וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: אנבידיה קפצה ב-4%, CoreWeave ב-6%
האינפלציה בארה"ב עלתה ביוני מעל הצפי, נאסד"ק טיפס ב-0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-1%; אנבידיה הודיעה שתוכל למכור בשוק הסיני את השבב שפיתחה עבורו; CoreWeave הודיעה על בניית פרויקט מרכז נתונים ל-AI בשווי 6 מיליארד דולר בפנסילבניה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: נאסד"ק טיפס ב-0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-1% ו-S&P 500 איבד 0.4%. זאת לאחר שהאינפלציה בארה"ב עלתה מעל הצפי בחודש שעבר (ראו דיווח קודם) באופן שמעורר חשש מצד המשקיעים כי הפדרל ריזרב ידחה את הורדות הריבית.
אנבידיה הודיעה שתוכל למכור בשוק הסיני את השבב שפיתחה עבורו, ועלתה ב-4%. מניית CoreWeave הוסיפה 6.2% לאחר שהודיעה על בניית פרויקט מרכז נתונים ל-AI בשווי 6 מיליארד דולר בפנסילבניה.
21:45 - הנפט ננעל בירידות: הברנט וה-WTI איבדו 0.7% וננעלו ברמה של 68.7 ו-66.5 דולר לחבית, בהתאמה. זאת לאחר שהדדליין בן 50 הימים שהציב הנשיא טראמפ בפני רוסיה לסיים את המלחמה באוקראינה הפחית את החששות מפני קשיי אספקה מיידיים.
20:30 - מחיר הזהב יורד ב-0.6% ל-3,338 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה בדולר מול המטבעות המובילים ועלייה בתשואות האג"ח ארוכות הטווח, אחרי נתוני האינפלציה של ארה"ב ביוני.
19:50 - בורסות אירופה סיימו בירידות, לקראת פרסום נתוני האינפלציה מחר בבריטניה ומחרתיים באיחוד האירופי. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.7% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.5%.
18:55 - אפל וחברת הכרייה MP Materials הכריזו על עסקה בשווי 500 מיליון דולר לייצור מגנטים נדירים ולהקמת מתקן מיחזור, שיחזק את שרשרת האספקה של יצרנית האייפון בארצות הברית.
מניית MP Materials טסה ב-26%. אפל עולה ב-1.2%.
במסגרת ההסכם, אפל תרכוש מגנטים נדירים שייווצרו במפעל של MP Materials בפורט וורת', טקסס. שתי החברות ישתפו פעולה בהקמת קו מיחזור חדש למינרלים נדירים במאונטיין פאס, קליפורניה. MP Materials מתכננת להתחיל לשלוח מגנטים בשנת 2027.
מנכ"ל אפל, טים קוק, מסר בהודעה לעיתונות: "חדשנות אמריקאית מניעה את כל מה שאנחנו עושים באפל, ואנו גאים להעמיק את ההשקעה שלנו בכלכלה האמריקאית. חומרים נדירים הם חיוניים לייצור טכנולוגיה מתקדמת, והשותפות הזו תסייע לחזק את אספקת החומרים החיוניים הללו כאן בארצות הברית".
18:00 - מדד S&P 500 חצה מוקדם יותר את רף ה-6,300 נק' לשיא חדש, כשטיפס בעד 0.4%. אך עתה המדד יורד ב-0.1% מתחת לרף.
17:05 - מניית CoreWeave קופצת ב-8% לאחר שהחברה הכריזה על בניית פרויקט מרכז נתונים לבינה מלאכותית, בשווי 6 מיליארד דולר, בפנסילבניה.
ההשקעה כוללת תחילה מרכז נתונים בהספק 100 מגה-ואט שייבנה בלנקסטר, עיר הממוקמת כ-70 מייל ממערב לפילדלפיה. המרכז יוכל להתרחב עד להספק של 300 מגה-ואט.
"אנחנו רואים ביקוש בלתי פוסק למחשוב AI בעל ביצועים גבוהים", אמר מנכ"ל CoreWeave, מייקל אינטרטור, בהודעה לעיתונות, "ו-CoreWeave מרחיבה ענן שנבנה במיוחד עבור בינה מלאכותית, כדי לעמוד בביקוש הזה ולחזק את מעמדה של ארה"ב כמובילה עולמית".
ההודעה נמסרה במסגרת פסגת האנרגיה והחדשנות של פנסילבניה בפיטסבורג, שאורגנה על-ידי הסנאטור דייב מק'קורמיק ממדינת פנסילבניה, ובהשתתפות הנשיא דונלד טראמפ, חברי ממשלו ומנהלים, שנפגשו כדי לדון בהשקעות ובבינה מלאכותית במדינה.
16:30 - מגמה מעורבת בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה המעורבים בארה"ב: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ודאו ג'ונס יורד ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודות בסיס ל-4.415%.
מניית אנבידיה דוחפת את השוק - עולה ב-4.5% אחרי שהודיעה כי תוכל לחזור למכור בשוק הסיני את השבב שפיתחה עבורו. עוד בשבבים - AMD מזנקת ב-7%, ARM עולה ב-3.5%.
אחרי הדוחות - בלאקרוק מוחקת 5%, וולס פארגו במינוס ב-3.5%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-0.7%, סיטיגרופ עולה ב-1.6%.
15:30 - נתוני האינפלציה של ארה"ב ביוני: מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.7% בחישוב שנתי, לעומת 2.4% במאי. הצפי היה לעלייה קלה יותר של 2.6% לעומת יוני 2024.
בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.3%, כצפוי.
במדד הליבה (ללא מוצרי אנרגיה ומזון) נרשמה עלייה קטנה מהתחזיות.
החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל דאו ג'ונס נמחקו הירידות בחוזים.
13:50 - וולס פארגו עקף את התחזיות אבל המניה יורדת בטרום: מניית וולס פארגו נחלשת ב-1.8% בשלב טרום המסחר, למרות שהבנק פרסם דוחות שעקפו את צפי השוק לרבעון השני.
וולס פארגו סיים את הרבעון עם הכנסות של 20.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.6 דולר למניה. בשוק צפו לבנק הכנסות של 20.76 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.41 דולר למניה.
13:45 - לקראת פתיחה בוול סטריט: המסחר המוקדם בבורסות בניו יורק מתנהל בעיקר בעליות, כשהמשקיעים עוקבים אחר פרסומי הדוחות וממתינים לנתוני האינפלציה שיתפרסמו בעוד שעתיים - שעה לפני פתיחת המסחר.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרים ביציבות, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.7%.
ג'יי.פי. מורגן מטפס ב-0.8% בטרום המסחר אחרי שעקף את תחזיות האנליסטים לרבעון השני של 2025. ענק הבנקאות סיכם את הרבעון עם הכנסות בגובה 44.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.96 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לו הכנסות של 43.86 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.48 דולר למניה.
אנבידיה קופצת ב-5.1% בטרום המסחר אחרי שהודיעה שתוכל לשוב ולמכור בסין את השבב H20, שבב AI שפיתחה במיוחד עבור מכירה בסין.
מניות השבבים האחרות מגיבות גם הן בחיוב בשלב טרום המסחר - AMD קופצת ב-4.5%, מיקרון עולה ב-1.8%, אינטל מטפסת ב-1.1%.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% ונסחר תמורת 66.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-68.9 דולר לחבית.
הזהב מטפס ב-0.4% והחוזים על המתכת היקרה נמכרים ברמה של 3,372 דולר לאונקיה.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נחלשת בשתי נקודות בסיס ל-4.414%, תשואת האג"ח לשלושים שנה יורדת בשתי נקודות בסיס גם היא, ועומדת על 4.95%.
11:35 - מניית אריקסון יורדת ב-3.9% לאחר הדוחות: מניית אריקסון נחלשת בבורסת שטוקהולם לאחר שענקית התקשורת וטכנולוגיה השוודית פרסמה את דוחות הרבעון השני.
החברה דיווחה על רווח מתואם של 7 מיליארד קרונה שוודית (730 מיליון דולר) ברבעון השני, מעל תחזיות האנליסטים. עם זאת, ההכנסות היו חלשות מהצפוי ועמדו על קצת יותר מ-56 מיליארד קרונה - בניגוד לציפיות ל-59.5 מיליארד קרונה.
"שערי החליפין של המטבע היוו רוחות נגד חזקות מאוד ברבעון הזה", אמר מנכ"ל החברה, בוריה אקהולם (Börje Ekholm), ל-CNBC. "בהשוואה לשנה שעברה הן השפיעו על ההכנסות שלנו בכמעט 5 מיליארד קרונה".
אקהולם הוסיף "הצגנו צמיחה אורגנית של 2%, אנחנו יוצאים מסביבת שוק קשה יחסית ורואים הרבה יותר יציבות. אבל למרות הסביבה הזו הצלחנו לבצע תפעולית בצורה טובה מאוד, מה שהביא לשולי רווח מצוינים".
כשנשאל האם המצב הגיאופוליטי גורם לחברה לשקול מחדש את החלטות ההשקעה שלה, אמר אקהולם כי אריקסון ממשיכה לפעול לפי תוכנית ההשקעות הרגילה שלה ו"אין שינוי מהותי".
"בנינו מפעל בצפון אמריקה כבר בשנת 2020, אז כבר זמן מה יש חותמת Made in America על המוצרים שלנו. מובן שזה עוזר לנו במצב כזה", הוסיף.
"אבל עדיין, חוסר הוודאות הכלכלי הכללי יהווה בסופו של דבר גורם מעכב לאקלים ההשקעות הכולל", אמר אקהולם. "לדעתי זו השאלה הגדולה כרגע".
11:10 - המסחר בשוקי אירופה נפתח בתנועות קלות: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.3%, קאק בפריז עולה ב-0.2% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.1%. מוקדם יותר הבוקר טיפס מדד פוטסי ב-0.2% והגיע לראשונה לרמה של 9,000 נקודות.
7:00 - בעיקר ירידות בשוקי אסיה: הבורסות בסין נחלשות הבוקר לאחר שצמיחת הכלכלה הסינית ברבעון השני עלתה על תחזיות האנליסטים אך עדיין הציגה ירידה ביחס לרבעון הקודם.
התוצר המקומי הגולמי של סין צמח ב-5.2% ברבעון השני, לפי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של סין, ובכך עלה על תחזית הצמיחה של 5.1%. עם זאת, הנתון נמוך מהצמיחה של 5.4% שנרשמה ברבעון הראשון של השנה.
מדד שנגחאי נחלש ב-0.9%, מדד שנזן נחלש ב-0.3%, מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.1% ומדד ניקיי בטוקיו יציב.
המשקיעים ברחבי העולם ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו היום, וכן לפתיחת עונת הדוחות של הבנקים.
בשעה 15:30 (שעון ישראל) יתפרסמו נתוני האינפלציה לחודש יוני בארה"ב. אנליסטים צופים שהאינפלציה תראה עלייה ל-2.6% לעומת 2.4% בחודש מאי. מדד הליבה, שמנטרל את מחירי האנרגיה והמזון שנחשבים לתנודתיים, צפוי לעלות ל-3% מ-2.8%.
לפני פתיחת המסחר היום יפרסמו את הדוחות הרבעוניים בין היתר הבנקים ג'יי.פי. מורגן, וולס פארגו וסיטי. עוד בין החברות שידווחו לפני המסחר - ענקית ההשקעות בלאקרוק.
ענקית השבבים אנבידיה הודיעה הלילה שהממשל האמריקאי מאשר לה לחזור ולמכור בסין את H20, שבב ה-AI שפיתחה במיוחד עבור השוק הסיני, שלושה חודשים לאחר שאסר את מכירתו במדינה.
אנבידיה פיתחה את H20 במיוחד בעבור השוק הסיני, על מנת לעמוד במגבלות ההולכות ומתהדקות על יצוא שבבי AI למדינה שמטיל הממשל האמריקאית מאז סתיו 2022.
שינוי הכיוון מצד הממשל האמריקאי מגיע לאחר שמייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, קיים בחודש האחרון סבב פגישות בוושינגטון די.סי. ובבייג'ינג, ובין היתר נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אמש בעליות קלות - דאו ג'ונס טיפס ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.1%, ונאסד"ק - ב-0.3%.
