נעילה מעורבת בוול סטריט; אינטל איבדה 2.4%, דל קפצה ב-3.7%
דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.4%; בסיכום שבועי - המדדים רשמו עליות של עד 2.6%; דיווח: TSMC שוקלת לרכוש את השליטה במפעלי אינטל בארה"ב; Airbnb קפצה ב-14.5% לאחר הדוחות; דיווח: סטארט-אפ הבינה המלאכותית של אלון מאסק עומד לרכוש שרתים מדל תמורת 5 מיליארד דולר; ירידה חדה מהצפוי במכירות הקמעונאיות בינואר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, מדד S%P 500 סיים בירידה מזערית של פחות מ-0.1%, ונאסד"ק עלה ב-0.4%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%, מדד S&P 500 עלה ב-1.5%, ונאסד"ק התחזק ב-2.6%.
מניית אינטל ירדה ב-2.4% ברקע דיווח בבלומברג שלפיו יצרנית השבבים הגדולה בעולם, TSMC הטייוואנית, שוקלת לרכוש את השליטה במפעלים של החברה בארה"ב, לבקשת הממשל האמריקאי.
20:45 - מניית דל קופצת ב-3.6% בעקבות דיווח בבלומברג שלפיו סטארט-אפ הבינה המלאכותית של אלון מאסק, xAI, עומד לרכוש שרתים מהחברה תמורת 5 מיליארד דולר. השרתים, הכוללים יחידות עיבוד גרפיות מסוג GB200 של אנבידיה, עשויים להימסר עוד השנה.
בשעה זו: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, ו-S&P 500 מוסיף 0.1% לערכו.
20:00 - מהבורסת באירופה ננעלו במגמה מעורבת - דאקס ופוטסי נחלשו ב-0.4%, קאק עלה ב-0.2%.
18:55 - בבנק ההשקעות אופנהיימר סבורים כי ולנטיין דיי, החל היום, מבשר טובות למשקיעים בוול סטריט. לדברי הכלכלנים, בשנה שבה ב-14 בפברואר מדד S&P 500 השלים עלייה של מעל 3% מתחילת השנה (כמו ב-2025) - המדד המשיך לעלות בהמשך השנה בכ-94% מהמקרים, עם עלייה ממוצעת של 13.7% מאז 1950.
כרגע, נאסד"ק ומדד S&P 500 עולים מעט, בשיעורים של עד 0.1%. דאו ג'ונס מאבד 0.2%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות - נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד בשיעור זעיר של פחות מ-0.1%.
16:15 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב ירדו ב-0.9% בינואר, לעומת עלייה של 0.7% בדצמבר (נתון מעודכן) - ממוצע ציפיות האנליסטים היה מינוס 0.2%. ללא מכוניות, המכירות ירדו ב-0.4%, התחזיות היו לעלייה של 0.3%.
14:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בירידות מתונות. המשקיעים מגיבים לפרסומי הדוחות ומחכים להתפתחויות בנוגע למלחמת הסחר, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה את הטלת המכסים החדשים.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.2%.
אמש הסתיים המסחר בוול סטריט בעליות, אחרי שהנשיא טראמפ חתם על מזכר הקובע תוכנית להטלת מכסים על סחורות ממדינות המפעילות מכסים על מוצרים אמריקאיים. עם זאת, יישום התוכנית נדחה עד לקבלת דוח שיכין לדרישתו של טראמפ המועמד שלו לתפקיד שר המסחר, הווארד לוטניק.
בטרום המסחר אחרי הדוחות - מודרנה נופלת ב-5.6%, Airbnb מזנקת ב-14.2%, פאלו אלטו יורדת ב-5% ואפלייד מטריאלס נחלשת ב-4.7%.
יצרנית התרופות מודרנה החמיצה את תחזיות השוק לרבעון הרביעי, בין היתר על רקע ירידה בביקוש לחיסון שלה לקורונה. החברה סיכמה את הרבעון עם הפסד של 1.1 מיליארד דולר או 2.91 דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי של 217 מיליון דולר או 55 סנט למניה. ההפסד היה עמוק מצפי האנליסטים, שחזו הפסד של 2.73 דולר למניה. גם בשורת ההכנסות איכזבה מודרנה, שרשמה ברבעון הכנסות בהיקף 966 מיליון דולר בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 995 מיליון דולר. החברה ציינה שההפסד הרבעוני כולל חיוב של 238 מיליון דולר הקשור לסיום חוזה. סמנכ"ל הכספים ג'יימי מוק אמר לאחר הדוחות שאחד הנתונים החשובים בתוצאות החברה הוא הפחתת העלויות בשנת 2024 בשיעור של 27% בהשוואה לשנה הקודמת. בשנת 2025 מצפה מודרנה להציג קיצוץ עלויות של מיליארד דולר בהשוואה ל-2024.
חברת השכרת דירות הנופש Airbnb היכתה את תחזיות השוק ברבעון הרביעי: החברה רשמה רווח של 73 סנט למניה והכנסות של 2.5 מיליארד דולר, בעוד אנליסטים ציפו לרווח של 58 סנט למניה והכנסות של 2.4 מיליארד דולר. החברה דיווחה שברבעון נרשמו בפלטפורמה שלה הזמנות של 111 מיליון לילות, צמיחה של 12% ביחס לרבעון המקביל ומעל הציפיות ל-108.7 מיליון.
ענקית הסייבר פאלו אלטו דיווחה על צמיחה חזקה אך תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הנוכחי מעיבה על הסנטימנט בשוק. הכנסות הרבעון השני הפיסקלי של החברה עלו ב-14% בהשוואה לשנה שעברה והסתכמו ב-2.26 מיליארד דולר – מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.24 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה ועלה גם הוא על הציפיות ל-78 סנט למניה. תחזית ההכנסות השנתית של החברה עקפה את ציפיות השוק, אך התחזית לרווח של 76 עד 77 סנט למניה ברבעון הנוכחי הייתה מתחת הצפי ל-80 סנט למניה.
מחירי הנפט רושמים עליות מתונות, על רקע ההשהיה בתוכנית המכסים של ממשל טראמפ, שמחזקת את הציפיות לביקוש. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-71.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.7% ונסחר תמורת 75.6 דולר לחבית. "התפתחויות חיוביות בחזית הסחר, לאור דחיית המכסים מצד ארה"ב, סוללות את הדרך להתאוששות מסוימת במחירי הנפט הבוקר, שכן סביבת הסיכון מתחממת לנוכח האפשרות להשגת הסכמה נוספת בתחום הסחר", אמר אסטרטג השוק של IG, יאפ ג'ון רונג (Yeap Jun Rong). "עם זאת, ייתכן שהעליות במחירי הנפט יהיו מוגבלות, שכן המשתתפים בשוק צריכים לעכל את האפשרות שהיצע הנפט הרוסי יחזור לשוק, על רקע שיחות שלום פוטנציאליות בין אוקראינה לרוסיה".
הסרת סנקציות ממוסקבה במקרה של הסכם שלום אפשרי בין רוסיה לאוקראינה צפויה להגביר את אספקת האנרגיה העולמית. טראמפ הורה השבוע לפקידים אמריקאים להתחיל בשיחות על סיום המלחמה באוקראינה, לאחר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הביעו בנפרד רצון לשלום בשיחות טלפון עמו. ייצוא הנפט הרוסי עשוי להימשך אם יימצאו דרכים לעקוף את חבילת הסנקציות האחרונה של ארה"ב, כך לפי הדוח האחרון של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) בנושא שוק הנפט.
11:40 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת, לאחר שמוקדם יותר השבוע נשברו שיאים על רקע התקווה להפסקת אש במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.3%, מדד דאקס נחלש ב-0.1% ואילו מדד קאק הצרפתי מטפס ב-0.5%.
מוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר בבורסות אסיה במגמה מעורבת - ניקיי היפני ירד ב-0.8%, מדד שנגחאי טיפס ב-0.4% ובורסת הונג קונג זינקה ב-3.8%, על רקע היחלשות החשש מהסלמה במלחמת הסחר.
8:50 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת, זאת לאחר שאמש חשף נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את תוכניתו להטלת מכסי גומלין, אך דחה את היישום לפחות עד אפריל. ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג מזנק ב-2.5%, שנגחאי עולה ב-0.5%. כלכלת סינגפור התרחבה ב-2024 ב-4.4%, שיעור הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2021. מדד סטרייט טיימס של סינגפור טיפס בתחילת השבוע לשיא, אך נחלש ב-0.17% לאחר פרסום נתוני התמ"ג.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט בעליות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.8%, מדד S&P 500 התחזק ב-1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.5%. מניית אינטל זינקה ב-7.3% ומתחילת השבוע הוסיפה לערכה 26%. סיסקו התחזקה ב-2.1% ומניית אנבידיה טיפסה ב-3.2%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על מזכר נשיאותי המציג את תוכניתו להטיל "מכסי גומלין" על מדינות זרות. "הם גובים מאיתנו מס או תעריף - ואנחנו גובים מהם", אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן. הנשיא אמר כי על פי התוכנית, ארה"ב תתייחס למדיניות הלא-מכסית של מדינות אחרות כאל שיטות סחר בלתי הוגנות המצדיקות מכסים בתגובה. טראמפ אמר שמדינות זרות לא יורשו לשלוח סחורה או פריטים אחרים לארה"ב דרך מדינה אחרת. לפי רויטרס, טראמפ גם הציע מכסים נוספים, כולל על יבוא רכב.
מכסי הגומלין לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי. לדברי טראמפ, הווארד לוטניק (Howard Lutnick), המועמד שלו לתפקיד שר המסחר, יוביל את המחקרים לקביעת רמות התעריפים המתאימות לכל מדינה מושפעת. לוטניק אמר בחדר הסגלגל כי הוא צופה שהמחקרים הללו יסתיימו עד ה-1 באפריל. "אמריקה עזרה למדינות רבות לאורך השנים, במחיר כספי גבוה. הגיע הזמן שהמדינות האלה יזכרו את זה ויתייחסו אלינו בהגינות", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו.
