חוזה של 16.5 מיליארד דולר: סמסונג תספק לטסלה שבבי AI
העסקה, שתימשך עד סוף 2033, כוללת ייצור שבבי בינה מלאכותית מהדור הבא במפעל חדש בטקסס. מאסק: "מדובר בפריצת דרך טכנולוגית". מניות סמסונג זינקו בעקבות ההודעה. במקביל, סמסונג מזהירה מירידה חדה ברווחי הרבעון השני
סמסונג אלקטרוניקס חתמה על חוזה בהיקף של 16.5 מיליארד דולר לאספקת שבבים לטסלה — כך עולה מהודעה רגולטורית שפרסמה החברה הדרום-קוריאנית ומהודעות שפרסם מנכ"ל טסלה, אלון מאסק, ברשת X. תחילה לא חשפה החברה, המובילה בתחום שבבי הזיכרון את זהות הלקוח בדיווח הרשמי, אך ציינה כי מועד תחילת החוזה הוא 26 ביולי 2024 (מועד קבלת ההזמנות), והחוזה יסתיים ב-31 בדצמבר 2033.
בהמשך אישר מאסק כי טסלה היא אכן הצד השני בעסקה, כשענה למשתמש ברשת X. הוא הוסיף: "המפעל החדש והעצום של סמסונג בטקסס יוקדש לייצור שבב ה-AI6 של הדור הבא של טסלה. קשה להפריז בחשיבות האסטרטגית של המהלך. סמסונג מייצרת כיום את AI4. את AI5, שזה עתה הסתיים תכנונו, ותייצר TSMC, תחילה בטייוואן ובהמשך באריזונה."
מאסק כתב עוד כי "סמסונג הסכימה שטסלה תסייע בשיפור יעילות תהליכי הייצור. מדובר בנקודה קריטית — אני עצמי אעקוב מקרוב אחר קווי הייצור כדי להאיץ את קצב ההתקדמות". הוא אף רמז שהיקף העסקה עשוי להיות גבוה יותר מהסכום שפורסם. סמסונג הודיעה כי פרטי ההסכם, לרבות זהות הלקוח, לא ייחשפו עד סוף שנת 2033, לבקשת הצד השני, במטרה "להגן על סודות מסחריים".
עוד נמסר מהחברה: "מכיוון שעיקרי החוזה לא פורסמו מטעמי סודיות עסקית, מומלץ למשקיעים לנהוג בזהירות ולשקול את הסיכון לשינויים או לביטול ההסכם". מניות סמסונג זינקו היום (יום ב') ב-5% בעקבות ההודעה. עוד לפני אישורו של מאסק, העריך ריי ואנג, מנהל תחום מחקר שבבים, שרשראות אספקה וטכנולוגיות מתקדמות בקבוצת Futurum, כי טסלה היא ככל הנראה הלקוחה. בלומברג דיווחה מוקדם יותר שסמסונג חתמה על העסקה עם טסלה, בהתבסס על מקור אנונימי.
סמסונג פועלת בתחום הפאונדרי (Foundry) , ייצור שבבים על פי עיצובים של חברות אחרות. היא נחשבת לשנייה בגודלה בעולם בתחום זה, אחרי ענקית השבבים הטייוואנית TSMC. באפריל דיווחה סמסונג כי בכוונתה להתחיל בייצור המוני של שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר במסגרת פעילות הפאונדרי שלה, ולחתום על עסקאות לאספקת הטכנולוגיה המתקדמת. בתחום השבבים, גודל ננומטר קטן יותר מצביע על צפיפות טרנזיסטורים גבוהה יותר, שמאפשרת ביצועים טובים יותר ויעילות אנרגטית גבוהה יותר.
לפי דיווחים בתקשורת המקומית בדרום קוריאה, גם חברת השבבים האמריקאית קואלקום שוקלת להזמין שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר של סמסונג. סמסונג, שצפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות ביום חמישי הקרוב, צופה כי רווחי הרבעון השני שלה ייחתכו ביותר מחצי. בעבר אמר אנליסט ל-CNBC כי התחזית המאכזבת נובעת מהיחלשות ההזמנות בתחום הפאונדרי, וכן מהקושי של החברה לממש את הביקוש הגובר לשבבי זיכרון עבור יישומי בינה מלאכותית.
כיום סמסונג מפגרת אחרי מתחרותיה SK Hynix ו-Micron בייצור שבבי זיכרון מתקדמים מסוג HBM (High Bandwidth Memory) – טכנולוגיה מרכזית בשבבים המשמשים מערכות בינה מלאכותית. SK Hynix, שמובילה את תחום ה-HBM, הפכה לספקית העיקרית של שבבים אלה לענקית ה-AI האמריקאית Nvidia. על פי דיווחים, סמסונג מנסה לקבל אישור מאנבידיה לגרסה החדשה של שבבי ה-HBM שלה, אך לפי דיווח בתקשורת המקומית בדרום קוריאה, הליך ההסמכה נדחה לפחות עד ספטמבר.
