וול סטריט הגיבה לדוחות: אלפבית עלתה ב-1%, טסלה מחקה 8%
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.1% וב-0.2% בהתאמה, וטיפסו לשיא; מאסק הזהיר מפני רבעונים נוספים קשים בטסלה; עוד לאחר הדוחות: IBM איבדה 7.6%, מובילאיי ירדה ב-4.2%; הבנק המרכזי באירופה הותיר את הריבית ב-2%, בהתאם לתחזיות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.1% וב-0.2% בהתאמה, וטיפסו לשיאים חדשים. זאת למרות דוחות חלשים של טסלה אמש, שמנייתה מחקה 8.2%, ועל רקע דיווחים על התקדמות במגעים להסכם סחר בין ארה"ב והאיחוד האירופי.
לאחר הדוחות שפורסמו אמש, אלפבית עלתה ב-1%, IBM איבדה 7.6% ומובילאיי ירדה ב-4.2%.
22:15 - הנפט ננעל בעלייה: הברנט התחזק ב-1% לרמה של 69.2 דולר לחבית. ה-WTI עלה ב-1.2% ל-66 דולר לחבית. זאת על רקע הסכם הסחר בין ארה"ב ויפן, ואופטימיות ביחס להסכמים עתידיים שיסייעו בביקושים. גם ירידה במלאים בארה"ב סייעה: אלו ירדו בשבוע שעבר ב-3.2 מיליון חביות ל-419 מיליון חביות, יותר מצפי האנליסטים.
20:15 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: קאק ירד ב-0.4%, דאקס התלזק ב-0.3% ופוטסי עלה ב-0.9%. בורסת איסטנבול עלתה גם היא ב-0.9% לאחר הורדת הריבית המפתיעה - מ-46% ל-43%.
19:45 - מניות המם של אתמול נחלשות היום: גו-פרו נחלשת ב-2.5% וקריספי קרים נסוגה ב-1.4%. זאת לאחר שאתמול הקפיצו אותם הסוחרים במגמה שתודלקה ברשתות החברתיות.
18:15 - למרות המימוש של אינטל - מובילאיי מעלה את התחזית השנתית: יצרנית המערכות האוטונומיות לרכב הציגה התאוששות, לאחר תקופה ארוכה ללא צמיחה.
החברה, שפותחת את עונת הדוחות הכספיים של החברות הישראליות בוול סטריט, סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 506 מיליון דולר, צמיחה של 15% מול התקופה המקבילה.
הרווח התפעולי עלה ב-21% לרמה של 106 מיליון דולר והרווח המתואם עמד על 13 סנט למניה.
התוצאות שהציגה מובילאיי היו נמוכות מתחזיות האנליסטים, שצפו לחברה הכנסות של 629.3 מיליון דולר ורווח מתואם של 19 סנט למניה.
בצד התחזיות, מובילאיי צופה כעת ל-2025 הכנסות של 1.765 עד 1.885 מיליארד דולר, מה שישקף קצב צמיחה של 7%-14% מול 2024. מניית מובילאיי נחלשת ב-4.2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מעורבות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%. שני האחרונים מטפסים לשיא חדש, כשברקע ענקית הטכנולוגיה אלפבית מטפסת ב-3.6% אחרי שפרסמה דוחות.
עוד אחרי הדוחות - טסלה מוחקת 8.6%, IBM צונחת ב-8.3%, מובילאיי מתחזקת ב-2.3%.
אמריקן איגל מזנקת ב-9%, בהמשך לקפיצה של 6.1% שהציגה אתמול עם השקת קמפיין חדש בכיכובה של סינדי סוויני, וכשברקע משקיעי רדיט פונים להקפיץ גם את המניה הזאת.
15:20 - הריבית באירופה נותרה ללא שינוי: הבנק המרכזי האירופי הותיר את הריבית על הפיקדונות בשיעור של 2% ואת הריבית על היורו בשיעור של 2.15% - בהתאם לתחזיות בשוק.
הבנק המרכזי האירופי הפחית את הריבית בכל אחת מארבע ישיבותיו מאז תחילת השנה, וכעת הותיר אותה על כנה על רקע אי הוודאות הכלכלית לנוכח כניסתם הצפויה לתוקף של המכסים האמריקאים. באיחוד האירופי מקווים להצליח במשא ומתן ולהוריד את שיעור המכס על יבוא לארה"ב מאירופה - שאמור להיכנס לתוקף ב-1 באוגוסט.
למרות ששיעור האינפלציה השנתי בגוש היורו הגיע ליעד של 2% שקבע הבנק בחודש שעבר, הסוחרים ציפו ברובם להקפאת ריבית ביולי - במידה רבה בשל התנודתיות הגיאופוליטית. ארצות הברית היא שותפת הסחר וההשקעות הגדולה ביותר של האיחוד האירופי, והגוש בן 27 המדינות ייצא בשנה שעברה סחורות בשווי 503 מיליארד יורו (590 מיליארד דולר) לארה"ב.
נכון ליום חמישי, עתיד יחסי הסחר בין הצדדים נותר בלתי ברור, ואחת האפשרויות היא מס מכס בסיסי של 15% על כלל היבוא מהאיחוד האירופי לארצות הברית, לצד צעדי תגמול מצד האיחוד.
13:20 - החוזים בוול סטריט ללא שינוי מהעדכון הקודם, גם מניית טסלה בטרום. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס מעל ל-4.40%.
11:35 - במסחר המוקדם בניו יורק אחרי פרסום תוצאות הרבעון השני - מניית טסלה נופלת ב-6%, אלפבית עולה ב-2.6%, ו-IBM נחתכת ב-5%.
מגמה מעורבת בחוזים - על נאסד"ק עולים ב-0.3%, על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%. מדד S&P 500 צפוי לפתוח בשיא, החוזים עולים ב-0.1%.
10:25 - פתיחה ירוקה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עולה ב-1%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.6% כמו גם קאק הצרפתי. דויטשה בנק מזנק ב-5% בפרנקפורט אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם).
9:00 - בנק דויטשה (Deutsche Bank) הגרמני דיווח על רווח נקי של 1.485 מיליארד יורו (1.748 מיליארד דולר) ברבעון השני, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.2 מיליארד יורו.
בבנק אמרו כי הוא בדרך לעמוד ביעדי השנה כולה, על אף תוצאות מעורבות בחטיבת ההשקעות המרכזית שלו ועליות ביורו מול הדולר.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הוא שיפור משמעותי לעומת ההפסד של 143 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנת 2024, שנבע מהוצאות משפטיות הקשורות לרכישת פוסטבנק (Postbank).
ההכנסות הכוללות של הבנק עמדו על 7.804 מיליארד יורו, בהתאם לתחזיות האנליסטים שהיו סביב 7.76 מיליארד יורו.
מנכ"ל דויטשה בנק, כריסטיאן סוינג (Christian Sewing), הצהיר עם פרסום התוצאות כי הבנק "בדרך לעמוד ביעדי 2025".
הרווח לפני מס עמד על 2.4 מיליארד יורו, עלייה של 34% לעומת התקופה אשתקד. תשואה על הון לאחר מס עמדה על 10.1%, לעומת 11.9% ברבעון הראשון.
חטיבת ההשקעות של הבנק הגיעה להכנסות של 2.7 מיליארד יורו, עלייה של כ-3% לעומת השנה הקודמת, אך היו תוצאות מעורבות בתת-המחלקות שלה.
במסחר במטבעות ובכיסוי הכנסות, הבנק הציג עלייה של 11% בהכנסות, שנובעת מעלייה ברווחי הריבית נטו בגיוס כספים ועלייה בפעילות ובתנודתיות בשוק המט"ח. אך מחלקת הייעוץ רשמה ירידה של 29% בהכנסות ל-416 מיליון יורו, לצד חוסר ודאות בשוק ופחות פעילות בגיוס חובות.
הכנסות הבנקאות התאגידית ירדו ב-1% לעומת השנה שעברה, ל-1.896 מיליארד יורו. הבנק מציין גם את השפעת החוזק היחסי של היורו מול הדולר על התוצאות.
כמו כן, אתגרי סביבת הריבית הנמוכה באירופה והלחצים הכלכליים בולטים ברקע, לצד הזדמנויות השקעה חדשות בתחום הביטחוני האירופי בעקבות הגברת ההוצאה בתחום זה. מנכ"ל הבנק הדגיש את הגדלת ההתמקדות והמשאבים לייעוץ ללקוחות בפרויקטים ביטחוניים ביבשת.
בסיכום, תוצאות הרבעון השני של דויטשה בנק היו חזקות מהצפוי, עם רווחים טובים ותזוזות חיוביות בשורה התחתונה, למרות הקשיים הספציפיים בשוק ובהשפעות המטבע.
6:55 - מעמדה הפיננסי של טסלה מידרדר ככל שממשיכות ההשלכות מהפעילות הפוליטית של המנכ"ל אלון מאסק.
יצרנית הרכבים החשמליים דיווחה אמש אחרי הנעילה בוול סטריט כי גם ההכנסות וגם הרווחים ירדו ברבעון השני של השנה לעומת השנה הקודמת. זהו הדוח הרבעוני השני ברציפות עם תוצאות שליליות לחברה, אשר ניזוקה תדמיתית והפכה למוקד להפגנות ברחובות.
למרות שטסלה עדיין נחשבת למובילה בשוק הרכבים החשמליים בארה"ב בפער משמעותי, הדוח הרבעוני מצביע על הידרדרות במצב עם פתרון מידי לא נראה באופק עבור מאסק, שהוא האדם העשיר בעולם.
בשיחת ועידה עם אנליסטים, הציג מאסק תוכניות אגרסיביות להרחבת שירות הרובוטקסי הראשוני של טסלה מעבר לאזור הפעולה המצומצם באוסטין, טקסס.
הוא אמר כי ברצונו להעמיד מוניות טסלה אוטונומיים לרשות מחצית מאוכלוסיית ארה"ב עד סוף השנה — יעד שאפתני במיוחד, לדבריו, התלוי באישורים רגולטוריים ובהיסטוריית בטיחות ראויה.
שירות הרובוטקסי של טסלה באוסטין עדיין קטן וכולל משקיפי בטיחות אנושיים ברכב, מה שמציב את טסלה הרחק מאחורי Waymo, חטיבת הרובוטקסי המובילה של גוגל.
מאסק אמר שהצלחת השירות קריטית לעתיד טסלה, והוסיף שהוא מתכוון להתמקד בשלב הבא בקליפורניה, אריזונה ופלורידה.
ההכנסות ברבעון השני עמדו על 22.5 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, ירידה של 12% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הצפי היה ל-22.74 מיליארד דולר. הרווח למניה ירד ל-40 סנט — ירידה של 23%. הצפי היה ל-43 סנט למניה.
טסלה כתבה למשקיעים כי הרבעון הזה הוא "נקודת מפנה בהיסטוריה של טסלה: תחילת המעבר שלנו מהובלה בתעשיות הרכב החשמלי והאנרגיה המתחדשת — להובלה בבינה מלאכותית, רובוטיקה ושירותים נלווים".
מאסק עורר כעס אצל אנשים מכל קצות הקשת הפוליטית השנה. בתחילה בהיותו יועץ לנשיא דונלד טראמפ, ולאחר מכן כשהוא וטראמפ הסתכסכו פומבית. מאסק הבטיח להקים מפלגה פוליטית חדשה, אך עדיין לא עשה צעדים נראים לעין בכיוון הזה.
הדוח הרבעוני מתייחס לתקופת אפריל-יוני — תקופה שחפפה לתפקידו בבית הלבן, עד שפרש ב-30 במאי.
6:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יבקר היום בבנק הפדרלי (הפדרל ריזרב), כך הודיע הבית הלבן, מה שמסלים את מסע הלחצים שלו נגד יושב ראש הבנק, ג'רום פאוול.
זו הפעם הראשונה כמעט מזה עשרים שנה שנשיא אמריקאי מבצע ביקור רשמי בבנק המרכזי.
נשיאי ארה"ב נהגו באופן מסורתי לכבד את עצמאותו של הבנק המרכזי, שמוגן הן בחוק והן בפועל מרוחות השינוי הפוליטיות של נבחרי הציבור.
הביקור של טראמפ הוא צעד סמלי יוצא דופן בנוגע לעצמאות הזו, כשהוא מביא את הביקורת החוזרת שלו על סירובו של פאוול להוריד את הריבית, ממש עד לפתח משרדו של היו"ר.
הבית הלבן פרסם לוח זמנים ביום רביעי שבו נכתב כי טראמפ יבקר בפדרל ריזרב ביום חמישי בשעה 16:00 (שעון מזרח ארה"ב).
6:45 - בורסות אסיה בעליות. המדד הרחב של יפן, Topix, שמשקלל 1,700 חברות, עלה ב־1.2% והגיע לשיא חדש.
מדד הדגל ניקיי 225 מזנק ב-2% אחרי שקפץ אתמול ב-3.5% והגיע לשיא של שנה. זאת אחרי ההכרזה על הסכם הסחר בין יפן לארה״ב. שנחאי והונג קונג עולות ב-0.5%.
אחרי הדוחות - טסלה ירדה במסחר המאוחר ב-5.3%, אלפבית עלתה ב-2.4%, IBM ירדה ב-5.2%.
גוגל דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2025, עם צמיחה בפרסום וב-AI. הכנסות החברה צמחו ב-14% והסתכמו ב-96.4 מיליארד דולר לעומת צפי ל-94 מיליארד. הצמיחה בהכנסות הונעה על ידי שיפור במרבית מנועי הצמיחה: תחום החיפוש בגוגל, פרסום ביוטיוב, שירותי המנויים, מכשירים ופלטפורמות. הרווח למניה טיפס ב-22% ל-2.31 דולר וגם עקף את התחזיות. בשנה האחרונה נוספו לחברה 7,500 עובדים
אמש נעילה ירוקה בוול סטריט. משקיעי רדיט הזניקו את גו-פרו ביותר מ-12%. דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 התחזק ב-0.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%.
שובן של מניות המם: בנוסף לזינוק במניית מצלמות האקסטרים, הסוחרים מפורום רדיט העלו את רשת הדונאטס קריספי קרים ב-4.6%, לאחר שבמהלך המסחר קפצה ביותר מ-10%. חברת השבבים טקסס אינסטרומנט פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי והמניה נפלה ביותר מ-13%.
