שפיר מוכרת לאלייד ב-230 מיליון שקל את פעילות חלוקת הגז - ומסירה מכשול בדרך לבז"א
תמורת הרכישה עשויה לעלות בהמשך ב-130 מיליון שקל נוספים; מכירת שתי חברות החלוקה תפתור את ההחזקה הצולבת האסורה עם בית הזיקוק באשדוד, ועשויה לקדם את ניסיונה לקבל היתר שליטה בו
שפיר הנדסה מוכרת את פעילות חלוקת הגז הטבעי לאלייד. לאחר מזכר ההבנות מאפריל, שתי החברות התקשרו בהסכם מחייב בנוגע להעברת הפעילות לרשותה של אלייד. בתמורה של 230 מיליון שקל שעשויה לגדול בהמשך.
אלייד תרכוש את מלוא החזקותיה של שפיר בשתי חברות: סופר אנ.ג'י וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים. החברות מחזיקות ברישיונות לחלוקת גז טבעי במרכז הארץ ובאזור חדרה והעמקים, ומספקות גז לצרכנים תעשייתיים ומסחריים, בין היתר באזורי התעשייה בקיסריה ובעמק יזרעאל.
חלק מהתמורה ישולם ישירות בידי אלייד, וחלקה באמצעות החזר הלוואות בעלים שהעמידה שפיר לחברות, מתוך כספים שאלייד תעמיד להן. הסכום יותאם לחוב הפיננסי ולמזומן בחברות במועד השלמת העסקה.
שפיר תהיה זכאית גם לתמורות מותנות, בהתאם להסדרים בין המדינה לחברות החלוקה בתום תקופות הרישיונות שלהן, ב-2034 וב-2038, או במועדים מוקדמים יותר. התשלומים עשויים להתקבל בין היתר בגין העלאת תעריפי החלוקה, הארכת הרישיונות ושווי נכסי רשת החלוקה בסיום תקופת הרישיון, המכונה "ערך הגרט". לאלייד ניתנה אופציה לחמש שנים ממועד השלמת העסקה לרכוש את זכאותה של שפיר לתשלום בגין ערך הגרט. אם תממש אותה, תשלם 130 מיליון שקל בתוספת 9% לשנה ממועד חתימת ההסכם ועד למימוש.
להערכת שפיר, השלמת העסקה תניב לה רווח של בין 50 ל-100 מיליון שקל, לפני מס והוצאות עסקה. סמנכ"ל הכספים משה סבוסקי אמר לכלכליסט: "מהלך המכירה תואם החלטה שקיבלה החברה כבר לפני מספר שנים להביא למימוש של פעילויות בתחום הזכיינות שהגיעו לבשלות, במטרה להחזיר הון עצמי לחברה ולאפשר לה להיערך להשקעות עתידיות בעיקר בתחום התשתיות".
עוד לפני מכירת חברות הגז, הכניסה שפיר בשנה האחרונה גופים מוסדיים כשותפים בפרויקטי הזכיינות בכביש 6 צפון, בנתיב המהיר בין ירושלים לתל אביב ובכביש 16 בכניסה לירושלים. מגדל, עמיתים וכלל רכשו 58.5% מהזכויות בשלושת הפרויקטים בתמורה מצרפית של 556 מיליון שקל. בתחילת החודש הצטרפה אליהן מיטב, שרכשה 11.5% מהזכויות תמורת 109 מיליון שקל.
תחום התשתיות הוא מגזר הפעילות השני בגודלו של שפיר, אחרי התעשייה, והיה אחראי ל-44% מהכנסותיה במחצית הראשונה. הקבוצה מקימה במסגרתו כבישים, גשרים, מערכות רכבתיות ומבני ציבור. בין הפרויקטים שהיא מבצעת כיום נמצאים הקו הסגול של הרכבת הקלה בגוש דן והקו הירוק בירושלים, שחלקים ממנו כבר פועלים. שפיר מכוונת גם למכרזי הענק של המטרו בגוש דן, ומוקדם יותר החודש עברה את שלב המיון המוקדם למכרזי התשתית של הפרויקט.
השלמת העסקה עם אלייד פותרת לשפיר גם סיבוך חוקי, מאחר שההחזקה הצולבת בחברות לחלוקת הגז הטבעי במקביל להחזקה בבית הזיקוק באשדוד - שבו מחזיקה שפיר כבר כיום ב-10% מהמניות ובאופציה לעלות ל-65% - גרמה להפרה של הוראות חוק משק הגז הטבעי, ולכן שפיר נדרשה לבחור בין שתי ההחזקות. השלמת המכירה גם עשויה לקדם את מאמציה של החברה לזכות בהיתר השליטה בבז"א. לאחר שבקשה שלה שהוגשה לרשות החברות הממשלתיות לקבלת היתר השליטה לא טופלה על ידי הרשות הממשלתית עד לסיום הליך המכירה. שפיר מכוונת להגיש את בקשת ההיתר למרות המלצתה השלילית של ועדת הריכוזיות.
אלייד היא חברת החזקות פרטית שמנוהלת כנאמנות על ידי יצחק סוארי ובנו גארי, ונחשבת כאחת מחברות ההחזקה הגדולות בישראל שמחזיקה בין היתר בצ'מפיון מוטורוס יבואנית אודי, פולקסווגן וסיאט; בפעילות נדל"ן, לוגיסטיטקה, תשתיות ואנרגיה מתחדשת.
