נחשף בכלכליסט
חנות המזון המשפחתית שהפכה ליבואנית ענק מגיעה לבורסה בת"א
בהמשך להנפקות של סוגת, בלדי ומחלבות גד: תומר יבוא ושיווק, שבראשית דרכה פעלה כחנות ברחוב אלנבי בחיפה ונמצאת בשליטת דורון קימלוב, תחל להיסחר בבורסה לאחר שהתמזגה עם השלד הבורסאי סיפיה; החברה מפיצה לקמעונאיות 1,600 מוצרי מזון ממגוון קטגוריות
עוד חברת מזון בדרך להפוך לציבורית. בהמשך לחשיפת כלכליסט, חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון מתמזגת עם השלד הבורסאי של חברת סיפיה. הצדדים חתמו אמש (ג') על הסכם מחייב, שלפיו תרכוש סיפיה את חברת המזון שבבעלות דורון קימלוב, ותומר תהפוך לחברה בת שלה. בתמורה יוקצו לקימלוב מניות רגילות שישקפו כ-71.99% מהון המניות המונפק של החברה לאחר ההקצאה. בנוסף, במועד השלמת העסקה תקצה החברה מניות רגילות לחברת מור-לנגרמן, שליוותה את העסקה, בתמורה לייזום ולניהול המהלך. תומר היא חברה פרטית בבעלותו המלאה של קימלוב, המכהן כמנכ"ל מאז הקמתה. החברה פועלת מאז 1979 בייבוא, שיווק והפצה של כ-1,600 מוצרי מזון ממגוון קטגוריות, ובהן שימורים, דגים, פסטות, שמנים, חמוצים, קמח, ירקות, מוצרי מאפה ומוצרים נוספים.
תחילת הדרך של החברה היא כחנות מכר סיטונאית ברחוב אלנבי בחיפה – כיום היא מחזיקה במרכז לוגיסטי המתפרס על שטח של 30 אלף מ"ר בפארק התעשיות בר-לב. החברה מעסיקה כ-80 עובדים ומשווקת לרשתות המזון הגדולות, לגופים ולרשויות ממשלתיים, וכן ללקוחות סיטונאיים ופרטיים. המרכז הלוגיסטי שלה בפארק התעשיות בר-לב, משמש גם כמרכז אחסנה ולוגיסטיקה (מרלו"ג) ללקוחותיה. מכירות תומר צמחו בשנת 2024 ב-27.5% והסתכמו ב-203.7 מיליון שקל. החברה ציינה כי שיעור הצמיחה במכירות בשנים 2021–2024 עמד על ממוצע שנתי של 19%. אומדן ההכנסות לשנת 2025 עומד על כ-245 מיליון שקל (לא מבוקר), ולפיכך מעריכה החברה כי היא שומרת על קצב צמיחה דומה. הצמיחה ב-2024 לוותה בשחיקה ברווחיות הגולמית, שירדה ל-21.9% לעומת 23.6% ב-2023.
מנגד, הרווחיות התפעולית השתפרה ל-5.2% לעומת 3.9% בשנה הקודמת. בין גורמי הסיכון בתחום פעילותה ציינה תומר מינוף גבוה, והבהירה כי מימון פעילותה נשען בעיקר על הון חוזר ומקורות מימון חיצוניים, לרבות הלוואות בנקאיות בהיקפים משמעותיים, מה שיוצר רגישות גבוהה לסביבת הריבית. כניסתה של תומר לבורסה מצטרפת לגל הנפקות בענף המזון, לאחר הנפקת סוגת לפני כחודשיים, שקדמה לה הנפקת מחלבות גד באוגוסט האחרון והנפקת בלדי בינואר 2025. במסגרת העסקה, ובכפוף להשלמתה, ישונה שמה של החברה ל"תומר תשלובת מזון בע"מ" או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות. קימלוב ימונה למנכ"ל החברה, וימונו לדירקטוריון דירקטורים מטעמו, במקום הדירקטורים המכהנים במועד ההשלמה, שאינם דירקטורים חיצוניים.
בחודש הקרוב תספק תומר לחברה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2025 ודוח דירקטוריון לתקופה זו. לצורך זימון אסיפה כללית לאישור ההסכם התחייבו הצדדים לפעול לקיום מספר תנאים בתוך חודש וחצי, ובהם השלמת בדיקת נאותות והכנת מסמכי גילוי. עוד נקבע כי בהתאם לדוחות הכספיים של תומר, ה-EBITDA לשנת 2025 לא יהיה נמוך ביותר מ-5% לעומת ה-EBITDA לשנת 2024. בין התנאים המתלים להשלמת העסקה נכללים קיומו של מזומן בהיקף של 8 מיליון שקל בחברה במועד ההשלמה, וקבלת האישורים הנדרשים. החברה קבעה כי אם לא תעמוד בתנאי היתרה הנזילה, תבצע במהלך תקופת הביניים הנפקה לציבור של מניות רגילות בהיקף שיאפשר עמידה בתנאי זה. תמורת ההנפקה תופקד אצל רכז ההנפקה ותוקצה למשקיעים רק במועד השלמת העסקה ובכפוף לה, או תושב למשקיעים אם העסקה לא תושלם. סכום ההנפקה יתווסף לשווי החברה בעסקה, מבלי שישפיע על שיעור ההקצאה של המניות המוקצות לקימלוב וליזם.
