דנקנר: "סלקום נפגעה מכניסת שחקנים חדשים ותמשיך להיות חברה מובילה"

שיפור בתוצאות אי.די.בי אחזקות ברבעון הראשון של 2012: החברה רשמה רווח נקי של 317 מיליון שקל, פי 4 לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל שהסתכם ב-79 מיליון שקל .

הבשורה המשמעותית שעולה מדוחות קבוצת אי.די.בי היא שהחברה הבת, אי.די.בי פיתוח מנהלת משא ומתן מול הבנקים המממנים על תנאי ההלוואות, שאותם הפרה בשל שרשרת של הפסדים בשנה שעברה. בידי הבנקים הזכות להעמיד לפירעון מיידי הלוואות, במידה והקבוצה לא תעמוד בהתחייבויות אחרות שלה.

נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת אי.די.בי אמר היום בישיבת הדירקטוריון: "אנחנו מסכמים היום רבעון עם רווחיות יפה לאי.די.בי לצד רישום הרווח אנו פועלים בנחישות ובמרץ תוך מטרה ברורה להגדיל באופן משמעותי את הנזילות של החברות בקבוצה. הדבר בא לידי ביטוי בכך שבחודשים האחרונים אנו יוזמים מהלכים שיזרימו לנו יתרות נזילות של מיליארדי שקלים נוספים, מרביתן לחברות המטה, וזאת בנוסף לכ-13 מיליארד שקל שמחזיקות כיום החברות המרכזיות בקבוצה. סכומים אלו מקטינים את מינוף הקבוצה באופן משמעותי. המהלכים אינם קלים וכוללים לעיתים היפרדות מנכסים איכותיים בשילוב עם ביצוע צעדי התייעלות עמוקים שאנו מבצעים גם בחברות התפעוליות וגם במטה הקבוצה".

נכון לסוף הרבעון הרביעי יש בקופת אי.די.בי אחזקות אמצעים נזילים בהיקף של 550 מיליון שקל, מול חוב פיננסי בהיקף של 2.33 מיליארד שקל. עד סוף חודש ספטמבר יהיה על אי.די.בי אחזקות לפרוע קרן איגרות חוב בהיקף של 265 מיליון שקל ותשלומי ריבית של 31 מיליון שקל. בנוסף תידרש הקבוצה לפרוע הלוואות בהיקף של 44 מיליון שקל לבנקים, כולל ריביות, גם כן בתקופה זו. מכאן שהאמצעים הנזילים שבידי הקבוצה יכולים להספיק לה עד תום הרבעון השלישי.

דנקנר התייחס גם לעניין סוגיית הנזילות של הקבוצה שהדאיגה חלק מהמשקיעים באיגרות החוב של אי.די.בי והביאה את תשואות האג"ח לרמה של עד 70%. "אין תקדים בהתנהלות שלנו עד כה לשמירה על יתרות נזילות כאלה גדולות, אולם בתקופות של אי ודאות כלכלית, כמו זו הנוכחית, אין ספק שאסטרטגיה זאת חיונית ונדרשת. יש לנו מגוון רחב של אפשרויות כדי להשיג מטרה זו, ואנו פועלים לקידום ולמימוש מהלכים מגוונים", אמר דנקנר.

אי.די.בי פיתוח מנהלת מו"מ להסדר עם הבנקים

מדוחות אי.די.בי פיתוח, החברה הבת הנמצאת בבעלותה המלאה של אי.די.בי אחזקות עלה כי החברה כמעט ושלשה את הרווח הנקי ברבעון הראשון שעלה ל-344 מיליון שקל.

עוד עולה מהדוחות כי החברה סיכמה עם הבנקים המלווים כי עד תום הרבעון השני של 2012, קרי עד לסוף חודש יוני, היא תגיע להסכמות חדשות על אמות מידה פיננסיות שיחליפו את אלו הקיימות עד כה שאותן הפרה החברה בתום הרבעון הרביעי של 2011. אם לא יגיעו הצדדים להסכמה, יחולו על ההסכם בין הצדדים אמות המידה הפיננסיות בהתאם להון העצמי שיהיה בחברה נכון לתום הרבעון השלישי.

צילום: צביקה טישלר

בנוסף, הגיעה החברה להסכמות עם הבנקים על זכויותיהן לפירעון מוקדם של הלוואות במקרה של שינוי שליטה בחברה, וכן תנאים הנוגעים למצב של שעבוד מנכסי החברה בשווי מצטבר העולה על 25%. בהסכמים מול אי.די.בי הבנקים מנסים למנוע מצב בו החברה מגיעה להסכמות עם בעלי אג"ח שייפגעו בתנאי ההלוואות שלהן ובכך להפוך אותן לנחותות לעומת איגרות החוב.

את הרבעון הרביעי של 2011 סיימה החברה בהפסד של 173 מיליון שקל, כש-171 מיליון שקל מהסכום נבעו מהפחתה חשבונאית בשל האחזקות בשופרסל.

מתחילת השנה רשמו איגרות החוב של אי.די.בי עלית חדות כאשר לאי.די.בי אחזקות, שבאמצעותה מחזיק נוחי דנקנר בשליטה בקבוצה, יש שלוש סדרות של אג"ח הנסחרות בבורסה. סדרה ד', שצמודה למדד המחירים לצרכן, היא הסדרה הגדולה מבין השלוש ומועד פירעונה הסופי, שנקבע לדצמבר 2020, הוא המאוחר ביותר.

"המגמות החיוביות יתעצמו"

למרות המצב הלא פשוט עימו מתמודדת קבוצת אי.די.בי, דנקנר מאמין מאוד בעתיד של הקבוצה ובשיפור במצב. כל זאת בזמן שמשבר החובות באירופה מחריף.

"לצד האתגרים, ישנן מגמות חיוביות שמבטאות את החוסן הרב של הקבוצה. אני מאמין כי מגמה זו תתעצם במהלך 2012 ותביא לידי ביטוי את פירות המהלכים אותם אנו מובילים כיום. כך, לדוגמא, אנו מעודדים מאוד מההתקדמות הטובה של תהליך המיזוג בין מכתשים אגן לבין כמצ'יינה ומתוצאות השיא של מכתשים אגן ברבעון האחרון וכן מתוצאות טובות שרשמו ברבעון חברות מרכזיות בקבוצה כמו כלל ביטוח ונכסים ובנין. גם סלקום, אף שנפגעה מכניסת שחקנים חדשים לשוק התקשורת, עוברת תהליך של התייעלות מאסיבית והתחדשות, ואני מאמין כי בסופו של התהליך הזה יוכח שסלקום תמשיך להיות חברה מובילה, חדשנית, איכותית, רווחית, וחשובה בקבוצת IDB".