נעילה ירוקה בוול סטריט; משקיעי רדיט הזניקו את גו-פרו ביותר מ-12%
דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 התחזק ב-0.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%; שובן של מניות המם: בנוסף לזינוק במניית מצלמות האקסטרים, הסוחרים מפורום רדיט העלו את רשת הדונאטס קריספי קרים ב-4.6%, לאחר שבמהלך המסחר קפצה ביותר מ-10%; חברת השבבים טקסס אינסטרומנט פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי והמניה נפלה ביותר מ-13%; הלילה דוחות אלפבית, טסלה ו-IBM
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
אחרי הנעילה - טסלה פרסמה את דוחותיה לרבעון השני - ההכנסות ירדו ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 22.5 מיליארד דולר - נמוך מהצפי ל-22.64 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם למניה עמד על 40 סנט לעומת צפי ל-42 סנט. גם גוגל פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות - דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 התחזק ב-0.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%. הסוחרים מפורום רדיט העלו את רשת הדונאטס קריספי קרים ב-4.6%, לאחר שבמהלך המסחר קפצה ביותר מ-10%; חברת השבבים טקסס אינסטרומנט פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי והמניה נפלה ביותר מ-13%; הלילה דוחות אלפבית, טסלה ו-IBM.
20:10 - הזינוק במניית קריספי קרים נרגע: רשת הדונאטס מתחזקת ב-1.2% בלבד, לאחר שמוקדם יותר זינקה ביותר מ-10%. גם הקפיצה במניית גו-פרו התמתנה, והמניה עולה כעת ב-17%.
מאידך, העליות במדדים המובילים מתגברות - דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק עולה ב-0.2%
18:35 - זו שעולה וזו שיורדת: בעוד סוחרי מניות המם מזניקים כעת את גו-פרו ב-29% ואת קריספי קרים ב-6%, המניות שעמדו במוקד העניין של אותם הסוחרים בימים הקודמים מאבדות גובה. קוהל'ס צונחת ב-16.4% ואופנדור נופלת ב-25.5%.
16:30 - פתיחה אופטימית בניו יורק: הבורסות בוול סטריט פותחות את היום בעליות, לאחר הסכם הסחר המעודד של ארה"ב עם יפן.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.2%.
גו-פרו נוסקת ב-44.9% על רקע הנהירה של משקיעי רדיט. מניית Kohl's מוחקת 13.1% אחרי שאתמול נסקה בכמעט 40%.
אחרי הדוחות - טקסס אינסטרומנטס צונחת ב-11.9%, AT&T מאבדת 2.4%, הסברו נחלשת ב-2.8%, הילטון נסוגה ב-1.5%.
15:30 - בטרום המסחר אחרי הדוחות: הילטון נחלשת ב-2.1% למרות שרשת בתי המלון דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השני. הילטון רשמה רווח מתואם של 2.2 דולר למניה והכנסות של 3.14 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו לרווח של 2.04 דולר ולהכנסות של 3.10 מיליארד דולר. החברה גם העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה לטווח שבין 7.83 ל-80 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 7.94-7.76 דולר למניה.
יצרנית הצעצועים ומשחקי הקופסה הסברו מאבדת 4.4%, גם היא למרות שעקפה את תחזיות השוק.
הסברו דיווחה על רווח מתואם של 1.3 דולר למניה והכנסות של 980.8 מיליון דולר, בעוד שהצפי היה לרווח של 78 סנט והכנסות של 880 מיליון דולר. גם הסברו העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה, כשהמנכ"לית הכספים, ג'ינה גואטר, אמרה כי השיפור נובע מביצועים טובים בתחום משחקי הקלפים של Wizards.
13:45 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט עולים בעד 0.5%, S&P 500 צפוי לפתוח בשיא. ברקע, תקוות המשקיעים להסכמי סחר נוספים אחרי ההסכם עם יפן שהרים את בורסת טוקיו לשיא של שנה בהובלת מניות הרכב, ומקפיץ גם את מניות הרכב באירופה. כל זה שבוע לפני הדד-ליין להחלת המכסים על האיחוד האירופי בשיעור של 30%.
13:40 - מניית טקסס אינסטרומנט נופלת בטרום ב-11% אחרי תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. השפעת המכסים של טראמפ על תעשיית השבבים - חברת המוליכים למחצה הודיעה כי היא צופה רווח למניה בטווח של 1.36 עד 1.60 דולר, בעוד האנליסטים צפו רווח של 1.50 דולר למניה.
החברה צופה הכנסות בטווח של 4.45 עד 4.8 מיליארד דולר, עם נקודת אמצע של 4.625 מיליארד דולר. האנליסטים צפו הכנסות של 4.59 מיליארד דולר. החברה נסחרת בשווי שוק של 195 מיליארד דולר.
13:35 - עוד שורט סקוויז? מניית מותג המצלמות גו פרו Go Pro טסה בטרום ב-38%. החברה נסחרת בשווי שוק של 215 מיליון דולר. אתמול זו הייתה מניית רשת הכלבו הוותיקה Kohl’s שטסה בוול סטריט ב-38%. המניה המריאה במחזור חריג עקב פעילות מתואמת ברשתות החברתיות, במיוחד ברדיט, וניצול שיעור השורט הגבוה במניה.
11:25 - מניית חברת ציוד השבבים ההולנדית ASM International נופלת בבורסת אמסטרדם ב-10% לשווי שוק חברה של 22 מיליארד דולר.
החברה פרסמה את תוצאות הרבעון השני, ההזמנות עמדו על 702.5 מיליון יורו (824.4 מיליון דולר), נמוך מהציפיות ל-843 מיליון יורו. בחברה מסרו כי קבלת ההזמנות שלה הייתה "בלתי סדירה" במהלך הרבעון.
10:30 - זה מדבק: גם מניות הרכבים באירופה קופצות, אחרי הזינוקים החדים של מניות הרכב ביפן - עקב הסכם הסחר החדש בין יפן לארה"ב.
פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס מטפסות סביב 5%, פורשה מזנקת ב-7%, ארבעתן בפרנקפורט. סטלנטיס קופצת ב-5.5%. רנו עולה ב-2.8%. מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.8%, קאק הצרפתי מתחזק ב-1.3% ופוטסי הבריטי מוסיף 0.3%.
ההסכם בין טראמפ ליפן מפנה עתה את תשומת ליבו של הנשיא לאירופה - כשב-1 לאוגוסט יכנסו לתוקף המכסים על ייבוא מוצרים מהאיחוד האירופי לארה"ב בשיעור של 30%.
9:40 - נעילה בבורסת טוקיו, שזינקה ב-3.5% לשיא מיולי 2024, עם 41,171 נקודות. זאת לאחר הסכם הסחר החדש בין יפן לארה"ב (ראו עדכונים מוקדמים). תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים זינקה ב-9 נקודות בסיס ל-1.60%.
בלטו מניות הרכב - סובארו טסה ב-17%, מאזדה ב-17.8%, הונדה ב-11%, טויוטה ב-14.6%, מיצובישי ב-12.8%, ימאהה ב-8.9%, ניסאן ב-8.5%.
8:55 - האינפלציה בסינגפור נותרה בשפל של יותר מ-4 שנים - על 0.8% ביוני בחישוב שנתי. הצפי היה ל-0.9%. אינפלציית הליבה נותרה על 0.6%.
8:50 - לקראת הנעילה בטוקיו מדד ניקיי 225 מזנק כבר ב-4%, ותשואת אג"ח יפן ל-10 שנים קופצת ב-9 נ"ב.
8:05 - עדכון מניות רכב בטוקיו בעקבות הסכם הסחר עם ארה"ב: מניית הונדה מזנקת ב-11%, טויוטה ב-14%, סובארו ב-18%, ניסאן ב-9%, מאזדה ב-17%, מיצובישי ב-14%, סוזוקי ב-4%.
7:05 - בעקבות הסכם הסחר בין ארה"ב ליפן, מדד ניקיי 225 היפני בשיא של שנה (מאז יולי 2024), מעל 41 אלף נקודות. עוד באסיה - בורסת הונג קונג עולה ב-1%, שנחאי מטפסת ב-0.8%, סידני מוסיפה 0.7%. החוזים בניו יורק מטפסים בעד 0.3%.
6:45 - בורסת טוקיו מנתרת ב-3.5% אחרי הסכם סחר חדש בין יפן לארה"ב. כמו כן תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-1.60%.
מניית הונדה מזנקת ב-8%, טויוטה ביותר מ-11%, ניסאן ביותר מ-8%, ומאזדה ממריאה ב-17%. מניית מיצובישי מוטורס מזנקת ב-13%.
אמש הנשיא דונלד טראמפ הכריז על עסקה "עצומה" עם יפן שכוללת הטלת מכסים "הדדיים" בגובה 15% על יצוא יפני לארה״ב, כאשר מסי היבוא על רכבים צפויים גם הם לרדת לשיעור זה.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social, טראמפ כינה את ההסכם "כנראה העסקה הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם", והוסיף כי יפן תשקיע 550 מיליארד דולר בארה״ב, כאשר לארה״ב יגיעו "90% מהרווחים".
טראמפ ציין שיפן "תפתח את ארצה לסחר, כולל מכוניות ומשאיות, אורז ומוצרים חקלאיים מסוימים, ועוד". הנשיא האמריקאי הוסיף שההסכם ייצור "מאות אלפי מקומות עבודה".
ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, ציין שמיסי היבוא על רכבים מיפן יופחתו ל-15% — מהשיעור הנוכחי של 25% המוטל על מדינות שונות, כך דווח ברויטרס. יצוא רכבים לארה״ב מהווה אבן יסוד בכלכלת יפן, עם 28.3% מכלל המשלוחים ב-2024, על פי נתוני המכס.
בריאן ג'ייקובסן, הכלכלן הראשי ב-Annex Wealth Management, אמר ל-CNBC: "לפני שנה, רמת מכסים כזו (15%) הייתה מזעזעת. היום, אנו נושמים לרווחה".
יצוא רכבים יפנים לארה״ב ירד ב-26.7% ביוני, לאחר ירידה של 24.7% במאי. כלל היצוא של יפן לארה״ב — השותפה השנייה בגודלה — עמד על 10.3 טריליון ין (70.34 מיליארד דולר) בינואר-יוני, ירידה של 0.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
זמן קצר אחרי ההכרזה, הממונה הבכיר על המו״מ המסחרי של יפן, ריוסיי אקאזה, פרסם ב-X (טוויטר) "#Mission Accomplished", והביע "תודה מעומק הלב לכל המעורבים", על פי תרגום של גוגל לדבריו ביפנית.
בהמשך, בנאום לאחר הפוסט שלו ב-Truth Social, אמר טראמפ שיפן וארה״ב עומדות לסיים עסקה נוספת בתחום גז טבעי נוזלי, והוסיף כי "מחר תהיה לנו עסקה (גם) עם אירופה", אך לא פירט מעבר לכך.
הסכם הסחר יכול לחזק את מנהיגותו של אישיבה, שכן הוא מגיע ימים ספורים בלבד לאחר שקואליציית השלטון ביפן איבדה את הרוב בבית העליון של הפרלמנט.
לאחר ההפסד בבחירות לבית העליון, אישיבה הצהיר שיישאר בתפקיד ראש הממשלה, אך לפי דיווח של עיתון "מייניצ'י" היפני שפורסם ביום רביעי, ראש הממשלה מתכוון להודיע על התפטרותו עד חודש אוגוסט, כך על פי תרגום של גוגל מהדיווח ביפנית.
כלי תקשורת יפניים דיווחו שאישיבה יחליט האם להישאר בתפקידו לאחר שיעריך את ההתקדמות במשא ומתן על המכסים.
בבנק HSBC טענו במסמך שפרסמו כי "עבור ראש הממשלה אישיבה, הסכם סחר חיובי עם ארה"ב עשוי לסייע לו לבלום הצבעת אי-אמון פנימית או ניסיון להחליף אותו בתוך המפלגה הליברלית-דמוקרטית (LDP)".
