אורמת טכנולוגיות גייסה 152 מיליון דולר באג"ח
מדובר באג"ח מסדרה A של החברה לפדיון בתום שנת 2032. הכספים ישמשו את החברה לבניית תחנות כוח בטוסקרקורה ומקג'ינס בתפוקה צפויה של 48 מגה וואט בשלב הראשון
אורמת טכנולוגיות, חברה בת של אורמתהודיעה אמש על גיוס של 152 מיליון דולר באג"ח מסדרה A הנפדות בתום 2032. האג"ח תישאנה ריבית של 4.68%. הגיוס התבצע ממשקיעים פרטיים.
הכספים שתקבל החברה מההנפקה ישמשו אותה לבניית תחנות כוח בטוסקרקורה ומקג'ינס שצפויות להיבנות בשני שלבים. התפוקה הצפויה בתום השלב הראשון תעמוד על 48 מגה וואט.
איגרות החוב הנ"ל הונפקו במסגרת הסכם הלוואה מיום 23 בספטמבר 2011 בין הלווים, הנאמן לאיגרות החוב, משרד האנרגיה האמריקאי וחברת ג'ון הנקוק ביטוח חיים שהעמידה את המימון.
איגרות החוב שהונפקו מובטחות בערבות של משרד האנרגיה האמריקאי בשיעור של 80% מסכום הקרן והריבית וזאת מסגרת סעיף 1705 של חוק האנרגיה האמריקאי משנת 2005.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מוקדם יותר השבוע חשף "כלכליסט" כי חברת אורמת טכנולוגיות מנהלת מגעים מול מחזיקי איגרות החוב הפרטיות שלה בהיקף של 250 מיליון דולר, לשינוי הגדרה באמות המידה הפיננסיות (קובננטים) שנקבעו מולם. המגעים מתנהלים מול עמיתים, כלל, מנורה, פסגות ובנק לאומי - שרכשו את האג"ח שהונפקו באוגוסט 2010 ובינואר 2011 - אף שהחברה נסחרת בארצות הברית.
בתוך כך דרמת השליטה באורמת נמשכת ומקבלת תפנית מפתיעה: "כלכליסט" חשף בחודש שעבר כי קרן פימי מנהלת מו"מ לרכישת השליטה באורמת, לאחר שאתמול דיווחה כי הגיעה לאחזקה של 10% מהחברה.
