעות מהשותפות ארוכת השנים מיקרוסופט.
לפני פחות מחודשיים הודיעה אמזון על כוונתה להשקיע עד 50 מיליארד דולר ב-OpenAI , כחלק משותפות אסטרטגית. מיקרוסופט, המתחרה המרכזית של אמזון בתחום מחשוב הענן, השקיעה יותר מ-13 מיליארד דולר ב-OpenAI מאז 2019, ותמכה בחברה עוד לפני שהובילה את פריצת הבינה המלאכותית היוצרת עם השקת ChatGPT. פלטפורמת תשתיות הענן של אמזון (Amazon Web Services) מעניקה לחברות גישה לכל מודלי הבינה המלאכותית המרכזיים, כולל אלו של OpenAI , באמצעות מערכת בשם בדרוק (Bedrock).
"השותפות שלנו עם מיקרוסופט הייתה יסודית להצלחה שלנו. אך היא גם הגבילה את היכולת שלנו לפגוש ארגונים במקום שבו הם נמצאים - עבור רבים מהם זה בבדרוק", כתבה דרסר במזכר. כך מדווחת CNBC. "מאז שהכרזנו על השותפות עם אמזון בסוף פברואר, הביקוש הנכנס מצד הלקוחות להצעה הזו היה פשוט מדהים", הוסיפה. מיקרוסופט לא הגיבה באופן מיידי לבקשת תגובה של CNBC.
ענקית הבינה המלאכותית OpenAI פועלת להגדיל את נתח השוק שלה במגזר התאגידי, שבו מודל קלוד של אנתרופיק ביסס את עצמו כמוביל בשוק - לצד תחרות אגרסיבית מצד ג'מיני של גוגל. OpenAI ואנתרופיק מנסות שתיהן לשכנע משקיעים בחיזוק מעמדן לקראת ההנפקות הראשוניות שלהן בוול סטריט, שעשויות לצאת לפועל בחודשים הבאים.
השוק התאגידי-ארגוני הוא קריטי עבור שתיהן, שכן החברות הן אלה שמזרימות סכומים גדולים למודלים של הבינה המלאכותית (התפתחות שפוגעת קשות בחברות התוכנה). OpenAI הוערכה ביותר מ-850 מיליארד דולר בסבב הגיוס האחרון שלה בסוף מרץ, חודש לאחר שמשקיעים העריכו את אנתרופיק ב-380 מיליארד דולר.
דרסר אמרה מוקדם יותר החודש ל-CNBC כי הפעילות התאגידית של OpenAI אחראית על 40% מהכנסות החברה, והיא "בדרך להגיע לשוויון" עם הפעילות הצרכנית עד סוף השנה.
במזכר האמור ששלחה אתמול ציינה דרסר כי השוק עשוי להיות "רועש, תנודתי ומסיח דעת לעתים", וקראה לעובדים להתמקד בהקדשת זמן עם לקוחות. היא הוסיפה כי האסטרטגיה של אנתרופיק מבוססת על "פחד, הגבלות, והרעיונות שלפיהם קבוצה קטנה של אליטות צריכה לשלוט בבינה מלאכותית", בעוד ש"המסר החיובי" של OpenAI ינצח לאורך זמן.
אנתרופיק מסרה מוקדם יותר החודש כי קצב ההכנסות השנתי שלה עבר את רף 30 מיליארד הדולר, לעומת כ-9 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה. דרסר טענה כי הנתון שמציגה אנתרופיק "מנופח" בכ-8 מיליארד דולר. "הם משתמשים בשיטות חשבונאיות שמגדילות את ההכנסות לכאורה, כולל רישום ברוטו של חלוקת הכנסות עם אמזון וגוגל", כתבה דרסר. "אנחנו מדווחים על חלוקת ההכנסות עם מיקרוסופט על בסיס נטו, בהתאם יותר לסטנדרטים שיחולו עלינו כחברה ציבורית".
