נעילה שלילית בוול סטריט לאחר הודעת הפד על סיום ההרחבה הכמותית
הבנק המרכזי רמז על אפשרות להקדמת העלאת הריבית; דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.3%; פייסבוק צנחה ב-6% לאחר הדו"חות; רדקום הישראלית קפצה ב-44%, סודהסטרים איבדה 2%
בניין הפדרל ריזרב. מחכים להודעת המדיניות המוניטרית צילום: בלומברג
22:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים - על רקע הודעת הפדרל ריזרב כי תוכנית ההרחבה הכמותית תסתיים כצפוי ב-1 בנובמבר. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.3%, ו-S&P השיל 0.1% מערכו.
21:40 - מחיר הנפט בבורסת הסחורות של ניו יורק עלה היום בדולר אחד לרמה של 82.43 דולר לחבית. סוכנות האנרגיה האמריקאית הודיעה כי מלאי הנפט עלה ב-2.1 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-24 באוקטובר; אנליסטים חזו עלייה גדולה יותר - של 2.8 מיליון חביות.
20:50 - שתוף פעולה מעניין בין IBM לבין טוויטר: IBM תעשה שימוש במידע שיצא משירותי המיקרובלוגינג של טוויטר על מנת להציע פתרונות עסקיים. מנתחי מערכות של IBM ויועצים שונים מטעמה ינתחו את המידע שיוצא מציוצים על עמדות ופעולות של משתמשים על מנת לסייע לעסקים למצוא פתרונות שיווקיים ואחרים לעסקים המעוניינים בכך. במסגרת שיתוף הפעולה תעניק טוויטר בפעם הראשונה נגישות לגורם חיצוני למידע שמור שלה. IBM תעסיק כמעט 10,000 איש על מנת להשתלט על היקף המידע העצום.
20:30 - החוזה על הזהב רשם היום ירידה של 1.22% (4.50 דולר) ל-1,224.90 דולר לאונקיה.
20:20 - השוק מגיב להודעת הפד: הירידות במדדים המובילי םהתחזקו אך התאזנו אחרי זמן קצר, הדולר מתחזק ותשואות האג"ח הממשלתיות מטפסות: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה מ-2.32% לפני ההודעה ל-2.35% אחריה.
20:10 - תמה תוכנית ההרחבה הכמותית של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב. למעשה מדובר בסוף הסבב השלישי של ההרחבה הכמותית (QE3), שמטרתו היתה לסייע לדחוף את הפעילות הכלכלית המדשדשת בארה"ב שלאחר המיתון. כצפוי, הריבית נותרת ברמתה האפסית, אך לראשונה נאמר במפורש בהודעת הבנק כי הוא עשוי להעלות את הריבית מוקדם מההערכות (אמצע 2015) אם קצב ההתאוששות של כלכלת ארה"ב יהיה מהיר מתחזיות הפד. לאחר שבהתכנסות הקודמת הורד היקף הרכישות ל-15 מיליארד דולר בחודש, הושם עתה קץ לרכישות והחל מהחודש הבא הפד לא ירכוש ניירות בשווקים של ארה"ב.
19:40 - ממתינים להודעת הפד: פטר בוקוואר (Peter Boockvar), אנליסט שווקים בכיר ב-Lindsey Group, כתב היום בסקירה שפרסם כי הזרמת הכספים של הפד ניפחה באופן מלאכותי את מחירי המניות, ושהצמצום של היקף הרכישות בחודשים האחרונים אכן הביא לתיקון שלילי ולהפסדים במניות הקטנות והבינוניות שבזכות ההרחבה הכמותית הצליחו להשתלב ברשימת מדד S&P 500. "השווקים והכלכלה האמריקאית הפכו למכורים להרחבה הכמותית. בלעדיה, אנו נהיה עדים לתהליך עמוק של הסתגלות. הדאגה הגדולה שלנו היא לא למה שיקרה לשווקים - שברור שיבצעו תיקון בעקבות סיום הזרמת הכספים - אלה למה שהפד יבחר כצעד הבא שלו", אמר בוקוואר.
18:40 - הרקטה הלא מאויישת שהתפוצצה אתמול מפילה היום את החברות הרלבנטיות בניו יורק. הרקטה של Orbital Sciences Corp (מסומלת ORB) שנשאה ציוד לתחנת החלל הבינלאומית התפוצצה שניות לאחר השיגור. אורביטל סיינס כבר שלחה פעמיים ציוד לתחנה על פי חוזה עם סוכנות החלל נאס"א (שהתקשרה במקביל בחוזה דומה עם המתחרה Space Exploration Technologies). מניית אורביטל סיינס צונחת היום ב-NYSE ב-16%. במקביל מניית GenCorp (מסומלת GY) הנסחרת ב-NYSEנופלת ב-7% לאחר שאנליסטים מפירמת RBC Capital פרסמו סקירה שבה נאמר אף שלא ברור מה גרם לפיצוץ הרקטה, "החשוד העיקרי" לדעתם הוא המנוע הכושל והמיושן של Aerojet Rocketdyne, חטיבה של GenCorp.
18:00 - מבט על מניות דאו ג'ונס, הנסחרות נכון לשעה זו בעלייה קלה של 0.1%. 16 מניות במדד נסחרות בעליות, יתר ה-14 אדומות. את המניות החיוביות מובילות פייזר(1.6%), מרק(1%) ושברון (0.9%). המפסידות הגדולות כרגע הן דו פונט (2%-), גיי. פי מורגן וג'נרל אלקטריק(0.7%- לשתיהן).
17:05 - נמחקו העליות בדאו וב-S&P: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים עתה מעט מתחת לרמת הפתיחה, נאסד"ק שפתח את היום בירידה של 0.3% נחלש עתה ב-0.5%.
16:40 - פייסבוקמאבדת 6.7% ומסמנת יום חלש לחלק ניכר מהרשתות החברתיות: טוויטר (Twitter - TWTR) יורדת ב-3.3% - בהמשך לנפילה של 9.8% מאתמול, בעקבות הדוחות המאכזבים - לינקדאין (Linkedin - LKND) נחלשת ב-3% והרשת החברתית הסינית וויבו (Weibo - WB) יורדת ב-1.7%.
16:05 - תוצאות הרבעון השלישי של קמטק: ההכנסות הסתכמו 2014 ב-22.4 מיליון דולר - גידול של כ-3% לעומת הרבעון המקביל ב-2013. הרווח הנקי הסתכם ב-900 אלף דולר (4.2% מההכנסות), או 3 סנט למניה. זאת, לעומת 500 אלף דולר (2.5% מההכנסות) או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. נכון ל-30 בספטמבר 2014, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 24.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-20 מיליון דולר ב-30 ביוני 2014. החברה יצרה במהלך הרבעון השלישי של 2014 תזרים מזומנים מפעולות של 4.3 מיליון דולר.
16:00 - תוצאות הרבעון השלישי ברדקום: הכנסותיה הסתכמו ב-6 מיליון דולר, גידול של 26% לעומת הרבעון השלישי של 2013 וגידול של 21% לעומת הרבעון השני של 2014. הרווח הנקי הסתכם ב-872 אלף דולר או 10 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 1.01 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון השלישי של 2013. רדקום מפתחת ומספקת פתרונות תוכנה וחומרה לבדיקת רשתות תקשורת המסייעים למפעיל בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות, בניתוח תקלות בליבת הרשת ובתחזוקת רשתות פעילות.
15:35 - מגמה מעורבת בפתיחת המסחר: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.3% ו-S&P 500 נסחר ביציבות.
15:10 - תוצאות מאכזבות ליצרנית השוקולד הרשי (Hershey - HSY), שחתכה את תחזית הרווח השנתית ופרסמה תחזית חלשה ל-2015. הרשי סיימה את הרבעון הפיסקאלי עם רווח של 223.7 מיליון דולר או 1 דולר למניה, בהשוואה ל-233 מיליון דולר או 1.03 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, פחות מהצפי שעמד על 1.08 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ל-1.96 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.85 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעט מתחת לצפי השוק שעמד על 1.97 מיליארד דולר. הרשי חתכה את תחזיתה לרווח המתואם השנתי לטווח של 4.03-4.01 דולר למניה, מול תחזית קודמת שעמדה בטווח של 4.13-4.05 דולר למניה. התחזית ל-2015 עומדת על רווח מתואם בטווח של 4.47-4.37 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים לרווח מתואם של 4.48 דולר למניה.
14:50 - טאוארו-Physical Logic, מודיעות היום על הישג משמעותי בדרך לייצור המוני של הדור הראשון במשפחת מד תאוצה מבוסס MEMS. מדי תאוצה MEMS הם חיישנים המשמשים ליישומי ניווט אינרציאלית המחשבים את תנועת עצמים נעים כגון אניות, מטוסים, צוללות, טילים מונחים וחלליות. הם משמשים גם בפעולות מדידה הכוללות ניטור חולי לב, תרגום אותות מהלב לקוצב הלב, חישה סיסמית, חישת הטיה, חישת רעידות ועוד. "טאואר-ג'אז עומדת בדרישות הגבוהות מאוד שלנו, של ייצור, איכות ותמיכה טכנית ברמה גבוהה הנדרשת על ידי הלקוחות שלנו", אמרה Katja Beyer מנכ"לית פיזיקל לוג'יק.
14:45 - ועוד המלצה לעליבאבא, הפעם פחות נלהבת (Alibaba - BABA) מאלה שפורסמו מוקדם יותר היום (ראו עדכון מוקדם בסקירה): גודלמן זאקס מפרסם סקירה ראשונה על המניה עם המלצה נייטראלית ומחיר יעד של 102 דולר. שווי מניית עליבאבא לפני תחילת המסחר עומד על 99.68 דולר.
14:40 - חברת הצמיגים גודייר אנד רוברס (Goodyear Tire & Rubber's - GT) סיימה את הרבעון עם דוחות מעורבים. החברה רשמה רווח של 161 מיליון דולר או 58 סנט למניה, מול 166 מיליון דולר או 62 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם ברבעון עמד על 87 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 70 סנט בלבד. הרווח התפעולי עמד על 11% מההכנסות, הרמה הגבוהה ביותר מזה עשור. המכירות הסתכמו ב-4.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5 מיליארד דולר בשנה שעברה ופחות מצפי האנליסטים שעמד על 4.94 מיליארד דולר למניה.
14:30 - קמהדעהישראלית הודיעה כי ה-FDA העניק מעמד של תרופת יתום ל-Glassia, חלבון ה-AAT - Alpha-1 antitrypsin של החברה לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן (GVHD). למעמד של תרופת יתום ישנם מספר רב של יתרונות, ביניהם הזמינות של מענקים, זיכויי מס מסוימים ושבע שנים של בלעדיות בשיווק, כמו גם את האפשרות של הליך רגולטורי מזורז. קמהדע היא חברת תרופות המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תרופות ייחודיות להצלת חיים, באמצעות טכנולוגיה ייחודית לטיהור והפרדת חלבונים, המתמקדת בתרופות יתום,
14:10 - סודהסטריםהודיעה על סגירת הפעילות במפעל במישור אדומים ובאלון תבור ועל פיטורי כ-250 עובדים. על פי הדוחות שפורסמו היום סיימה סודהסטרים את הרבעון השלישי עם הכנסות של 125.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-144.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הסתכם ב-9.5 מיליון דולר או 45 סנט למניה, מול 16.4 מיליון דולר או 76 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. החברה התעלתה על צפי האנליסטים בשורת הרווח, שעמד על 35 סנט למניה. אחרי שהורידה את תחזיותיה לרבעון השלישי לפני שלושה שבועות, כעת חותכת סודה סטרים את תחזיותיה לשנת 2014, זו הפעם השנייה. החברה צופה כעת ירידה של 5% בהכנסותיה ביחס ל-2013, אז היו ההכנסות 562.7 מיליון דולר, לרמה של 534.6 מיליון דולר. התחזית הקודמת שניתנה ב-30 ביולי היתה לעלייה של 5% לרמה של 591 מיליון דולר, כאשר התחזית המקורית דיברה על עלייה של 15% בהכנסות ל-647 מיליון דולר. מניית סודהסטרים איבדה 20% משוויה מאז פרסום התחזית המעודכנת של תחילת החודש. מתחילת השנה ירדה המניה ב-56% מול עלייה של 7.4% במדד S&P 500 בתקופה זו.
13:35 - עדכוני מניות ישראליות:
נובה מכשירי מדידה (המייצרת מכשירי מדידה לענף השבבים), רשמה הכנסות של 27.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014 - עלייה של 6% לעומת 25.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-3.85 מיליון דולר או 14 סנט למניה לעומת 2.72 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל. ציפיות השוק היו להכנסות של 27.6 מיליון דולר ולרווח של 11 סנט למניה כך שבשורה העליונה החמיצה החברה קלות את תחזיות השוק ובשורה התחתונה עקפה אותן.
אבוג'ןהודיעה היום על הרחבת תשתיותיה ופעילותה בתחום של הגנת הצומח. החברה השלימה בנייה של מעבדות ורכישת ציוד ייעודי לתמיכה במחקר ופיתוח של תוכניות מוצר המתמקדות במתן פתרונות למזיקים כגון פטריות, חרקים ועשבים.
אורמת טכנולוגיות צפויה להיות ממוזגת עם החברה האם אורמת תעשיות (הנסחרת בתל אביב) - כך על פי תוכניתו של ראש קרן פימי השולטת באורמת, ישי דוידי. אורמת אישרה היום את דבר התוכנית שפורסמה הבוקר ב"כלכליסט".
אלביט מערכותזכתה בחוזה מחברת Rheinmetall Canada Inc., לאספקת מערכת תקשורת לוויינית (תקש"ל) בתנועה ELSAT 2100, לשימוש כוחות צבא קנדה.
החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, ייפרס על פני תקופה של 18 חודשים.
13:30 - גוגל מפתחת מכשיר רפואי חדשני, שיתפקד כמערכת התראה מוקדמת ויוכל להזהיר את המשתמש מפני מחלות מתפרצות כגון סרטן - על ידי החדרת מיליארדי חלקיקים ממוגנטים לתוך הדם. ד"ר אנדרו קונראד, ראש חטיבת מדעי החיים במעבדות גוגל X המסתוריות, חשף את הקונספקט במהלך הכנס השנתי של "וול סטריט ג'ורנל" הנערך כעת בקליפורניה.
13:25 - עליבאבא (Alibaba - BABA) קיבלה היום 2 המלצות חיוביות בסקירות ראשונות: ג'יי.פי מורגן החל לסקר את המניה עם המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 112 דולר, וב-Pacific Crest העניקו המלצה מקבילה עם המחיר יעד של 125 דולר. שווי מניית עליבאבא לפני תחילת המסחר עומד על 99.68 דולר. שווי השוק של ענקית האינטרנט הסינית עבר אתמול במהלך המסחר את זה של וול מארט- הקמעונאית הגדולה בעולם - אך בסופו של היום השתוו 2 המניות עם שווי שוק של 246 מיליארד דולר - לאחר עלייה של 1.9% במניית עליבאבא וירידה של 0.3% במניית וול מארט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:20 - פייסבוקפרסמה אמש לאחר הנעילה את דו"חות הרבעון השלישי שהתעלו על תחזיות השוק; הרווח הנקי של הרשת החברתית הגדולה בעולם הסתכם ב-806 מיליון דולר, 30 סנט למניה, על הכנסות של 3.2 מיליארד דולר; זאת לעומת רווח של 425 מיליון דולר, 17 סנט למניה, על הכנסות של 2.02 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם, בניכוי גורמים חד פעמיים, עמד על 43 סנט למניה. תחזיות האנליסטים היו לרווח נקי של 40 סנט למניה על הכנסות של 3.12 מיליארד דולר.
למרות התוצאות הטובות, מניית פייסבוק מאבדת 8% בטרום מסחר, על רקע הגידול הניכר בהוצאות. אנליסטים ב-Pacific Crest Securities כתבו בסקירה כי המשקיעים מוטרדים משורת ההוצאות ומהשקעות הענק שלא ברור כיצד יניבו יצד יניבו רווח. הוצאת הענק האחרונה של פייסבוק היא רכישת ווטסאפ: הדו"ח שפורסם אתמול כולל נתונים ראשונים על הביצועים של אפליקציית המסרים המידיים, שפייסבוק השלימה את רכישתה בתחילת החודש בעסקת ענק של 22 מיליארד דולר. ב-2013, הכנסות וואטסאפ עמדו על 10 מיליון דולר, והפסדיה - על 140 מיליון דולר. עם נתונים כאלו, צריכה פייסבוק לחולל מהפך רציני בפעילות וואטסאפ על מנת להחזיר את שווי הרכישה, שלא לדבר על להפוך אותה לרווחית.
13:15 - הודעת הפד: לא צפוי שינוי בריבית כמובן, אף שהפרשנים ינסו גם הפעם לראות האם חל שינוי במושג שבו משתמשים בפד לתיאור התקופה שתעבור טרם העלאת הריבית - "Considerable time" בניסוח המוקפד של הפד ושל היו"ר ג'נט ילן. כמו כן, תוכנית ההרחבה הכמותית של הפד (בסבב השלישי שלה, הידוע כ-QE3) צפויה להגיע אל קיצה: רכישות האג"ח החודשיות עומדות כרגע על 15 מיליארד דולר וצפויות להסתיים עם הודעת הפד (או לכל הפחות להימשך חודש נוסף לאחר קיצוץ של 10 מיליארד דולר. שיעור הרכישות הזניח של 5 מיליארד דולר יסתיים במקרה זה בישיבת הפד הבאה).
לפיכך, חודש נובמבר צפוי להיות החודש הראשון מזה 37 חודשים שבו הפד לא ירכוש בשוק אג"ח ממשלתי או אג"ח לטווח ארוך כלשהו. הכלכלן מייקל גפן (Michael Gapen) מברקליס חישב ומצא שמאז ספטמבר 2012 רכש הבנק בסך הכול אג"ח ממשלתי וניירות ערך מגובות משכנתאות בהיקף של 1.6 טריליון דולר.
האנליסט שלמה קופר ממגמות, אומר היום כי "להערכתי הפד יהיה חייב להשאיר את הדלת פתוחה לעוד תוכנית QE4, למרות שהפד ממש לא ירצה להגיע לשם. ישנה אף ספקולציה כי הפד ירצה להשאיר את תוכנית התמריצים הקיימת לתקופה קצרה נוספת, כדי להרגיע את המשקיעים. ללא ספק להודעת הפד היום יש את הפוטנציאל לתנועה חדה בשוק, בעיקר בחלק האחרון של יום המסחר", אומר קופר. אלעד שמש האסטרטג הראשי של קולמקס (Colmex) בית השקעות אומר כי "בחדרי העסקאות ניתן לזהות דריכות שיא לקראת הכרזת השוק החופשי שכן במידה שהבנק הפדראלי יחזור לרכוש נכסים רעילים עשויה להיסלל הדרך לראלי סוף שנה. מנגד במידה שהבנק יחזור על החלטתו בדבר חיסול תוכנית הרכישות השווקים צפויים לעמוד בלחץ מכירות כבד".
ג'נט ילן יו"ר הפד צילום: בלומברג
13:10 - המסחר בבורסות של ניו יורק יפתח לאחר יום אופטימי במיוחד, שהסתיים בעליות מרשימות - נאסד"ק זינק ב-1.7% ו-S&P עלה ב-1.2% - המדדים עברו לטריטוריה ירוקה באוקטובר. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.1% וננעל מעל 17 אלף נקודות לראשונה מאז 3 באוקטובר. דוחות הרבעון השלישי ימשיכו לצאת גם היום, אך המוקד יעבור מטבע הדברים להודעה המוניטרית של הפד, בשעה 14:00 שעון ניו יורק (20:00 בישראל) בתום הישיבה בת היומיים של ועידת השוק החופשי (ראו עוד בעדכון נוסף בהמשך).
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות: הדאו גו'נס נסחר בטרום ביציבות, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.
