מחייכים בינתיים: דאו ג'ונס עלה ב-1.2% לשיא חדש

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - אחרי העליות אתמול גם היום נרשמה מגמה חיובית בוול סטריט, כאשר דאו ג'ונס עלה ב-1.2% לשיא חדש, לאחר שהשיא הקודם שלו נשבר ב-15 באוגוסט. מדד S&P 500 עלה ב-0.2%, אך נאסד"ק ירד ב-0.8%.

מניות התעשייה, הבריאות והבנקים בלטו בעליות, וכך למשל עלתה וולס פארגו ב-7.6% וגולדמן זאקס ב-4.3%. מנגד מניות הטכנולוגיה ירדו זה היום השני ברציפות, מחשש שהנשיא הנבחר טראמפ יטיל מגבלות על חברות ההייטק: אמזון החסירה 3.8%, פייסבוק איבדה 1.9%, ואלפבית ירדה ב-2.9%.

"שוק המניות מסתגל לשינוי ולחוסר הוודאות תחת נשיאותו של טראמפ", כך אמר טרי סאנדבן, אסטרטג מניות ראשי בחברת U.S. Bank Wealth Management, "יש להמתין ליותר בהירות שתשפיע על שוק המניות".

21:40 - לראשונה זה ארבעה ימים: הנפט מסוג WTI ננעל בירידה - של 1.4% - לרמה של 44.7 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.1% לרמה של 45.9 דולר לחבית. הגז הטבעי ירד ב-2.2% לאחר עלייה דומה אתמול - לרמה של 2.63 דולר למיליון BTU.

הסיבה העיקרית לירידות היא הנתונים שפורסמו היום על ידי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, לפיהם התפוקה במדינות אופ"ק רשמה שיא באוקטובר לאחר שגדלה ב-230 אלף חביות ביום לרמה של 33.83 מיליון חביות ביום. זאת שבועות בלבד לפני הפגישה בה הן אמורות להגיע להסכמות על הגבלת התפוקה לרמה של 33-32.5 מיליון חביות. במקביל, הסוכנות מציינת כי מדינות שאינן חברות באופ"ק, כמו רוסיה וברזיל, מגבירות את התפוקה ולפיכך "שנת 2017 עשויה להיות עוד שנה של היצע עולמי בלתי פוסק, בדומה ל-2016".

במקביל, המשקיעים נערכים לאפשרות שהנשיא הנבחר של ארה"ב, דונלד טראמפ, יגביר את פעילות קידוחי הנפט בארצו.

צילום: שאטרסטוק

21:05 - משרד האוצר האמריקאי פרסם את נתוני הגירעון הממשלתי, לפיהם באוקטובר עמד הגירעון על 44 מיליארד דולר - ירידה של 68% מהחודש המקביל אשתקד. עם זאת, מציינים שם כי הגירעון היה מגיע לרמה של 84 מיליארד דולר אלמלא חל שינוי במועדי תשלומים ואלה נפלו על סופי שבוע.  

מדובר בחודש הראשון בשנה הפיסקאלית החדשה, כאשר בשנת התקציב 2016 שהסתיימה בספטמבר נרשמה עלייה ראשונה בגירעון לאחר חמש שנים והוא עמד בסך הכל על 587 מיליארד דולר - זאת עקב האטה בעלייה בהכנסות הפדראליות, וכן עלייה בהוצאה הממשלתית.

21:00 - הזהב נחלש ב-0.6% וננעל ברמה של 1,266.4 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-24 באוקטובר. זהו יום רביעי רצוף של ירידות במסחר בזהב, בעקבות התחזקות בשוק המניות ובדולר.

20:40 - לאחר פגישתם של אובמה וטראמפ שהוגדרה כחיובית, מטפס דאו ג'ונס ב-1.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%. נאסד"ק ממשיך במגמת הירידות ומאבד 0.7%.

20:00 - לאחר פגישה ראשונה והיסטורית בבית הלבן מסרו הנשיא ברק אובמה והנשיא הנבחר דונלד טראמפ הצהרה משותפת - בה הפגינו בעיקר נימוסים אחד כלפי רעהו. אובמה אמר כי ניהל "שיחה מצוינת" עם טראמפ ויעשה הכל כדי להעביר את השלטון בצורה מסודרת למחליפו, "אני מעודד מהשיחה שלנו, אני מאמין שזה חשוב שכולנו, ללא קשר לעמדותינו, נוכל לחבור יחד כדי להתמודד עם האתגרים המשמעותיים בפניהם אנו עומדים".

לחיצת היד של אובמה וטראמפ הערב צילום: איי פי

19:45 - נשיא הפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, אמר היום כי להערכתו בחירתו של טראמפ יכולה לשבור את הקיפאון הפוליטי בוושינגטון - כאשר הבית הלבן וכן בתי הנבחרים יהיו בשליטה רפובליקנית. בולארד אמר כי הוא לא חושש לעצמאות הפד בעידן טראמפ.

19:00 - שוקי אירופה סגרו בירידות. פוטסי הבריטי איבד 1.2%, בעוד דאקס הגרמני ירד ב-0.2% וקאק הצרפתי החסיר 0.3%. תשואות האג"ח הממשלתי ממשיכות לעלות - האג"ח הגרמנית נסחרת בתשואה של 0.27%, בעוד האג"ח הבריטית נסחרת בתשואה של 1.24%.

18:10 - מניות הפיננסים הן אלה שמובילות את העליות בוול סטריט - וולס פארגו קופץ ב-4.7%, ג'יי.פי מורגן מתחזק ב-3.8% ובנק אוף אמריקה ממריא ב-4%. מנגד, נרשמות ירידות בולטות במניות הטכנולוגיה - כאשר אמזון מחסירה 6.8%, פייסבוק מאבדת 5.1%, ואלפבית יורדת ב-4.1%. ברקע, שפע של הערכות על מדיניות עתידית של טראמפ: מהחמרת דרישות המס בחברות עמק הסיליקון מצד אחד, ועד החלשת הרגולציה על הפיננסים מצד שני. הפעילים בשוק מציעים כעת שפע של ספקולציות לגבי המדיניות הכלכלית העתידית של הנשיא הנבחר, ונראה כי כרגע הן מצליחות להשפיע על כיוון המסחר.

17:30 - אחרי פתיחה ירוקה, המדדים בוול סטריט עברו כעת למגמה מעורבת. נאסד"ק מוביל את המגמה השלילית ויורד ב-0.9%, כאשר S&P 500 מאבד 0.1% ודאו ג'ונס עולה ב-0.6%.

16:30 - דאו ג'ונס פתח את המסחר ברמת שיא של כל הזמנים. המדד מוסיף 0.6% ונוגע ברמת 18,700 נקודות. S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף 0.5%. בכך ניתן לסכם כי השוק השאיר מאחוריו את החששות מנשיאותו של דונלד טראמפ - ומאמין בשגשוג כלכלי בהמשך.

דונלד טראמפ צילום: בלומברג, Shahar Azran

15:40 - הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-11 אלף ל-254 אלף, הנתון נמוך בחודש האחרון. תחזית הכלכלנים עמדה על 260 אלף בקשות.

15:00 - עדכוני המלצות: בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) העלו את ההמלצה על אקספדיה ממ'מכירה' ל'החזק' ואת מחיר היעד מ-116 ל-130 דולר; בג'יי. פי מורגן העלו את ההמלצה על הומאנה (Humana) מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד על המניה מ-163 ל-202 דולר. ב- Monness Crespi Hardt הורידו המלצה על מניית קרוקס מ''קניה' ל'ניטראלי'.

14:45 - סודהסטריםמזנקת ב-12% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון על הכנסות של 124.2 מיליון דולר, צמיחה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם ברמת שיא של 18.6 מיליון דולר. הרווח הנקי קפץ פי 3 ל-14.9 מיליון דולר.

סקרלט ג'והנסון בפרסומת לסודהסטרים

ו14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב עולים ב-0.7%. באירופה נרשמת בשעה זו מגמה חיובית: דאקס מתחזק ב-1%, קאק עולה ב-1.1% ופוטסי ב-0.7%. מוקדם יותר באסיה ננעל ניקיי בזינוק של 6.7%, שנגחאי עלה ב-1.4% והאנג סנט התחזק ב-1.9%.

13:45 - נטישה המונית של שוק האג"ח מקפיצה את התשואות באירופה: תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס ל-1.31%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנם מזנקת ב-9 נק' ל-0.27%, זינוק של 10 נק' בתשואת האג"ח המקבילה בצרפת מעלה אותה ל-0.61%.

מנגד, בשוק האג"ח האמריקאי נרשמת בשלב זה רגיעה, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים נותרת יציבה, ב-2.06%.

13:30 - מגיבות לדוחות בשלב הטרום בניו יורק:

נייסעולה ב-0.2% לאחר שדיווחה על דיווחה על הכנסות של 237.2 מיליון דולר ברבעון השלישי, צמיחה של 7.3% לעומת הרבעון המקביל. התחזיות היו נמוכות מעט מצפי האנליסטים שעמד על 240 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 83 סנט, עלייה של 11% לעומת הרבעון המקביל - ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 80 סנט למניה.

מיילןעולה ב-1.5% לאחר שהציגה ברבעון השלישי הכנסות של 3.06 מיליארד דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל. הפרשה של 465 מיליון דולר עבור הסדר בפרשת האפיפן הוביל את מיילן להפסד בשורה התחתונה, של 120 מיליון דולר - מול רווח של 430 מיליון דולר ברבעון המקביל.

ויאקוםשומרת על יציבות לאחר שדיווחה אמש על רווח של 254 מיליון דולר  או 64 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, מול 884 מיליון דולר או 2.21 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 69 סנט למניה. הכנסות ענקית המדיה ירדו ב-15% ל-3.23 מיליארד דולר.

וויקסמזנקת ב-5.5% בהמשך לדיווח אמש על הכנסות של 75.6 מיליון דולר ברבעון השלישי, מעל התחזיות שעמדו על 70 מיליון דולר. לחברה נוספו במהלך הרבעון 5 מיליון משתמשים רשומים, שמספרם הכולל עלה ל-92 מיליון, צמיחה לש 28% בהשוואה לרבעון המקביל.

משרדי וויקס צילום: עמית שעל

12:10 - ביליאל חפאז (Bilal Hafeez), מנהל חטיבת המט"ח בנומורה (Nomura) אמר כי הוא צופה התחזקות של הדולר בהמשך השנה, בעיקר מול היורו. לדבריו, היורו ירד עד ל-1?05 דולר עד סוף השנה הנוכחית, וכי יש אפשרות סבירה לשוויון ערכים בין 2 המטבעות בתקופה שבין 6 ל-12 חודשים. . "לנוכח הבחירות וההצבעות המתקרבות בתקופה הקרובה של בין 6-3 חודשים, אירופה צפויה להתמודד עם אכזבות משלה, מול התחזקות מפלגות או ניצחונה של מדיניות שקוראת תיגר על הממסד", אומר חאפז.

היורו יורד בשעה זו ב-0.2% ל-1.089 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.2% ל-1.237 דולר. המטבע האמריקאי מתחזק ב-0.6% מול הין לסביבת 106.25 ין.

11:20 - שלושה שבועות לפני הפגישה המכריעה של ראשי אופ"ק מדווחת היום סוכנות האנרגיה הבינלאומית (International Energy Agency - IEA) כי רמות הייצור של הנפט עלו באוקטובר ב-230 אלף חביות ליום, לרמת שיא של 33 מיליון חביות ליום. העלייה מיוחסת בעיקר להתאוששות הייצור בניגריה ובלוב ועלייה לרמות שיא ברמות ההפקה של עיראק.

בפגישה הקרובה אמורה הנהגת אופ"ק לחתום על הסכם משותף לצמצום רמות הייצור, במטרה לדחוף חזרה את מחירי הנפט. הסכמה עקרונית על צמצום הייצור התקבלה לפני חודשיים בהתכנסות הנהגת הארגון באלג'יר, אולם עד כל לא התקבלו הסכמות סופיות על פרטי ההסכם. 

מחיר הברנט עולה עתה ב-0.5% ל-46.6 דולר לחבית, מחיר ה-WTI עולה ב-0.1% ל-45.2 דולר לחבית.

10:50 - עליות חדות במניות הפיננסים של אירופה: דויטשה בנק וסוסייטה ג'נרל מתחזקים ב-4%, רויאל בנק אוף סקוטלנד מזנק ב-4.5%, ברקליס ב-5.7% ובנקו סנטנדר ב-3.5%.

צילום: בלומברג

10:30 - פתיחת חיובית חזקה באירופה: מדד דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-1.2% ופוטסי עולה ב-1.1%. מגמה מעורבת בשוקי אגרות החוב: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.30%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-5 נק' וחוצה את סף ה-0.2%, עם 0.23%. מנגד, אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.02%.  

מוקדם יותר ביפן ננעל מדד ניקיי בזינוק של 6.7%. מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-46.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-45.5 דולר לחבית; מחיר הזהב עולה ב-1% לסביבת 1,286.7 דולר לאונקיה.

10:10 - ענקית הפארמה הברטיית אסטרהזנקה (AstraZeneca) מסכמת את הרבעון השלישי עם רווח נקי של מיליארד דולר, צמיצה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל ומעל תחזיו תהשוק. מנגד, ההכנסות ירדו ב-4% ל-5.7 מיליארד דולר, מתחת לצפי. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח של 731 מיליון דולר והכנסות של 5.87 מיליארד דולר.

9:40 - דוחות ג'נרלי (Generali): קבוצת הביטוח האיטלקית סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם ירידה של 6% ברווח הנקי ל-1.6 מיליארד יורו - מול 1.7 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד.  

9:30 - דוחות דויטשה טלקום (Deutsche Telekom): תאגיד התקשורת הגרמני רשם צמיחה של 30% ברווח הנקי ל-1.05 מיליארד יורו, מול 809 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות טיפסו ב-5.9% ל-9.2 מיליארד דולר, בין היתר בזכות עלייה של 18% מהכנסות פעילותה של T-Mobile בארה"ב.

09:10 - תאגיד הענק הגרמני סימנס דיווח הבוקר על רווח נקי של 1.1 מיליארד יורו, עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שעמד על 959 מיליון יורו. עם זאת, השורה התחתונה פספסה את תחזיות האנליסטים שציפו לרווח של 1.26 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-3% והתסכמו ב-21.9 מיליארד דולר, זאת בעיקר בעקבות צמיחה חזקה שנרשמה בחטיבת האנרגיה והגז.

סימנס צילום: בלומברג

08:55 - מדד ניקיי היפני ננעל בעלייה של 6.8% ושנגחאי התחזק ב-1.3%.

07:40 - הבורסות המובילות באסיה, הנמצאות בעיצמו של יום המסחר, מיישרות כעת קו עם המגמה העולמית החיובית שנרשמה אמש ונסחרות בעליות שערים חדות. מדד ניקיי היפני מטפס ב-7%, מדד האנג סאנג ההונג קונגי עולה ב-1.2% והמדד הסיני שנגחאי קופץ ב-2%.  

זכייתו המפתיעה של המועמד הרפובליקאי דונלד טראמפ בנשיאות ארה"ב גרמה אתמול לשווקים הפיננסים להיסחר במשך כל יום המסחר בתנודתיות גבוהה. בבוקר ננעלו בורסות אסיה בירידות, בהובלת מדד ניקיי שאיבד 5% מערכו, בשעה שהחוזים העתידיים נסחרו בירידות חדות. בהמשך היום התמונה החלה להשתנות עד המעבר של המדדים בניו יורק למגמה חיובית. הדרמה הגדולה היתה בשוקי אגרות החוב, כשתשואות האג"ח האמריקאיות שצללו בתחילת היום ב-13 נק' התאוששו במהירות, עברו לעליות וסיימו את היום בעליות של 8 נק'.

מדד דאו ג'ונס עלה אמש ב-1.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 1.1%. העליות נרשמו בהובלת מניות הפארמה, בעקבות זניחת התוכנית להוזלה אגרסיבית של מחירי התרופות בעקבות הפסדה של הילרי קלינטון בבחירות. מניית פייזר זינקה ב-7%, מניית מיילן קפצה ב-4.9%, ומניית טבע עלתה ב-3.1%.

טוקיו צילום: אי פי איי