נעילה מעורבת בוול סטריט: תשואות אג"ח ארה"ב נפלו, מחיר הזהב קפץ
נעילה מעורבת בוול סטריט: תשואות אג"ח ארה"ב נפלו, מחיר הזהב קפץ
דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.1%; הפעילות היצרנית במפעלים בארה"ב בנסיגה ראשונה מאז תחילת הקורונה; אחרי נאום פאוול, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צנחו ב-10 נקודות בסיס ל-3.51%; הזהב זינק ב-3.1% ל-1,815.2 דולר לאונקיה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, ו-S&P 500 ירד ב-0.1%. הדרמה הסתתרה בתשואות אג"ח ארה"ב, שם תשואת האיגרת ל-10 שנים צנחה ב-10 נקודות בסיס ל-3.51% לאחר נאום פאוול אתמול. בלטו במסחר היום: סיילספורס שצנחה ב-8.6%, נטפליקס שעלתה ב-4%, קוסטקו שאיבדה 6.5%, ובלקסטון שצללה ב-7.1%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי עלה היום ב-0.8% (67 סנט) ונקבע על 81.2 דולר לחבית. זוהי רמתו הגבוהה ביותר של הזהב השחור זה שבועיים.
21:00 - מחיר הזהב רשם את העלייה היומית החדה ביותר שלו מאז אוגוסט: החוזים על הזהב קפצו היום ב-3.1% שהם 55.3 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,815.2 דולר לאונקיה.
19:35 - הבורסות באירופה ננעלו בתנועות מתונות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט התחזק ב-0.7%, קאק בפריז טיפס ב-0.2% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.2%.
הירידות בוול סטריט התמתנו - דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק יציב.
17:35 - הפעילות היצרנית במפעלים בארה"ב בנסיגה ראשונה מאז תחילת הקורונה. כך לפי נתוני נובמבר של המכון לניהול האספקה במגזר היצרני (מדד ISM). רמת הפעילות נסוגה לקריאה של 49 נק', ירידה מ-50.2 נק' בחודש ספטמבר, ומתחת לתחזיות לקריאה של 49.8 נק'. מדובר במצב הקשה ביותר של המגזר היצרני מאז תחילת המגפה. כל ירידה מתחת ל-50 נק' מצביעה על התכווצות הסקטור, במקום התרחבות.
16:30 - תנועות קלות בוול סטריט בפתיחת דצמבר. לפני פעמון הפתיחה פורסמו נתוני הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב לחודש אוקטובר. הנתון מצביע על האטה בהוצאות הצריכה, במיוחד במוצרי הליבה (ללא מזון ואנרגיה). בחישוב חודשי נרשמה עלייה קטנה מהצפוי של 0.2% במדד הליבה לעומת עלייה של 0.5% בספטמבר ומול תחזיות לעלייה של 0.3%.
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף 0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' בסיס לשיעור של 3.61%. הזהב מזנק ב-3%, הכסף ב-4%. בענן אחרי הדוחות - אוקטה טסה ב-21%, סיילפורס נופלת ב-10% וסנואופלייק עולה ב-4%.
15:55 - הזהב והכסף מזנקים לאור הנפילה היומית בדולר ובתשואת אג"ח ארה"ב בעקבות נאום פאוול אמש. מחיר הזהב מזנק ב-2.5% וחוצה את ה-1,800 דולר לאונקיה. הכסף קופץ בכמעט 3% ל-22.39 דולר לאונקיה.
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, וכניסה לחודש המסחר האחרון של 2022: החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-3.60% (לצד נפילות חזקות יותר בתשואות האג"ח המקבילות של גרמניה וצרפת); מחיר הזהב מטפס ב-2% ל-1,794.60 דולר לאונקיה.
13:30 - ובניגוד לסיילספורס וסנופלייק, חברת הענן אוקטה (Okta, מערכות זיהוי משתמש ואבטחת מידע) קופצת ב-14% לאחר שפרסמה תחזית אופטימיות מאד לרבעון הפיסקאלי הרביעי, לרווח של 10-9 סנט למניה, בשעה שציפיות האנליסטים הן להפסד של 11 סנט למניה. את הרבעון השלישי סיימה אוקטה עם צמיחה של 37% בהכנסות ל-481 מיליון דולר - ההכנסות ממנויים גדלו ב-38% ל-466 מיליון דולר.
13:00 - סיילספורס מאבדת 6.6% בטרום מסחר לאחר ההודעה על פרישת המנכ"ל המשותף והתחזית המאכזבת (ראו עדכון מוקדם).
עוד חברת ענן שמאבדת גובה לאחר הדוחות היא סנופלייק שיורדת ב-5.3%. גם היא כמו סיילספורס סיפקה סיכום רבעוני מוצלח אך הציגה תחזית חלשה.
סנופלייק החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח מתואם של 11 סנט למניה והכנסות של 557 מיליון דולר. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 4 סנט למניה והכנסות של 539 מיליון דולר. ההכנסות שיקפו צמיחה של 67% בהשוואה לרבעון המקביל, לאחר שאת הרבעון השני סיימה עם שיפור של 83%. פעילות המוצר הניבה את עיקר ההכנסות, 523 מיליון דולר, עלייה של 67% מול הרבעון המקביל.
סנופלייק סיפקה תחזית להכנסות מוצר של בין 535 ל-540 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), בשעה שממוצע תחזיות האנליסטים עומד על 553 מיליון דולר.
12:00 - ירידה חזקה בתשואות באירופה: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-1.85%, תשואת האיגרת המקבילה בצרפת יורדת גם היא ב-10 נקודות, ל-2.32%; אג"ח בריטניה ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.12%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-3.63%.
11:50 - שתי קמעונאיות אונליין בולטות באירופה: רשת המזון אוקדו שהוזכרה מטפסת ב-5.4% בלונדון, רשת האופנה זלנדו מתחזקת ב-5% בפרנקפורט.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.5% וקוספי ב-0.3%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה, דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.2% ופוטסי יציב. הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד מאבד 3.3% בתחתית מדד פוטסי, לצד ירידה של 2% ב-HSBC.
את המדד מובילה אוקדו שמטפסת ב-5.8%. פרסימון מובילה את סקטור הנדל"ן הבריטי לאחר נתוני מחירי הבתים, עם עלייה של 2%.
10:20 - חודש שני של ירידה במחירי הנדל"ן למגורים באנגליה. מדד Nationwide למחירי הבתים בממלכה ירד בנובמבר ב-1.4% בהשוואה לחודש קודם, מול תחזיות לירידה של 0.3% ובהמשך לירידה חודשית של 0.9% באוקטובר.
בחישוב שנתי עלה המדד ב-4.4%, בהשוואה לנובמבר 2021, לאחר עלייה של 7.2% באוקטובר - התחזיות היו לעלייה של 5.8%.
7:20 - סיילספורס איבדה 6.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות וההודעה על פרישתו של המנכ"ל המשותף ברט טיילור. מייסד החברה מארק בניוף יישאר המנכ"ל היחיד.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם צמיחה של 14% בהכנסות ל-7.84 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.40 דולר למניה, בשני המקרים מעל ציפיות האנליסטים – אלה עמדו על הכנסות של 7.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.21 דולר למניה.
התחזית של סיילספורס לרבעון הפיסקאלי הרביעי פחות הלהיבה את השוק. החברה מצפה להכנסות של בין 7.9 ל-8.03 מיליארד דולר, בין היתר תוך פגיעה של 900 מיליון דולר משערי חליפין. ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על 8.02 מיליארד דולר.
7:00 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול הקפיץ אמש את המדדים בוול סטריט. מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.7% וקוספי ב-0.4%.
פאוול אמר בכנס בארה"ב כי הפד צפוי למתן את העלאות הריבית שלו, והוביל לזינוק של 4.4% בנאסד"ק, עלייה של 3.1% ב-S&P 500 ושל 2.2% בדאו ג'ונס.
ספקית הרכיבים למתקנים גרעיניים Tokai Carbon עולה ב-4.7% במעלה מדד ניקיי, כשברקע החלטת הממשלה להרחיב מהותית את מספר תחנות הכוח הגרעיניות במדינה.
עוד בטוקיו, פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) עולה ב-2.7%, סופטנק וראקוטן מטפסות ב-2%. את מדד האנג סנג מובילה יצרנית הבגדים Shenzhou שקופצת ב-9%. באידו מובילה את הטכנולוגיה עם עלייה של 6.3%.
החוזים על המדדים בניו יורק ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה אתמול ב-9 נקודות בסיס ל-3.61%; הזהב מזנק ב-1.9% ל-1,793.40 דולר לאונקיה.