הקפאת המכסים לא הרגיעה את המשקיעים: נאסד"ק איבד 2.6%
S&P 500 צנח ב-1.8%, דאו ג'ונס ירד ב-1%; נאסד"ק נכנס לטריטוריה של תיקון; הודעות טראמפ במהלך המסחר כי יקפיא את רוב המכסים על קנדה ומקסיקו עד 2 באפריל - לא שינו את המגמה; מארוול צנחה ב-19.8%, אנבידיה מחקה 5.7%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות חדות, למרות שבמהלך המסחר הודיע נשיא ארה"ב טראמפ על הקפאת רוב המכסים שהוטלו על קנדה ומקסיקו (ראו עדכונים קודמים). נאסד"ק נפל ב-2.6% ולראשונה מזה שישה חודשים נכנס לטריטוריה של תיקון (ירידה של 10% ממחיר השיא הקודם); דאו ג'ונס ירד ב-1%, ו-S&P 500 צנח ב-1.8%. טראמפ אמר הערב כי הממשל שלו "אינו מסתכל על השווקים" בעת קביעת מדיניות המכסים, וכי בטווח הארוך ארה"ב תצא מחוזקת מכך.
22:20 - גם המכסים על קנדה הוקפאו. כמה שעות לאחר שהודיע על הקפאת המכסים על רוב המוצרים המיובאים לארה"ב ממקסיקו, הנשיא טראמפ הודיע על צעד דומה גם לגבי המוצרים הקנדיים.
בינתיים, הירידות בוול סטריט מעמיקות: דאו ג'ונס יורד ב-1.2%, נאסד"ק כבר במינוס 2.8% ו-S&P 500 מאבד 2%.
בסחורות: הנפט מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-66.4 דולר לחבית. הברנט התחזק ב-0.2% ל-69.5 דולר לחבית.
20:55 - נפילה חדה במניית הדייטינג: מניית גריינדר צוללת ב-17.1% אחרי שאפליקציית ההיכרויות ללהטב"ק דיווחה על הפסד שנתי של 131 מיליון שקל - יותר מכפול לעומת הפסד של 55.8 מיליון שקל שרשמה בשנה הקודמת.
מדד נאסד"ק מגיע כבר לירידה של 2.4%. בין המניות שמושכות את המדד - נטפליקס צונחת ב-7.3%, אנבידיה מוחקת 5%, מטא נחלשת ב-4%, אמזון מאבדת 3.6%.
19:30 - הירידות בוול סטריט מתגברות: דאו ג'ונס מוחק 1.2%, S&P 500 מאבד 1.8% ונאסד"ק נופל ב-2.2%.
18:50: התפתחויות נוספות במלחמת הסחר: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שהוא משהה את הטלת המכסים על סחורות ושירותים מקסיקניים המכוסים בהסכם הסחר של צפון אמריקה (USMCA) עד ל-2 באפריל.
ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו אמר שמטרתו נותרה "להסיר את כל המכסים", וממשלתו "מנהלת דיונים" לגבי אפשרות לדחות גל שני של מכסי תגמול נגד ארה"ב. טראמפ שוחח עם טרודו ביום רביעי ואמר לו שמאמציה של קנדה לעצור את זרימת האופיואיד פנטניל "אינם טובים מספיק".
18:45 - נעילה מעורבת באירופה: המסחר בבורסות אירופה הסתיים בעיקר בעליות, אחרי שהבנק המרכזי האירופי הוריד את הריבית ב-0.25% ל-2.5%, בהתאם לציפיות השוק.
מדד דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.9%, קאק בפריז עלה ב-0.3% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.9%.
17:25 - התפתחות במלחמת המכסים: שר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק אמר היום כי הדחייה של חודש בהטלת המכסים צפויה להיות רחבה יותר, ולא רק ליצרניות רכב כפי שפורסם אתמול.
הירידות במדדים המובילים מתמתנות: דאו ג'ונס מאבד 0.6%, S&P 500 יורד ב-0.9% ונאסד"ק מאבד 1%.
16:45 - מדד נאסד"ק ממתן מעט את הירידה של פתיחת היום: מדד ענקיות הטכנולוגיה משיל כעת 1.7% מערכו.
16:30 - ירידות חדות במניות הטכנולוגיה בפתיחת המסחר: הבורסות בניו יורק פותחות את היום באדום , כשהמשקיעים מחכים להתפתחויות בנוגע להטלות המכסים של ארה"ב נגד מספר מדינות.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1%, S&P 500 נסוג ב-1.4% ונאסד"ק מוחק 2%.
אחרי הדוחות - מארוול צוללת ב-20% אחרי הדוחות ופרסום תחזית מעורבת, JD.com מטפסת ב-1.7% - גם היא לאחר הדוחות.
ברודקום צונחת ב-6.6% לקראת פרסום דוחותיה הלילה.
בין הירידות הבולטות - טסלה מוחקת 4.7%, אנבידיה יורדת ב-4%, פלנטיר מאבדת 5.1% ומיקרון נחלשת ב-4.1%.
15:35 - הורדת ריבית באירופה: הבנק המרכזי האירופי הודיע על הורדת הריבית ב-25 נקודות בסיס, כאשר תחזיות הצמיחה של הגוש האירופי נמצאות במוקד בעקבות איומי המכסים מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
הריבית על הפקדונות - שיעור הריבית המרכזי - ירדה ל-2.5% והריבית על ההלוואות ירדה ל-2.65%.
המהלך של הבנק, בראשות כריסטין לגארד, תואם את תחזיות האנליסטים, ומהווה הורדה חמישית ברציפות ושישית מאז שהחל הבנק את מחזור ההורדות הנוכחי - בחודש יוני האחרון.
הורדות הריבית של הבנק המרכזי במהלך תשעת החודשים האחרונים התרחשו על רקע צמיחה כלכלית פושרת באזור, וכאשר איום המכסים על יבוא מהאיחוד האירופי לארה"ב מרחף באוויר.
האינפלציה הכללית בגוש היורו נותרה מתחת לרף ה-3%, למרות העלייה בחודשים האחרונים של 2024.
נתונים שפורסמו מוקדם יותר השבוע הראו כי האינפלציה באזור ירדה ל-2.4% בפברואר, ירידה מקריאת ינואר אך גבוהה במעט מהצפוי. האינפלציה הבסיסית - שאינה כוללת עלויות מזון, אנרגיה, אלכוהול וטבק - וכן אינפלציית השירותים, ירדו גם הן לאחר שנותרו "דביקות" במשך מספר חודשים.
בארה"ב ממתינים בעיקר לדוח התעסוקה החודשי - הדוח של פברואר יתפרסם מחר ולפי התחזיות שיעור האבטלה יעמוד על 4%, בדומה לנתון של ינואר.
14:55 - ההקלה של אתמול פגה: המשקיעים בוול סטריט מצפים לבהירות בנוגע למלחמת הסחר ולצעדים של ממשל טראמפ, והחוזים בוול סטריט נסחרים בירידות.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.1% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 1.4%.
על רקע הטלת המכסים האמריקאים על יבוא ממקסיקו, קנדה וסין, נחלשו המדדים המובילים בוול סטריט ביותר מ-1% בתחילת השבוע, אך אתמול קיבלו זריקת אופטימיות אחרי שטראמפ הודיע על דחייה בחודש של המכסים על יצרניות כלי הרכב.
ההתפתחות עוררה תקוות כי ארה"ב תודיע על סיוגים נוספים שיפחיתו את השפעת המכסים בפועל, אך קולות אחרים בשוק ספקניים בנוגע לכך.
"פטור של חודש בלבד ליצרניות הרכב מהמכסים הדרקוניים זה כמו לשים פלסטר על פציעה מכדור, בהינתן שטף הכרזות הסחר והמכסים המתוכננים על ידי הבית הלבן בחודשים הקרובים", כתב אדם קריספולי (Adam Crisafulli), מייסד חברת פרשנות שוק ההון Vital Knowledge.
14:00 - לקראת פתיחה שלילית בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.31%.
בנוסף למניות שהוזכרו - מיקרוסופט יורדת ב-1.5% בטרום, טסלה יורדת ב-1.7%, אלפבית יורדת ב-1.2%.
13:40 - זיסקיילר מתחזקת ב-4.4% בטרום: חברת הסייבר רשמה ברבעון הפיסקאלי השני הפסד של 7.7 מיליון דולר או 5 סנט למניה, מול הפסד של 28.5 מיליון דולר או של 19 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 78 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-69 סנט בלבד. ההכנסות צמחו ב-23% ל-647.9 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 634 מיליון דולר.
תחזית זיסקיילר לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על הכנסות של 667-665 מיליון דולר ורווח מתואם של 76-75 סנט למניה – שוב מעל הציפיות בשוק, להכנסות של 666.1 מיליון דולר ורווח של 73 סנט למניה.
תחזית החברה לשנה כולה עומדת על הכנסות של 2.65-2.64 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.09-3.04 דולר למניה. ציפיות האנליסטים היו להכנסות של 2.64 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 2.98 דולר למניה.
13:10 - נסיגה בשבבים בטרום: ברודקום מאבדת 3.9% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה; אנבידיה יורדת ב-2%, ARM נחלשת ב-1.5%, AMD מאבדת 1.6%, אינטל יורדת ב-1.4%, טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-2.4%.
ברקע לירידות, דוחות ותחזית לא מלהיבים שפרסמה מארוול (Marvell Technology ), שנופלת ב-16% בטרום. החברה המספקת שבבים לחוות שרתים ולתשתיות תקשורת מצפה לרשום ברבעון הנוכחי הכנסות של סביב 1.87 מיליארד דולר, בדומה לציפיות בשוק.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה מארוול עם הכנסות של 1.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 60 סנט למניה. בשוק ציפו להכנסות של 1.80 מיליארד דולר ורווח מתואם של 59 סנט למניה
12:45 - מניית JD.com מטפסת ב-5% בטרום: ענקית הסחר הסינית סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 347 מיליארד יואן, לצד רווח של 7.42 יואן למניה.
בשני המקרים התוצאה היתה מעל ציפיות האנליסטים – אלה עמדו על הכנסות של 322.29 מיליארד יואן, לצד רווח של 5.44 יואן למניה.
ה-EBITDA המתואם עמד על 12.53 מיליארד יואן – שיפור של 30% ביחס לרבעון המקביל ושוב מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 11.17 מיליארד יואן.
וגם הרווחיות שודרגה: שיעור הרווח התפעולי עמד על 3%, מול 2.5% במקביל – בשוק ציפו ל-2.68%. שיעור ה-EBITDA המתואם עמד על 3.6%, מול 3.2% במקביל – הציפיות עמדו על 3.41%.
המתחרה עליבאבא עולה ב-2.8% בטרום.
11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-3.3%, ניקיי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-1.2%.
10:30 - בפתיחה באירופה - לפני החלטת הריבית של הבנק האירופי: מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%.
התשואות ממשיכות לטפס: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-9 נקודות בסיס ל-2.87%; עלייה דומה של 9 נ"ב באג"ח המקבילה של צרפת ואנגליה, ל-3.58% ו-4.76% בהתאמה.
לאחר הדוחות: דויטשה פוסט מזנקת ב-12%; ובתעופה אייר פראנס קופצת ב-16% ולופטהנזה מטפסת ב-8%. התגובה במתחרות בהבריטיות: איזיג'ט ו-IAG עולוח ב-2.5%.
עליות בבנקים: דויטשה בנק מטפס ב-5.5%, BNP פאריבה עולה ב-3%, ברקליס עולה ב-1.5%.
10:00 - שיפור בתוצאות דויטשה פוסט: חברת הדואר והשילוחים דיווחה על רווח של 1.10 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, עלייה של 12% ביחס לרבעון המקביל ב-2023. הרווח למניה עמד על 0.93 יורו, לעומת 0.81 יורו במקביל.
הרווח התפעולי טיפס ב-13% ל-1.85 מיליארד יורו, ההכנסות צמחו ב-6.4% ל-22.70 מיליארד יורו. החברה הודיעה על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית מ-4 ל-6 מיליארד דולר.
9:00 - אחת הכתה את תחזיות הרווח, השנייה פספסה אותם: אייר פראנס מסכמת רבעון רביעי עם רווח תפעולי של 396 מיליון יורו – כמעט כפול מתחזיות האנליסטים שעמדו על 205 מיליון יורו. בסיכום 2024 עמד הרווח התפעולי על 1.6 מיליארד יורו (ירידה של 6.4% ביחס ל-2023), גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 1.35 מיליארד יורו.
מרק הגרמנית מסכמת את 2024 עם EBITDA של 6.07 מיליארד יורו, עלייה של 3.3% ביחס לשנה שקדמה לה. ההכנסות עלו בשיעור קל של 0.8% ל-21.16 מיליארד יורו.
האנליסטים ציפו ל-EBITDA של 6.08 מיליארד יורו ולהכנסות של 21.14 מיליארד יורו. הרווח המתואם של חברת מדעי החיים והטכנולוגיה עמד על 8.63 יורו למניה– בשוק ציפו ל-8.77 יורו.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של 22.9-21.5 מיליארד יורו בשנה הנוכחית (2025), לצד EBITDA של 6.6-6.1 מיליארד יורו.
6:45 - הורדת ריבית על הפרק: באירופה ממתינים להחלטת הבנק המרכזי, שיפרסם את ההחלטה שלו בשעה 15:15: לפי התחזיות, הבנק האירופי יוריד את הריבית בפעם השישית מאז החל את סייקל ההורדות, ביוני שנה שעברה.
הבנק בראשות כריסטין לגארד צפוי להוריד את הריבית ב-25 נקודות אחוז - את הריבית על הפקדונות מ-2.75% ל-2.50% ואת הריבית על ההלוואות מ-2.90% ל-2.65%.
6:40 - עליות בשוקי אסיה, לאחר ערב ירוק בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.1% ונאסד"ק עלה ב-1.5%): מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג מזנק ב-2.6%, שנגחאי עולה ב-1.1% וקוספי עולה ב-0.7%.
את מדד ניקיי מובילות תעשייניות הענק של יפן, בהובל חברת הברזל ג'פאן סטיל וורקס שקופצת ב-14%. מיצובישי תעשיות כבדות וקוואסקי תעשיות כבדות מזנקות ב-12% וב-8.5% בהתאמה.
עליבאבא מזנקת ב-7% בהונג קונג, לאחר שפרסמה את מודל הבינה המלאכותית המעודכן שלה QwQ, שלדבריה בעל ביצועים זהים לאלה של דיפסיק. עוד בסקטור הטק: טנסנט מטפסת ב-5.8%, JD.com ו-SMIC עולות ב-4.5%, לנובו מתחזקת ב-4.7%.
6:40 - שיאים באג"ח היפני: תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים מזנקת ב-7 נקודות בסיס וחוצה רמה של 1.5% לראשונה מאז 2009. האג"ח הממשלתית ל-30 שנה קפצה ב-13 נקודות בסיס וחוצה רמה של 2.5% לראשונה מאז 2008 (לפני שנסוגה מעט מתחת לרמה זו).
ברקע, בזווית הפנים-יפנית: בכיר בבנק המרכזי שיניצ'י אוצ'ידה (Shinichi Uchida) - סגנו של מושל הבנק (Kazuo Ueda) אמר הלילה כי "סביר שהבנק יעלה ריבית בקצב של התחזיות הרווחות בשווקים ובפרסומי הכלכלנים". זאת על רקע האינפלציה העיקשת במדינה.
האינפלציה ביפן עמדה בינואר של 4% בחישוב שנתי, הרמה הגבוהה מזה שנתיים, והיא נמצאת מעל יעד הבנק המרכזי של 2% ב-34 החודשים האחרונים.
"אנשים רבים ביפן טוענים שהאינפלציה בפועל גבוהה אף יותר מהנתון הרשמי, וזה אחד הגורמים לעלייה בתשואות", אמר ל-CNBC מיטול קוטצ'ה (Mitul Kotecha), ראש חטיבת מט"ח וריביות אסיה בברקליס.
בזוית החיצונית, המסחר באג"ח של יפן מושפע ממכירה חזקה של אג"ח בשווקים העולמיים, ובעיקר באירופה - תשואת אג"ח גרמניה קפצה ביממה האחרונה ב-32 נ""ב ל-2.80% (לראשונה מאז אוקטובר 2023), על רקע התוכנית להרחבת גיוס החוב מעבר למגבלות שקובעת חוקת גרמניה.
התנועה באג"ח הגרמני גררה עלייה חדה בתשואות של מדינות מובילות באירופה, ובמידה פחותה יותר בארה"ב - שם תשואת אג"ח המדינה ל-10 שנים טיפסה אתמול ב-7 נקודות בסיס ל-4.28%, לפני שנסוגה מעט. היא עולה הבוקר ב-6 נ"ב ל-4.32%.
ובדרום קוריאה: האינפלציה בינואר ירדה ל-2% בקצב שנתי, לאחר נתון של 2.2% בדצמבר - נסיגה ראשונה מזה 4 חודשי. מדד המחירים הקוריאני היה בהתאם לתחזיות בשוק.
