סגור

ניוזלטר פודקאסט כלכליסט TV כלכליסט ביוטיוב מינוי לעיתון מינוי דיגיטלי שירות לקוחות

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI Blue Owl Clio GEO אמות

השבוע

S300 הקברניט נורים

החודש

איראן הקברניט כטב"מים איראניים

תיק השקעות

2026 כבר כאן: ריבית יורדת, AI מזנק וגיוון זה הטיפ המרכזי

2026 כבר כאן: ריבית יורדת, AI מזנק וגיוון זה הטיפ המרכזי

15.02.26|בשיתוף הבנק הבינלאומי

כמו שהאלגוריתם של טיקטוק משתנה כל שלושה ימים, גם השוק משתנה כל הזמן. הנה מה צפוי להשפיע על תיק ההשקעות שלכם ב-2026 ואיך להתכונן לזה. דן אליס, מנהל תחום המחקר לשוק ההון בבנק הבינלאומי ומתן סקייטל עם התחזית שצריך להכיר

איך הורדת הריבית משפיעה על התיק שלך

איך הורדת הריבית משפיעה על התיק שלך - ולמה זה בד"כ חדשות טובות?

15.02.26|בשיתוף הבנק הבינלאומי

בנק ישראל הוריד את הריבית, והמשקיעים שואלים את עצמם: זה טוב לי או רע? הנה ההסבר הפשוט למה זה בעצם "מצב טורבו" לתיק ההשקעות שלכם. דן אליס, מנהל תחום המחקר לשוק ההון בבנק הבינלאומי בשיחה עם ליאון רביץ מפשט את מה שכולם שואלים

איך פקודת STOP יכולה להציל את התיק שלכם

איך פקודת STOP יכולה להציל את התיק שלכם

15.02.26|בשיתוף הבנק הבינלאומי

כשהמחירים גבוהים, פקודת STOP היא כמו חגורת ביטחון - אתם מקווים לא להשתמש בה, אבל ברגע שיש בלימת חירום היא אמורה להציל אתכם. כך הסביר שחר הברי, יועץ השקעות בבנק הבינלאומי, לזיו גולן

כששוק ההון משתנה, גם מבנה התיק חייב להשתנות

כששוק ההון משתנה, גם מבנה התיק חייב להשתנות

12.02.26|בשיתוף Multiply

במשך עשרות שונים, תיק 60/40 היה 'סטנדרט הזהב'. אבל בעשור האחרון קרה משהו ששינה את כל כללי המשחק - המתאם השלילי בין מניות לאג"ח נשבר, עידן הכסף הזול הסתיים, והמשקיעים גילו שפיזור "קלאסי" כבר לא מספיק. במבט קדימה, השינוי הזה לא זמני - הוא מבני. וכשהשוק משתנה באופן כל כך יסודי, גם מבנה התיק חייב להשתנות. כאן נכנסות להשקעות האלטרנטיביות - לא בתור טרנד חולף, אלא תשובה אמיתית לעולם חדש

איך אפשר לבנות תיק שמדמה את השקעות "הכסף הגדול"

איך אפשר לבנות תיק שמדמה את השקעות "הכסף הגדול" וליהנות ממהפכת ההשקעות האלטרנטיביות שכובשת את העולם?

12.02.26|בשיתוף Multiply

בעולם שבו רבות מההשקעות האיכותיות והיציבות ביותר כבר לא מתבצעות דרך הבורסה, נפתח בפני משקיעים פרטיים עולם חדש של אפשרויות. אם בעבר קרנות פרייבט אקוויטי, תשתיות ונדל"ן פרטי היו נחלתם הבלעדית של גופים מוסדיים, כיום, בזכות מוצרים חדשניים כמו פוליסות חיסכון ופידרים - גם המשקיעים הכשירים בישראלים יכולים לקחת חלק בהשקעות שהגדולים בעולם כבר מזמן גילו

כסף שטרות מזומן דולרים

תחושת הביטחון של המזומן היא סיכון גדול

31.08.25|קן פישר

המזומן הוא הנכס שמניב היסטורית את התשואה הכי נמוכה. שיעור גבוה של מזומן פוגע בביצועי תיק ההשקעות

איתי אלנתן שותף מנהל ומנכ"ל לידר הון פרטי

לאן הולכים כספי הפנסיה של הציבור וההון של המשפחות החזקות בישראל?

14.08.25|איתי אלנתן

קובי חזן שותף מנהל בקרן אמידה

האטה בארה"ב תשפיע על ישראל, במה נתמקד בתיק ההשקעות

04.05.25|קובי חזן

מזל טוב, יש לכם מיליון שקל פנויים. מה עכשיו?

מזל טוב, יש לכם מיליון שקל פנויים. מה עכשיו?

25.09.24|בשיתוף קבוצת קלי

כדי להשקיע את הכסף בחכמה, יש כמה החלטות שאתם צריכים לקבל. רעות כהן, מנהלת יחידת לקוחות פיננסיים בקבוצת קלי, חושבת שהכל מתחיל בהגדרת מטרות ברורות

אבישי קרואני מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות

היכונו לעליית התנודתיות בשווקים עד סוף השנה

16.09.24|אבישי קרואני

הפניקס S&P 500, מסלולי השקעה מחקי מדד

מדד ה-S&P 500 מציע גיוון בתיק ההשקעות - ניתן להיחשף אליו בצורה קלה וגמישה גם דרך קופות גמל וקרנות השתלמות

20.08.23|בשיתוף הפניקס

ישראלים רבים מחפשים דרך לגוון את תיק החיסכון וההשקעות שלהם באמצעות חשיפה לכלכלות ברחבי העולם. אחת הדרכים היא השקעה במוצרים פסיביים העוקבים אחרי מדדים כדוגמת מדד ה-S&P 500 דרך קופות גמל וקרנות ההשתלמות. מהם היתרונות של אפיקי החיסכון האלו? וכיצד אפשר לשלב חשיפה למדד ה-S&P 500 בקלות ובנוחות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלכם מבית הפניקס?

איתי אלנתן שותף מנהל ומנכ"ל לידר הון פרטי

סוף עידן תיק ההשקעות המסורתי

11.07.23|איתי אלנתן

בתיק ההשקעות החדש Private Equity מהווה תוספת חיונית עבור משקיעים שמודאגים מהאינפלציה, מתנודתיות ומצבי שוק משתנים, ואשר יכולים להתמודד עם מגבלות נזילות לטווח קצר

ניהול השקעות וחיסכון בצורה חכמה באמצעות חשיפה להשקעות בינלאומיות

גם הנוחות של פוליסת חיסכון וגם חשיפה חכמה לחו"ל - הפניקס מציינת שנה של שיתוף פעולה עם מנהל הנכסים העולמי BlackRock, ומשיקה את מסלול הפניקס BlackRock אג"ח

12.06.23|בשיתוף הפניקס

גיוון הוא גורם מכריע בניהול תיקי השקעות, במיוחד בתקופות של אי ודאות ותנודתיות בשוק. כדי לספק שירותי ניהול השקעות חכמים ומגוונים ללקוחותיה, הפניקס קבוצת ההשקעות, הביטוח האשראי והפיננסים שיתפה פעולה עם חברת ניהול ההשקעות העולמית BlackRock ולפני כשנה, יצרה שני מסלולי השקעה ייחודיים בפוליסת החיסכון שבניהולה "הפניקס BlackRock כללי" ו"הפניקס BlackRock מניות חו"ל". כעת היא משיקה מסלול שלישי, הפניקס BlackRock אג"ח. כיצד מסכמים בהפניקס את השנה הראשונה של שיתוף הפעולה? ומהם היתרונות שהופכים את המסלולים לאטרקטיביים עבור המשקיעים הישראלים?

חדר מסחר אופנהיימר שאלת המנכ"ל

החוסכים סבלו: תיקי ההשקעות נחתכו ב-35 מיליארד שקל ב-2022

07.06.23|אלמוג עזר

דו"ח של רשות ניירות ערך חושף שהיקף תיקי ההשקעות המנוהלים בארץ עמד בסוף השנה על 314 מיליארד שקל; מספר התיקים שמנהלים יותר מ-5 מיליון שקל ירד ב-13% בעוד מספר תיקי ההשקעות עם היקף של עד חצי מיליון שקל עלה ב-15%

$מה עומד מאחורי אסטרטגיית ה'תיק המאוזן' 60\40?$

אסטרטגיית ההשקעה 60\40 - ניתוח, היסטוריה ומבט לעתיד על רקע שנת 2022 החריגה

17.05.23|בשיתוף הפניקס

אחת מאסטרטגיות האלוקציה הקלאסיות בעולם ההשקעות היא 60\40, אשר נולדה לפני עשרות שנים בארה"ב ומשמשת מאז סמל לתיק מאוזן עבור משקיעים לטווח הרחוק. שנת 2022, לעומת זאת, היתה חריגה במובנים רבים וערערה את הביטחון של הגופים הפיננסיים המובילים בעולם בכל הנוגע לאפקטיביות האסטרטגיה הוותיקה. מהי המשמעות של האסטרטגיה בהקשר של שוק ההון הישראלי? והאם אפשר להגיד שתם עידן אסטרטגיית 60\40 ויש צורך בתמהיל חדש לתיק מאוזן?

למה כדאי לבחור דווקא בהפניקס גמא?

היום יותר מתמיד, עסקים קטנים ובינוניים יכולים ליהנות מהלוואות בקרן בערבות המדינה מחוץ לאובליגו הבנקאי ובתנאים משתלמים

27.04.23|בשיתוף הפניקס

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה פועלת שנים רבות. עם השקת הקרן החדשה בדצמבר 22 בהיקף של 6.5 מיליארד ₪, החליטה לראשונה המדינה לאפשר לגופי אשראי חוץ בנקאיים להשתתף בפעילות הקרן ובאופן הזה הגבירה את התחרות ואת האטרקטיביות של הלוואות בערבות המדינה. הפניקס גמא, שחקנית מובילה וותיקה בתחום האשראי לעסקים, המתמחה מזה עשרות שנים במתן אשראי בהיקפים גדולים לאלפי בתי עסק במשק הישראלי, הצטרפה לאחרונה לקרן בערבות המדינה ומעניקה לעסקים הלוואות מחוץ למערכת הבנקאית ומאפשרת להם ליהנות מאשראי נוסף לקידום העסק ללא פגיעה במסגרות הבנקאיות ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.

מדוע העסקים בישראל מעדיפים לקחת אשראי דווקא בגמא מקבוצת הפניקס?

מדוע העסקים בישראל מעדיפים לקחת אשראי דווקא בגמא מקבוצת הפניקס?

27.03.23|בשיתוף הפניקס

גמא, אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום האשראי לעסקים הקיימת מאז 1998, מעניקה במשך שנים מגוון פתרונות אשראי לאלפי בתי עסק בעולמות סליקת כרטיסי אשראי (מאגד), ניכיון כרטיסי אשראי וכן בעולמות המימון והאשראי לעסקים. לאחרונה נכנסה גמא גם לשוק הערבויות הפיננסיות לעסקים והביאה עמה בשורה אמיתית כשהיא מאפשרת לעסקים לקבל ערבות ללא צורך לרתק פיקדון ומחוץ לאובליגו הבנקאי. מהם התנאים אותם מציעה גמא? מה הופך אותה ל-One Stop Shop בעולם האשראי לעסקים? ומדוע אלפי עסקים בוחרים לעבוד דווקא עם גמא?

אי ודאות סביב מחירי הדיור על מימון וליווי הבניה

איך משפיעה אי הודאות סביב מחירי הדיור על מימון וליווי הבניה?

27.02.23|בשיתוף הפניקס

בניגוד לעשור האחרון בו נרשמו עליות ברורות במחירי הדיור בכל שנה, ענף הנדל"ן עומד לראשונה מזה זמן רב מול חוסר ודאות ואף אפשרות לירידה עתידית במחירי הדיור. כיצד משפיע המצב על עולם מימון וליווי הבניה? לדברי גלית וינדר טפר, מנכ"לית הפניקס ליווי בניה וערבויות, למצב הנוכחי יש גם השלכות חיוביות על מערכת היחסים בין גופי המימון ליזמי הנדל"ן בישראל

כיצד צפויה להתפתח הכלכלה העולמית ב-2023?

2023 מציעה שני תרחישים עיקריים - בקרוב נדע באיזו מהם היא כנראה תתקדם

26.01.23|בשיתוף הפניקס

כיצד צפויה להתפתח הכלכלה העולמית ב-2023? מהם הגורמים שיובילו כנראה את הבנקים המרכזיים לחזרה להפחתת ריביות? אמיר כהנוביץ, כלכלן ראשי של הפניקס, על התחזיות השונות ועל שיקולי ההשקעה לקראת השנה החדשה. "מה שסביר מאד הוא ש-2023 לא תהיה דומה מבחינה כלכלית לשנתיים שקדמו לה", לדבריו

המשקיעים החדשים של ישראל

המשקיעים החדשים של ישראל - צעירים שחושבים על העתיד וסוחרים באופן עצמאי בבורסה

02.10.22|בשיתוף הפניקס

היקף המשקיעים העצמאיים זינק בשנים האחרונות, בין היתר הודות לקורונה ולנגישות הגבוהה של פלטפורמות מסחר עצמאיות. מהם הגורמים המרכזיים אשר תומכים במגמה? וכיצד ניתן להיעזר במרכז הידע והתמיכה של אקסלנס טרייד בדרך להשקעה עצמאית בשוק ההון?

עוד כתבות