נחשף בכלכליסט
קיסטון מתחרה בג'נריישן: מציעה לרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה ב-4.4 מיליארד שקל
הקרן אינה מתנה את הרכישה בבדיקות נאותות, מציעה את כל הסכום במזומן, ומציינת כי סיכויי קבלת האישורים הרגולטוריים לעסקה גבוהים; ג'נריישן הציעה 4.05 מיליארד שקל במזומן, ותשלומים עתידיים של עד 450 מיליון שקל נוספים
קרן קיסטון הגישה הצעה לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה, במתכונת דומה לזו של קרן ג'נריישן קפיטל, שחתמה על מזכר הבנות לרכישת החברה באמצעות מיזוג משולש הופכי. ההצעה הוגשה לעמית בירמן, יו"ר שיכון ובינוי אנרגיה ומנכ"ל החברה האם שיכון ובינוי. כלכליסט דיווח לראשונה על כוונתה של קיסטון להגיש הצעה מתחרה לזו של ג'נריישן.
שיכון ובינוי אינה רשאית לנהל מגעים עם גורם אחר לפני תום תקופת בדיקות הנאותות של ג'נריישן, שנמשכת 30 יום ומסתיימת השבוע. קיסטון מציעה 4.35 מיליארד שקל במזומן עבור שיכון ובינוי אנרגיה, בתשלום מיידי עם השלמת העסקה. מדובר בשווי גבוה מהשווי הראשוני שהציעה ג'נריישן - 4.05 מיליארד שקל במזומן - אף שג'נריישן הציעה גם תשלומים עתידיים של עד 450 מיליון שקל נוספים.
קיסטון מוכנה להפקיד 50 מיליון שקל בקופת שיכון ובינוי אנרגיה ביום חתימת ההסכם, סכום שלא יושב לה אם העסקה לא תושלם בשל אי-קבלת אישורים רגולטוריים. בנוסף, הקרן מצהירה כי היא מוכנה לחתום על הסכם מחייב בתוך 14 יום, ללא התניה בבדיקות נאותות, בגיוס הון או בצירוף שותפים.
לפי קיסטון, בקופתה 450 מיליון שקל במזומן. הקרן רומזת לאפשרות של גיוס חוב גדול ולצירוף שותפים מוסדיים לעסקה, אך מדגישה כי השלמת העסקה אינה מותנית בכך. במצגת שצירפה להצעה טוענת קיסטון כי סיכויי קבלת האישורים הרגולטוריים לעסקה גבוהים, בין היתר משום שהיא כבר מחזיקה בשתי תחנות כוח גדולות, חגית ונאות חובב, יחד עם שיכון ובינוי אנרגיה, ולכן העסקה לא צפויה להוסיף לחלקה בשוק החשמל.
