וול סטריט קרסה אחרי הורדת הדירוג לארה"ב ונאום אובמה: נאסד"ק צנח ב-6.9%
דאו ג'ונס איבד 5.6% ו-S&P 500 איבד 6.7%. אובמה ניסה להרגיע את המשקיעים ביום המסחר הראשון שבו הגיבו המשקיעים להורדת הדירוג לארה"ב. מניית טבע קרסה ב-10.8%. מניית בנק אוף אמריקה צללה ב-20% אחרי ש-AIG איימה לתבוע את הבנק ב-10 מיליארד דולר. סלקום נפלה ב-10.2% אחרי דוחות מאכזבים. האנליסטים של מריל לינץ' צופים הורדת דירוג נוספת לארה"ב
המסחר בוול סטריט ננעל היום (ב') בירידות שערים חדות אחרי הורדת הדירוג של ארה"ב במהלך סוף השבוע. מדובר על הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט מאז ה-1 בדצמבר 2008. מדד ה-VIX המכונה גם מדד הפחד חזר להיסחר ברמות בהן שהה בתחילת 2009.
הירידות בוול סטריט החריפו אחרי נאום נשיא ארה"ב, ברק אובמה בשעה 20:50 שעון ישראל. אובמה הגיב לראשונה על החלטת סוכנות הדירוג S&P להוריד את דירוג האשראי של ארה"ב בדרגה אחת ואמר: "ארה"ב לעולם תזכה לדירוג המושלם - AAA".
מדדי מניות
למרות הירידות החדות מאוד בתום המסחר בוול סטריט מעריכים כלכלנים בכירים כי ברננקי צפוי לספק לשוק זריקת הרגעה בתום יומיים של דיונים מוניטריים של ועדת השוק הפתוח שיחלו מחר. הפדרל ריזרב לא צפוי לשנות את גובה הריבית, אך נכון לרגע זה לא מעריכים המשקיעים כי הפד יחליט על תוכנית הרחבה כמותית שלישית.
סוכנות הדירוג S&P הורידה בסוף השבוע לראשונה בהיסטוריה את דירוג האשראי המושלם של ארה"ב. "הורדת הדירוג משקפת את דעתנו ולפיה הסכם התקציב שאושר על ידי הקונגרס לא מספיק כדי לייצב את חובותיה של ממשלת ארה"ב בטווח הבינוני", כתבו בסוכנות הדירוג. עוד נמסר כי האופק על הדירוג החדש הוא שלילי, סימן לכך שהורדה נוספת אפשרית בתוך 12-18 חודשים.
בזמן שבשוק האג"ח הממשלתי לא הייתה השפעה משמעותית מבחינת התשואות על האג"ח של ארה"ב בשוק הקונצרני דווקא נרשמה תנועה ערה מאוד. ההחלטה להוריד את דירוג האשראי של ארה"ב גררה היום התרחבות של פערי התשואה בין האג"ח שהנפיקו חברות לאג"ח של הממשל האמריקאי.
השווקים הגיבו היום להורדת הדירוג כאשר באסיה המסחר ננעל בירידות שערים הבוקר, מדד ניקיי ביפן וההאנג סנג בהונג קונג ירדו ב-2.2%, המדד המשולב בסין צנח ב-3.5%, הקוספי בדרום קוריאה נחלש ב-3.8%. בבורסות אירופה נרשמת מגמה מעורבת אחרי שהבנק המרכזי שם הודיע כי ירכוש אג"ח של ספרד ואיטליה.
החוזים העתידיים על הזהב המשיכו לנסוק במהלך המסחר באסיה היום, כאשר החוזים עלו ב-52 דולר ל-1,703.8 דולר לאונקיה. גולדמן זאקס פרסם היום הודעה כי הוא צופה שמחיר הזהב יעלה בשנה הקרובה ב-10% לפחות ל-1,860 דולר לאונקייה. בתום יום המסחר בניו יורק ננעל מחירה של אונקיית זהב בשיא של כל הזמנים - 1,713 דולר.
שר האוצר של ארה"ב, טימותי גייתנר, ביקר בחריפות את סוכנות הדירוג S&P ואמר כי הצעד היה מבוסס על "חוסר ידיעה" לגבי מצבה הפיננסי של המדינה.
"התמונה הגדולה לגבי השווקים של המדינות המפותחות היא שלילית", אומרים בבית ההשקעות שרודרס. "הפעולות עד כה הפכו את הבעיה מכזו של המגזר הפרטי לזו של המגזר הציבורי, אך לא נגעו בנושאים המהותיים. כמו כן, יכולתן של הרשויות להמשיך "לגלגל את הפחית במורד הרחוב" פוחתת מכיוון שהשווקים איבדו סבלנות. הצמיחה במערב צפויה להיות אנמית בשנים הקרובות", כתבו.
ביום שישי נסגר המסחר בוול סטריט בירידות שערים חדות לפני הורדת הדירוג. דאו ג'ונס איבד בשבוע שעבר 5.8%, נאסד"ק צנח ב-8.1% ורשם את השבוע הגרוע ביותר מאז מרץ 2009 ו-S&P 500 נפל ב-7.2% - וסיים את השבוע הגרוע ביותר עבור המדד מאז נובמבר 2008.
האנליסטים של מריל לינץ' צופים הורדות דירוג נוספות לארה"ב. בבנק ההשקעות מסכימים עם הורדת הדירוג של ארה"ב וצופים הורדות דירוג נוספות מצד S&P ל-'AA-' ואף הורדות דירוג מקבילות מצד מודי'ס ופיץ'.
תגובת הממשל האמריקאית בעייתית, לדעת האנליסטים בבנק ההשקעות, "הורדת הדירוג, שהייתה אמורה להיות 'קריאת השכמה' עבור הממשל האמריקאי, הפכה למקור להטחת אשם והתגוננות פומבית", כתבו.
מאקרו
היום לא פורסמו נתוני מאקרו חשובים. מחר תתפרסם הודעת הריבית של ועדת השוק הפתוח של הפד, שלפי ההערכות צפויה להותיר את הריבית ברמה הנמוכה של 0% עד 0.25%.
מניות במרכז
ברקשייר האת'ווי, של וורן באפט, דיווחה בסוף השבוע על זינוק של 74% ברווח ברבעון השני, בזכות הכנסות מהשקעתו של באפט בגולדמן זאקס והחזרים משופרים מהנגזרים. הרווח הנקי עלה ל-3.42 מיליארד דולר, לעומת 1.97 מיליארד דולר, שהם 1,195 דולר בשנה שעברה. הרווח התפעולי, שאינו כולל את כל ההחזרים מההשקעות, עמד על 1,640 דולר למניה, מעל לתחזית של 1,624 דולר של האנליסטים.
ברקשייר האת'ווי של המיליארדר וורן באפט הגישה גם הצעה לרכישת ענקית הביטוח טרנסאטלנטיק הולדינגס בתמורה ל-3.25 מיליארד דולר. החברה בת של ברקשייר, נשיונל אינדמניטי, הציעה תמורת חברת הביטוח 52 דולר למניה במזומן. מחיר זה גבוה מההצעה שהתקבלה לרכישת טרנסאטלנטיק על ידי אלייד וורלד אשורנס (Allied World Assurance).
יאהו היא עדיין ענקית רשת שמצליחה במשיכת משתמשים אליה - אבל מתקשה הרבה יותר במשיכת מפרסמים, ורשמה הפסדים בתחום ברבעון האחרון שמצידם גררו ירידה של 20% במחיר המניה. מבחינת מספר המשתמשים, ביוני 2011 רשמה החברה עליה של 27% לעומת התקופה המקבילה ביוני 2008.
מקדונלד'ס, רשת המסעדות הגדולה בעולם, מסרה כי המכירות בחנויות הפתוחות למעלה משנה עלו ב-5.1% ביולי, בזכות עלייה בסין. תחזיות האנליסטים ציפו לעלייה נמוכה במעט של 4.7%. בתוך כך, המכירות בארצות הברית עלו ב-4.4%, לעומת התחזיות המוקדמות שעמדו על 4.9%.
ענקית הביטוח AIG נערכת להגשת תביעה נגד בנק אוף אמריקה (סימול: BAC), בעקבות הפסדים שרשמה בגין רכישת אג"ח מגובות משכנתאות. התביעה תבקש פיצוי על הפסדים בהיקף של יותר מ־10 מיליארד דולר שספגה החברה בעקבות השקעות בהיקף 28 מיליארד דולר. מדובר ככל הנראה בתביעה הגדולה ביותר שהוגשה עד כה על ידי משקיע בודד בגין הפסדים הקשורים לאג"ח מגובות משכנתאות - כך מדווח "הניו יורק טיימס".
ישראליות בוול סטריט
חברת התקשורת הישראלית סלקוםדיווחה היום על דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2011 והציגה ירידה בשורה התחתונה והעליונה. בתוך כך S&P היכתה גם בסלקום ושינתה את תחזית הדירוג של החברה לשלילית.
ענקית הגנריקה הישראלית טבע , הודיעה היום כי הגישה בקשה למנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) לשווק תרסיס אף הנועד לטפל באלרגיות הנובעות כתוצאה מחילופי עונות.
חברת סרגון הנסחרת בנאסד"ק ובתל אביב דיווחה היום על הפסד של 1.6 מיליון דולר, או 4 סנט למניה וזינוק של 81% בהכנסות ברבעון השני ל-110.4 מיליון דולר לעומת 60.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
