נעילה ירוקה בוול סטריט; אינטל זינקה ב-7.3% היום וב-26% מתחילת השבוע
על רקע נתונים גבוהים מהצפי במדד המחירים ליצרן - דאו ג'ונס טיפס ב-0.8%, S&P 500 ב-1% ונאסד"ק התחזק ב-1.5%; סיסקו טיפסה ב-2.1% אחרי שהכתה את ציפיות השוק ושדרגה תחזית שנתית; הנשיא טראמפ חתם על מזכר נשיאותי להטלת מכסי גומלין
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:01 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.8%, מדד S&P 500 התחזק ב-1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.5%. מניית אינטל זינקה היום ב-7.3% ובסיכום שבועי הוסיפה לערכה 26%. סיסקו התחזקה היום ב-2.1% ומניית אנבידיה טיפסה ב-3.2%.
22:07 - המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות, כאשר המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים שניהם ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.1%. מניית אינטל בולטת עם זינוק של 8.7%. אנבידיה מטפסת ב-3%.
21:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על מזכר נשיאותי המציג את תוכניתו להטיל "מכסי גומלין" על מדינות זרות. "הם גובים מאיתנו מס או תעריף - ואנחנו גובים מהם", אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן. הנשיא אמר כי על פי התוכנית, ארה"ב תתייחס למדיניות הלא-מכסית של מדינות אחרות כאל שיטות סחר בלתי הוגנות המצדיקות מכסים בתגובה. טראמפ אמר שמדינות זרות לא יורשו לשלוח סחורה או פריטים אחרים לארה"ב דרך מדינה אחרת. לפי רויטרס, טראמפ גם הציע מכסים נוספים, כולל על יבוא רכב.
מכסי הגומלין לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי. לדברי טראמפ, הווארד לוטניק (Howard Lutnick), המועמד שלו לתפקיד שר המסחר, יוביל את המחקרים לקביעת רמות התעריפים המתאימות לכל מדינה מושפעת. לוטניק אמר בחדר הסגלגל כי הוא צופה שהמחקרים הללו יסתיימו עד ה-1 באפריל. "אמריקה עזרה למדינות רבות לאורך השנים, במחיר כספי גבוה. הגיע הזמן שהמדינות האלה יזכרו את זה ויתייחסו אלינו בהגינות", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו.
20:55 - בשורות טובות לאנבידיה: אנבידיה מתחזקת ב-2.7% אחרי שחברת הטכנולוגיה HP Enterprise הודיעה ששלחה את המוצר הראשון שלה שמשתמש בשבב Blackwell מתוצרת אנבידיה.
במקביל לעליות שרושמות המניות בוול סטריט הערב לאחר נתוני האינפלציה הגבוהים מהצפוי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות ירידות חדות.
תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס ל-4.535%, תשואת האגרת לשלושים שנה יורדת בתשע נקודות בסיס ל-4.746%.
19:15 - פאגאיה רשמה רווח רבעוני לא צפוי: חברת הפינטק הישראלית פאגאיה מזנקת ב-23.6% בנאסד"ק לאחר פרסום נתוני רווח מפתיעים. החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2024 הכנסות בגובה 279.4 מיליון דולר ורווח מתואם של 17 סנט למניה, זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו שתרשום הכנסות רבעוניות של 266.7 מיליון דולר והפסד מתואם בהיקף 28 סנט למניה.
הנפט מוחק ירידות של יותר מ-1% שהציג מוקדם יותר היום, ועובר לעליות קלות: הפנט מסוג WTI מטפס ב-0.1% ונסחר תמורת 71.4 דולר לחבית.
17:50 - מניות הטכנולוגיה מטפסות גבוה: העליות בנאסד"ק מתגברות ומדד ענקיות הטכנולוגיה מוסיף כעת לערכו 1.1%. עוד במדדים המובילים - S&P 500 מתחזק ב-0.6% ודאו ג'ונס שומר על עלייה צנועה של 0.2%.
בין העליות הבולטות - אינטל קופצת ב-8.3% ביום עליות רביעי ברצף, טסלה עולה ב-6.5%, אנבידיה מטפסת ב-3.8%. סיסקו, לעומת זאת, רושמת כעת עלייה של 0.7% בלבד, אחרי שפתחה את היום בקפיצה של 5%.
16:30 - עליות בוול סטריט אחרי עוד נתוני אינפלציה: הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, אחרי פרסום נתוני מדד המחירים ליצרן שהיו גבוהים מהתחזיות ועל רקע המשך הזרימה של הדוחות הכספיים.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.3%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.5%.
מדד מחירי היצרן, שמשקף את השינוי במחירים שמשלמים סיטונאים עבור חומרי גלם, עלה ב-0.4% בינואר - האטה קלה אחרי עלייה של 0.5% בדצמבר אך מעל צפי השוק ל-0.3%. בחישוב שנתי עלה המדד ב-3.5%, בדומה לחודש הקודם ומעל התחזיות ל-3.2%. הנתונים מגיעים לאחר שאתמול פורסם מדד המחירים לצרכן, שהיה גם הוא גבוה מהצפוי.
אחרי הדוחות - סיסקו מטפסת ב-4.9%, רובינהוד קופצת ב-16.1%, רדיט מאבדת 7.8%, סייברארק עולה ב-4.6%, נובה מזנקת ב-14.6%.
15:10 - סייברארק מגיבה לדוחות: סייברארק מטפסת ב-4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהציגה דוחות טובים עם תחזית אופטימית והודיעה על רכישה חדשה.
חברת הסייבר הישראלית הציגה צמיחה של 33% בהכנסות השנתיות שהגיעו למיליארד דולר, שיא בתזרים המזומנים ורווח נקי של 147.5 מיליון דולר. במקביל הודיעה סייברארק על רכישת Zilla, שפיתחה טכנולוגיה לניהול הזהויות והרשאות בארגונים. עוד אמרה סייברארק כי היא צופה שהמכירות בשנה הנוכחית יטפסו ב-32% ל-1.3 מיליארד דולר.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
הזהב שוב בסביבת שיא: עולה ב-0.6% ל-2,945 דולר לאונקיה; הנפט WTI יורד ב-1.1% ל-70.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1% ל-74.4 דולר לחבית.
13:15 - רצפים היסטוריים במטא ובאינטל: מטא עם ירידה קלה בטרום, לאחר 18 ימי עליות רצופים, כמובן הרצף החיובי הארוך ביותר בתולדות החברה וכמובן גם אתמול עם שבירת שיא במחיר המניה – 725.38 דולר.
אינטל עולה ב-0.5% בטרום, בהמשך לקפיצה של 7.2% אתמול שסגרה ראלי קצר וחזק של שלושה ימי עליות במהלכם קפצה המניה ב-17.7%. זו העלייה החדה ביותר שנרשמה במניית אינטל בשלושה ימי מסחר רצופים מאז הרצף שהסתיים ב-20 באפריל 2001 – אז קפצה המניה ב-24.5% תוך שלושה ימים.
12:40 - בטרום בניו יורק, לאחר הדוחות: סיסקו מזנקת ב-6%, רובינהוד קופצת ב-15.5%, רדיט נופלת ב-14.5% (ראו הרחבות בעדכון מוקדם).
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.3%, קוספי עלה ב-1.4%, האנג סנג ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.4%.
10:40 - שיא בפרנקפורט: העלייה בדאקס מתחזקת עוד יותר, על פלוס 1.1%, לשיא חדש של 22,374 נקודות.
10:30 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי לעומת זאת יורד ב-0.5% (החוזים בניו יורק ללא שינוי מהותי). ברקליס נופל ב-5% בלונדון לאחר דוחות מאכזבים.
עליות חזקות ביצרניות המכוניות, לאחר ביטול סופי של עסקת המיזוג ניסאן-הונדה: בפרנקפורט - מרצדס מטפסת ב-3.5%, ב.מ.וו עולה ב-3.8% ופולקסווגן ב-4.2%; סטלנטיס עולה ב-3.2% במילאנו, רנו ב-1.3% בפריז.
עוד בולטות לאחר הדוחות: יצרנית ציוד הרשתות והאלקטרוניקה הצרפתית לגרנד (Legrand) מזנקת ב-7.5% בפריז; ענקית התשלומים ההולנדית אדיין (Adyen) קופצת ב-12.5% באמסטרדם.
9:40 - ברקליס מסכם: הענק הפיננסי הבריטי סיים את 2024 עם הכנסות של 26.8 מיליארד פאונד, עלייה של 5.5% ביחס לשנה שקדמה לה.
הרווח הנקי השנתי טיפס ב-24% לעומת 2023 והסתכם ב-5.316 מיליארד פאונד, האנליסטים ציפו לסכום גבוה יותר של 5.449 מיליארד פאונד. הרווח לפני מס עלה גם הוא ב-24% ל-8.108 מיליארד פאונד, וכאן מעל הציפיות שעמדו על 8.081 מיליארד פאונד.
הבנק השיק תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 1 מיליארד פאונד.
9:10 - הממלכה מדשדשת, היה יכול להיות גרוע יותר: כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.1% ברבעון הרביעי (חישוב רבעוני), התחזיות עמדו על נסיגה של 0.1% בתוצר המקומי, בהמשך לתוצר אפסי ברבעון השלישי.
בחישוב שנתי צמחה הכלכלה הבריטית ב-1.4%, התחזיות היו לקצב שנתי של 1.1%, לאחר שברבעון השלישי עמדה הצמיחה על 1% בקצב שנתי.
6:45 - עליות חזקות בטוקיו ובהונג קונג, לאחר הערב המעורב בניו יורק - בעקבות נתוני האינפלציה המאכזבים שפורסמו אתמול בארה"ב (דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק נסגר ביציבות).
מדדי ניקיי והאנג סנג עולים ב-1.5%, קוספי עולה ב-1.2% - שנגחאי חריג עם ירידה קלה של 0.1%. חברת הסייבר היפנית-אמריקאית טרנד מיקרו (Trend Micro) קופצת ב-16% בפסגת מדד ניקיי.
נומורה מוביל את מניות הבנקים עם עלייה חדה של 4%, מיטסו פייננשל עולה ב-2.5% ומיצובישי פייננשל ב-1.6%. בצד השלילי, סופטבנק מאבדת 4% לאחר דוחות חלשים.
מניות הבנקים של סין עם עליות חזקות בהונג קונג: מניית בנק סין לחקלאות מתחזקת ביותר מ-2%, בנק סין לתעשייה ומסחר עם פלוס 2%, בנק אוף צ'יינה עולה ב-1.7%; בטכנולוגיה - באידו מזנקת ב-7.4%.
בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%.
תנועות בניו יורק
סיסקו זינקה ב-6.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות החיוביים שהציגה לרבעון הפיסקאלי השני – ובעיקר בזכות שדרוג התחזית שלה לשנה כולה.
הרווח הנקי של סיסקו ברבעון עמד על 2.42 מיליארד דולר, או 61 סנט למניה, לעומת 2.63 מיליארד דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 94 סנט למניה, 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות גדלו ב-9% ל-13.99 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 13.87 מיליארד דולר. זאת לאחר 4 רבעונים של ירידה בהכנסות.
ההכנסות מחטיבת הרשתות עמדו על 6.85 מיליארד דולר, ירידה של 3% ביחס לרבעון המקביל אך מעל הציפיות בשוק שעמדו על 6.67 מיליארד דולר.
חטיבת האבטחה הניבה הכנסות של 2.11 מיליארד דולר, קפיצה של 117% ביחס למקביל (בזכות רכישת Splunk), התחזיות עמדו על 2.01 מיליארד דולר.
סיסקו שדרגה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 3.74-3.68 דולר למניה ולהכנסות של 56.5-56 מיליארד דולר – מול תחזית קודמת (מנובמבר) של 3.66-3.60 דולר למניה ברווח ו-56.3-55.3 מיליארד דולר בהכנסות.
ציפיות האנליסטים לשנה הפיסקאלית כולה עומדות על רווח מתואם של 3.66 דולר למניה והכנסות של 55.99 מיליארד דולר.
רדיט נפלה ב-13.2% במסחר המאוחר על אף שורות הכנסות ורווח חיוביות מאד– בשל האכזבה ממספר המשתמשים בפלטפורמה, שאמנם קפץ בחדות אך לא מספיק כדי לעמוד בציפיות השוק.
מספר המשתמשים הפעילים הממוצע לחודש עמד ברבעון הרביעי על 101.7 מיליון, זינוק של 39% ביחס לרבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו לנתון של 103.1 מיליון משתמשים.
פלטפורמת הפורומים רשמה ברבעון רווח נקי של 71 מיליון דולר, לעומת 18.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 36 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-25 סנט למניה.
ההכנסות קפצו ב-71% ל-250 מיליון דולר, קצב הצמיחה החד ביותר שנרשם ברדיט מאז 2022 – האנליסטים ציפו ל-405 מיליון דולר בהכנסות.
מניית רדיט הפכה ללהיט של השוק מאז הונפקה במרץ שעבר במחיר של 34 דולר למניה – היא ננעלה אתמול ב-216.47 דולר. מתחילת השנה הנוכחית קפצה המניה ב-32%. מאז ההנפקה זינקה ב-330%.
רובינהוד קפצה ב-15.3% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על הכנסות של 1.01 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לצד רווח מתואם של 1.01 דולר למניה.
בשני המקרים החברה הכתה בעוצמה בציפיות האנליסטים – אלה עמדו על הכנסות של 946 מיליון דולר ורווח מתואם של 42 סנט למניה בלבד.
הרווח הנקי עמד על 916 מיליון דולר, קפיצה של יותר מפי 10 ביחס לרבעון המקביל בשנה קודמת.
רובינהוד הציגה גם צמיחה חזקה בהיקף הנכסים המנוהלים בפלטפורמת המסחר שלה, ל-193 מיליארד דולר – קפיצה של 88% ביחס לרבעון המקביל.
מספר החשבונות המנוהלים גדל ב-10% ל-26.2 מיליון ומספר המשתמשים המשלמים למנוי זהב זינק ב-86% ל-2.6 מיליון.
אינפלציה: לפי מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול האינפלציה השנתית עמדה בינואר על 3% ואינפלציית הליבה עמדה על 3.3% - התחזיות עמדו על 2.9% ו-3.2% בהתאמה. היום יתפרסם בארה"ב (15:30) מדד המחירים ליצרן שישלים את תמונת האינפלציה במדינה בחודש שעבר.
