חששות מהאטה בצמיחה הפילו את הבורסות בוול סטריט: הדאו ביום הגרוע ביותר השנה
דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-1.7%, נאסד"ק נפל ב-2.2%; מדד אמון הצרכנים איכזב - צנח ב-10% בתוך חודש; דיווח: משרד המשפטים בארה"ב פתח בחקירה נגד יונייטד הלת' - המניה נפלה ב-7.2%; וולמארט איבדה 2.5%, בהמשך לירידה של 6.5% שרשמה אתמול; מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-2.9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - ירידות חדות בנעילה בוול סטריט, ברקע חשש של המשקיעים מהאטה בצמיחה. דאו ג'ונס ירד ב-1.7% ביום הגרוע ביותר שלו מתחילת 2025, מדד S&P 500 ירד בשיעור דומה, ונאסד"ק נפל ב-2.2%.
בסיכום שבועי: S&P 500 איבד 1.7%, דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-2.5%.
וולמארט איבדה היום 2.5%, בהמשך לירידה של 6.5% שרשמה אתמול לאחר שהודיעה כי היא צפויה לרשום האטה ברווח השנתי.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נפל ב-2.9% ל-70.4 דולר לחבית. הברנט ירד ב-2.7% ל-74.4 דולר לחבית.
21:15 - מספר אסדות הגז והנפט בארה"ב רשם שבוע רביעי רצוף של עליות - לרמה הגבוהה מאז יוני. כך לפי נתונים שפרסמה חברת המידע בתחום הארגיה בייקר יוז. לפי הנתונים, מספר האסדות עלה בארבע ל-952 בשבוע שהסתיים היום. עם זאת המספר נמוך ב-34 (5%) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד כעת ב-3% ל-70 דולר לחבית.
20:25 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 1.6%, מדד S&P 500 נחלש ב-1.4%.
20:00 - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת שיקגו עמד בפברואר על 64.7 נקודות - ירידה של כ-10% לעומת ינואר ושל 15.9% לעומת החודש המקביל אשתקד. ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על 67.8 נקודות. עוד עולה מהפרסום כי תחזית האינפלציה לחמש שנים עמדה על 3.5% - הגבוהה ביותר מאז 1995. תחזית האינפלציה לשנה קפצה ל-4.3% - הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2023.
נעילה מעורבת באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק טיפס ב-0.4%, ופוטסי ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
17:45 - ענקיות הטק באדום: אמזון יורדת ב-2%, טסלה במינוס 2.5%, אנבידיה ומיקרוסופט נחתכות כל אחת ב-0.8%, אפל יורדת ב-0.2%, גוגל נסוגה ב-1.2%.
17:25 - איטליה: חקירה נגד יצרניות רכב חשמלי, בהן טסלה ו-BYD, בחשד למסירת מידע סותר ללקוחות. במסגרת החקירה של רשות התחרות באיטליה, המתנהלת גם נגד סטלנטיס ופולקסוואגן, נבדק האם היצרניות סיפקו ללקוחותיהן מידע מלא וברור במגוון של נושאים, בהם טווח הנסיעה וירידה בקיבולת הסוללה.
17:00 - ירידה חדה ומפתיעה במכירות בתים קיימים (יד שנייה) בינואר בארה"ב. זאת בעקבות מחירי שיא לחודש ינואר וריבית גבוהה על המשכנתאות.
מכירות בתים קיימים ירדו ב-4.9% בחודש שעבר לעומת דצמבר ל-4.08 מיליון בתים. האנליסטים בשוק הנדל"ן ציפו לירידה קטנה יותר של 2.6%. יחד עם זאת, מדובר בעלייה של 2% במכירות לעומת ינואר 2024.
המחיר החציוני לבתים שנמכרו בינואר 2025 עמד על שיא כל הזמנים לחודש זה על 396,900 דולר, עלייה של 4% מינואר 2024.
16:30 - מגמה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.2%.
יונייטד הלת' מכבידה על דאו ג'ונס, נופלת ב-9% אחרי דיווח כי משרד המשפטים בארה"ב פתח בחקירת הונאה אזרחית בנוגע לשיטות החיוב שלה.
מניית פלטפורמת התשלומים בלוק של ג'ק דורסי נופלת ב-10%, פספסה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון הקודם. קוינבייס עולה ב-3%, הודיעה כי ה-SEC ביטלה את התיק נגדה מ-2023.
16:00 - עוד לפני מינויו הרשמי של מועמד טראמפ לתפקיד יו"ר ה-SEC: קוינבייס הודיעה כי ה-SEC ביטלה את התיק נגדה, והמניה עולה בטרום ב-5%.
רשות ני"ע האמריקאית, תחת היו"ר לשעבר גארי גנסלר שהיה ידוע כעוין כלפי סקטור הקריפטו, האשימה ב-2023 את קוינבייס בהפעלת בורסת ניירות ערך לא רשומה. מאז נמצא התיק בדיונים בביהמ"ש.
המועמד של טראמפ פול אטקינס, שאוהד את הסקטור, צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר ה-SEC.
15:20 - חברת פלטפורמת התשלומים בלוק (לשעבר סקוור) של ג'ק דורסי נופלת בטרום ב-9% אחרי שהציגה הכנסות ורווחים מתחת לתחזיות ברבעון הקודם. החברה נסחרת בשווי שוק של 51 מיליארד דולר.
הרווח המתואם למניה עמד על 71 סנט לעומת צפי האנליסטים בשוק על 87 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 6.03 מיליארד דולר מול תחזיות ל-6.29 מיליארד דולר.
שיטת התשלומים של בלוק היא Buy Now Pay Later או בקיצור BNPL "קנה עכשיו, שלם אח"כ", כמו אשראי (רק מחוץ למסגרת האשראי, ומחוץ למסגרת הפיקוח בהן נמצאות חברות האשראי מצד הרגולטור).
בלוק עצמה מממנת את הרכישה שמבצע הלקוח בחנות, וההכנסות של בלוק הן מהעמלות שהיא לוקחת על ההלוואה שהיא נותנת ללקוח. בלוק נמצאת בתחרות בעיקר מול חברת פייבר וחברת Toast.
14:55 - סחורות - הזהב יורד ב-0.2% למחיר של 2,949.80 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי WTI נחתך ב-0.8% לשווי של 71.88 דולר לחבית. הברנט יורד בשיעור דומה.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק במגמה מעורבת - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4% (אחרי ירידה של 1% במדד אמש), על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 ללא תנועה מהותית.
מניית ענקית הביטוח UnitedHealth Group נופלת בטרום בניו יורק ב-8%. המניה נסחרת בדאו ג'ונס לפי שווי שוק חברה של 462 מיליארד דולר. הקבוצה היתה בכותרות בחודשים האחרונים בעקבות רצח בריאן תומפסון מנכ"ל חברת הביטוח United Healthcare של הקבוצה.
בוול סטריט ג'ורנל דווח שמשרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירת הונאה אזרחית בנוגע לשיטות החיוב של החברה במסגרת תכנית Medicare.
על פי הדיווח, המתבסס על מקורבים לנושא, חקירת משרד המשפטים מבקשת לבחון את שיטות החברה בתיעוד אבחנות רפואיות המזכות בתשלומים נוספים במסגרת תכניות Medicare Advantage שלה. כולל בקבוצות רופאים שחברת הביטוח הענקית מחזיקה בבעלותה, כך על פי הדיווח.
שלשום דווח ב-CNBC כי ההנהלה פנתה למספר לא ידוע של עובדים ביחידת המבצעים שבתוך חברת הביטוח, שישקלו אפשרות לסיים את תפקידם בתמורה לפיצוי, והציבה להם דד-ליין עד ה-3 למרץ.
לפי הדיווח, אם המהלך לא יצלח ועובדים לא יהיו מוכנים לעזוב בתמורה לפיצוי, לפי המכסה שהציבה החברה, היא עשויה לפטר אותם, כך עולה מהדיווח לפי גורמים המעורים בנושא להם נודע הדבר ממקור פנימי בחברה. נכון לסוף השנה שעברה, לחברת הביטוח בקבוצה יש 440 אלף עובדים – והיא חברת הביטוח הפרטית הגדולה בארה"ב.
שנה לא קלה לקבוצה: מלבד רצח המנכ"ל תומפסון לפני מספר חודשים, והדיווח עתה על החקירה מצד משרד המשפטים, יונייטד הלת' מתאוששת ממתקפת סייבר הרסנית שחוותה, וגם מעלייה בהוצאות הרפואיות שהיא סופגת.
12:15 - הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד הציגה תוצאות מרשימות ברבעון הרביעי עם רווח של 1.3 מיליארד פאונד לפני הפרשות לחובות מסופקים, תוצאה שעלתה על תחזיות האנליסטים. המניה עולה ב-4% במסחר בלונדון. הבנק הצטיין במיוחד בזרוע ניהול העושר שלו, שם גדלו ההכנסות בשיעור של 36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך לפי אנליסטים מג'פריס.
הבנק הודיע על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 1.5 מיליארד ליש"ט, סכום גבוה מהתחזיות שעמדו על 1.1 מיליארד דולר.
11:10 - היורו נחלש ב-0.2% לרמה של 1.05 דולר, ואילו הין היפני מתחזק מול המטבע האמריקאי ב-0.5% ל-105.4 ין. מדד DXY, שבודק את עוצמת הדולר מול מטבעות נוספים בעולם, עולה ב-0.2% ל-106.6 נקודות. מדד WSJ עולה בשיעור דומה ל-101 נקודות.
10:15 - פתיחה יציבה בבורסות אירופה לאחר הירידות אמש בוול סטריט: דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1% וקאק - ב-0.4%. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.3%. מניית הבנק הבריטי סטנדרד צ'ארטד עולה ב-5% לאחר דוחות טובים מהצפוי.
10:00 - העליות בהאנג סנג התחזקו ל-3.9% בנעילה, בהובלת מניית עליבאבא שהתחזקה ב-14.3%. שנגחאי התחזקה ב-0.9%, שנזן - ב-1.8% וניקיי - ב-0.3%.
08:05 - בגזרת הסחורות: לאחר שרשם אתמול עלייה, הזהב יורד ב-0.4% לרמה של 2,994 דולר לאונקיה. הנפט מתחזק ב-0.4% לרמה של 72.5 דולר לחבית.
07:25 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים בהובלת האנג סנג בהונג קונג שמזנק ב-3% לשיא של שלוש שנים. זאת בזכות מניית עליבאבא שעולה במסחר ב-11% בעקבות הדוחות המצוינים לרבעון הרביעי שפרסמה אמש. ניקיי ביפן עולה ב-0.2% על רקע נתוני האינפלציה שפורסמו במדינה, שנגחאי מתחזקת בכמעט 1%. קוספי בדרום קוריאה נחלש ב-0.1%.
מדד מניות הטכנולוגיות בהאנג סנג מוסיף יותר מ-4.5% בזכות מניית עליבאבא הנסחרת בו. המניה הנסחרת בוול סטריט עלתה אתמול בשיעור של 8% בזכות הדוחות שהציגו התחזקות בביצועי חטיבת הענן של ענקית המסחר המקוון.
במקביל המשקיעים בוחנים את נתוני האינפלציה ביפן, שעלתה בינואר ל-4% בשיעור שנתי לרמתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2023. מדד הליבה, שאינו כולל את סעיפי המזון הטרי, רשם עלייה שנתית של 3.2%, לעומת צפי האנליסטים לעלייה של 3.1%, ומדובר בשיא מאז יוני 2023. מדד הליבה שמנכה בנוסף את סעיף האנרגיה, רשם עלייה שנתית של 2.5%. בכך נרשם החודש ה-34 ברציפות בו שיעור האינפלציה עולה על היעד של הבנק המרכזי של יפן - 2%. הדבר מחזק את האפשרות להעלאת ריבית בקרוב.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-1%, נאסד"ק ירד ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%. מניות הבנקים הובילו את הירידות, כשגולדמן זאקס מוחק 3.8% ומורגן סטנלי - 4.5%. וולמארט איבדה 6.5% לאחר שפרסמה תחזית להאטה ברווח השנתי, והירידה בה היא מהגורמים המרכזיים למגמה השלילית אתמול בניו יורק.
