נעילה בת"א: כיל עלתה ב-1.9% אחרי פרסום מסקנות ששינסקי

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15 תקשורת

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בבורסה, המניות הבולטות במסחר, מחזורי המסחר והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי צילום: אוראל כהן

17:30 - נעילת מסחר בתל אביב. המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו ללא שינוי מהותי, מניות הבנקים איבדו 0.7%. בריינסווי ירדה ב-2.2% לאחר שכבר זינקה ב-11%. מדיוי קפצה ב-36%. מצמצטם פער האגח"ים: תשואת האיגרת ל-10 שנים בישראל 2.09%, בארה"ב 2.17%; מחזור המסחר הסתכם ב-1.79 מיליארד שקל.

16:30 - חברת טכנולוגיות המים IDE, שנמצאת בשליטה משותפת ושווה של כיל ודלק תשתיות, הראשונה בשליטת עידן עופר השנייה בשליטת יצחק תשובה, הגישה אתמול לכ-50 עד 60 מעובדיה מכתב שימוע לפני כוונה לפטרם. כך נודע ל"כלכליסט". הנימוק שלווה למסירת מכתבי השימוע הוא צמצום בפעילות החברה, מה שמחייב את החברה לבצע התאמות במצבת כוח האדם שלה.

15:25 - מבט על מניות ת"א בנקים שנחלשות נכון לשעה זו ב-0.7%: פועליםיורד ב-1.4%, דיסקונטיורד ב-0.9%, מזרחי טפחותנחלש ב-0.4% ולאומי יורד ב-0.2%. מנגד, מניית בינלאומינסחרת בעלייה של 0.2%. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בת"א בנקים - 33.5 מיליון שקל. בסך הכול מרכזים חמשת הבנקים הגדולים מחזור של 93.5 מיליון שקל, מתוך מחזור של 486 מיליון שקל במדד ת"א 25 אליו הם משתייכים.

15:00 - המניות הבולטות בת"א 75: אלקומאבדת 2.5%, קבוצת אשטרום יורדת ב-2.4%, פרוטרוםיורדת ב-2.1%, ורמי לוישנחלשת ב-2.4%. העלייה בשיעור הגבוה ביותר נרשמת למניית בראק אן וישמטפסת ב-1.8%.  

14:10 - החוזים העתידיים בארה"ב עברו לירידות של 0.2% ובעקבותיהם גם המסחר בבורסה התל אביבית נחלש בשיעור דומה. מניית כילשנסחרה מוקדם יותר היום בעליות של 2.8% נסחרת נכון לשעה זו בעלייה לש 1.6% בלבד.

14:00 - האג"ח הממשלתיות נחלשות היום, והפער מארה"ב מצטמצם ל-13 מאיות בלבד: האיגרת השקלית ל-10 שנים של ממשלת ישראל (0324) יורדת ב-0.1% ונסחרת בתשואה של 2.07%. האיגרת המקבילה של ארה"ב נסחרת בתשואה של 2.20%.

13:30 - נקודת האמצע של יום המסחר, זוהי תמונת המחזורים:

מחזור כולל: 807 מיליון שקל.

מחזור מדד ת"א 25: 345 מיליון שקל.

מחזור מדד ת"א 75: 304.5 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 62 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 4.5 מיליון שקל.  

13:20 - הצמיחה ברבעון השני של השנה עמדה על 1.9% ואמדן הצמיחה לכל 2014 עומד על 2.2%. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום.  בשנת 2013 עמדה הצמיחה על 3.2% ובשנת 2012 על 3%. התוצר לנפש יסתכם השנה ב-132 אלף שקל (במחירים שוטפים) ויהיה גבוה ב-0.3% מהתוצר לנפש אשתקד.

12:50 - מבט על מדד ת"א 25 שנסחר נכון לשעה זו קרוב לרמת הבסיס. 12 מניות במדד נסחרות בעליות, יתר ה-13 בירידות: את המניות החיוביות מובילות כיל(2.6%), ישראמקוו החברה לישראל (0.6% כ"א). את היורדות מובילות שטראוס(1.9%-), פרטנר(1.3%-) וסלקום (1.2%-). מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה במדד. בסך הכול מרכז מדד ת"א 25 מחזור של 275 מיליון שקל, מול מחזור כולל של 720 מיליון שקל.

12:30 - בריינסווישמטפסת נכון לשעה זו ב-9.8% מוציאה עוד דיווח בצהריים (לדיווח המוקדם ראו עדכון קודם), ולפיו חברות הביטוח הרפואי של רשת Blue Cross Blue Shield - BCBS במדינות פלורידה, מיזורי וקנזס, וחברת Tufts במסצ'וסטס עדכנו את מדיניות הכיסוי הביטוחי שלהן כך שיכללו טיפולים ב- TMS, לרבות השימוש במערכת ה- Deep TMS של החברה לחולי דיכאון עמיד, העומדים בקריטריונים שנקבעו על ידן. נכון להיום, מכסות חברות ביטוח אלו כ-17 מיליון תושבים במדינות האמורות.

12:10 - באג"ח הקונצרני בולטות היום האיגרות מסדרה ג' של רוזבאדשנסחרות בעליות של 2.7% - התשואה על האיגרת יורדת במקביל ל-12.73%.

12:00 - מבט על השווקים הבינ"ל: אסיה ננעלה בעליות, עם זינוק חד של 4% בניקיי של טוקיו. בורסות אירופה לעומת זאת מתחילות את שבוע המסחר בירידות: נכון לעכשיו רושם פוטסי ירידה של 0.5%, דאקס יורד ב-1% וקאק רושם ירידה של 0.9%. בארה"ב רושמים בטרום מסחר החוזים העתידיים עליות קלות של עד 0.2%.

11:50 - מבין המניות הקטנות בולטת היום זו של מדיוי, שנסחרת בזינוק של 46% במחזור גבוה במיוחד של 1.6 מיליון שקל - מול מחזור יומי ממוצע של 191 אלף שקל בחודש האחרון - ומבלי שפרסמה דיווח מהותי.

11:30 - יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה יוג'ין קנדל טוען בראיון לסוכנות "בלומברג" כי ההמלצות הסופיות של ועדת ששניסקי שונו בהשוואה להמלצות הביניים שהוגשו במאי לאחר שהתברר כי היו "כמה חישובים שגויים" שהיו מרתיעים חברות מלהשקיע. כיל, החברה הנסחרת השנייה בגודלה בישראל, הקפיאה מיליארד דולר בהוצאות מקומיות לנוכח ההצעה להעלות את המס 

10:50 - בריינסווינסחרת בעלייה של 6% ובמחזור גבוה במיוחד של 6 מיליון שקל - מול מחזור יומי ממוצע של 1.3 מיליון שקל בחודש האחרון.

10:40 - ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, השלימה אתמול (א') גיוס של כ-112 מיליון שקל במסגרת הצעה פרטית של אג"ח החברה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים כשירים. החברה תיכננה במקור לגייס עד 80 מיליון שקל, אולם החליטה להגדיל את היקף הגיוס, לאור הביקושים הגבוהים שהוזרמו בהנפקה.

10:30 - אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות: "מפלס החרדה אשר ריחף מעל השווקים יורד באופן מהותי ונראה כי בטווח הקצר התיקון הסתיים והקונים חוזרים לקנות מניות. בסוף השבוע שלח הבנק הפדראלי רמז כי ייתכן וימשיך את תוכנית הרכישות אשר תוכננה להפסק בשנת 2015, במקביל לשמירת סביבת הריבית האפסית. בכך העניק הבנק רוח גבית לשווקים. בחדרי העסקאות ירד בצורה משמעותית הביקוש למכשירי ההגנה אם כי נשאר עדיין גבוה יחסית, שכן נראה שבטווח הקצר התיקון הסתיים אך לא מדובר בתיקון האחרון".

10:05 - חברת אבוג'ןהודיעה על שת"פ עם Embrapa, חברת המו"פ החקלאי הלאומית של ברזיל. שתי החברות הודיעו היום על חתימה על הסכם מחקר ופיתוח לקידום חקלאות מודרנית של קיקיון בברזיל בין אבופיול, חברה בת של אבוג'ן, לבין Embrapa. שיתוף הפעולה יתמקד בעיקרו בטכנולוגיות לבקרת מחלות של צמח הקיקיון ובשיטות חקלאיות לגידול הקיקיון ברוטציה עם סויה.

10:00 - בריינסוויחתמה עם חברה צרפתית על הסכם לשיווק מערכות ה-Deep TMS של החברה בצרפת (ללא בלעדיות). ע"פ ההסכם, ככל ככל שהמשווק יצליח להביא להשכרה או מכירה של מערכות Deep TMS של החברה, ההתקשרות עם הלקוח תיעשה במישרין על ידי החברה, והחברה הצרפתית תקבל עמלה בשיעור קבוע מדמי השימוש שישלמו הלקוחות לחברה במקרה של השכרת מערכות או מתמורת המכירה במקרה של מכירת מערכות.  

9:50 - פתיחה בעלית קלות למסחר בבורסת ת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 רושמים עלייה של 0.2%. האג"ח הממשלתיות פותחות את היום בירידה קלה של 0.15. התשואה על האיגרת השקלית ל-10 שנים (0324) נסחרת בתשואה של 2.07%.

9:30 - אייסקיור מדיקל העוסקת במחקר, פיתוח ושווק של מכשור רפואי לטיפול זעיר פולשני בגידולים בעזרת הקפאה, מודיעה היום על השלמת פרוצדורות ראשונות בניסוי קליני רב מרכזי בארה"ב לטיפול בטכנולוגיית ה-CRYOABLATION (הקפאה) של החברה בגידולים סרטניים בשד. אייסקיור מדווחת על השלמת פרוצדורות בשתי מטופלות ראשונות בניסוי, בו מתבצעים טיפולים בהקפאה, ללא ניתוח, בגידולים הסרטניים בשד באמצעות מערכת ה- IceSense3™ של החברה.

9:00 - אלביט מערכותפרסמה הבוקר אזהרת רווח לפיה הוצאות מימון חריגות יפגעו בשורה התחתונה של החברה בדוחות הרבעון השלישי. בדיווח לנאסד"ק ולבורסה ת"א מודיעה החברה הדואלית כי מבדיקה ראשונית עולה כי הפיחות של השבועות האחרונים בשער השקל צפוי לגרום לה הוצאות מימון חריגות בטווח שבין 20-15 מיליון דולר, רמה חריגה ש"צפויה להשפיע בהתאמה על הרווח הנקי ברבעון".

8:25 - כילובעלת השליטה החברה לישראל ייסחרו על רקע המסקנות הסופיות של הוועדה לבחינת חלקו של הציבור במשאבי הטבע, בראשות איתן ששינסקי, שיוגשו היום לשר האוצר, יאיר לפיד. מסקנות הביניים של ועדת ששינסקי 2 שפורסמו במאי האחרון אימצו את מודל המס המיוחד, קבעו כי יוטל מס רווחי יתר של עד 42% על משאבי הטבע כאשר התמלוגים יעמדו על 5%. מאז התקיימו כמה שימועים לחברות מה שהוביל לביצוע שורת שינויים בהמלצות הסופיות. שינוי אחד שהוכנס בדו"ח הסופי שצפוי להתפרסם מחר, הוא גבייה דיפרנציאלית של מס רווחי היתר. המנגנון שעליו תמליץ הוועדה יקבע שחלקה הכולל של המדינה ברווחי כיל (תמלוגים + מס חברות + מס רווחי יתר) יקטן בשנים שבהן הרווחיות שלה תהיה נמוכה, ויגדל בשנים שהיא תהיה גבוהה. הסיבה לשינוי היא התנודתיות העולמית במחירי האשלג, מקור הרווח העיקרי של כיל. המשמעות בפועל היא שמס רווחי יתר צפוי לרדת מתחת ל-42% בשנים פחות רווחיות.  

מה דעתך על מניית איי.סי.אל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:45 - לקראת פתיחת המסחר היום בבורסת ת"א, תשומת הלב עוברת לשווקים הבינלאומיים ולבורסות העולמיות שחוזרות לפעולה - בתקווה להמשך קו העליות שנרשם בשישי האחרון בניו יורק. הבורסות המרכזיות באסיה פתחו לפנות בוקר את שבוע המסחר במגמה חיובית עם זינוק של 3.7% בניקיי - על רקע היחלשות הין - ועלייה של 0.4% בשנגחאי

עונת הדו"חות הרבעוניים נמצאת בארה"ב בשיאה, כשהשבוע 12חברות מרשימת העילית של הדאו ג'ונס - למעלה משליש מהחברות במדד - יפרסמו את תוצאותיהן (ובהן מיקרוסופט וקוקה קולה). כמו כן, יפורסמו השבוע דו"חות של 110 חברות הנסחרות במדד S&P 500, ובראשן אפל, החברה הציבורית הגדולה ביותר בארה"ב.