נחשף בכלכליסט
ג'נריישן, זוהר לוי ומוסדיים רוכשים את שיכון ובינוי אנרגיה ב-4.5-4.2 מיליארד שקל
קרן ג'נריישן תרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה יחד עם לוי - ותצרף לעסקה גופים מוסדיים; מזכר הבנות לעסקה אמור להיחתם בתחילת השבוע הבא
זוהר לוי, באמצעות סאמיט שבשליטתו, יצטרף לקרן ג'נריישן, וזו תצרף גם גופים מוסדיים לעסקה לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה (שוב אנרגיה).
העסקה תהיה בהיקף של 4.2 עד 4.5 מיליארד שקל, עם תשלום עתידי מותנה של 300 מיליון שקל נוספים, והקרן וסאמיט ירכשו 100% ממניות שיכון ובינוי אנרגיה. אג"ח החברה בהיקף של מיליארד שקל יישארו סחירות. מזכר הבנות לעסקה אמור להיחתם בתחילת השבוע הבא.
העסקה, שנחשפה אמש בכלכליסט, תיישר את כל החוב סולו של שיכון ובינוי, שעומד על כ-3 מיליארד שקל. חלקה של שיכון ובינוי בתמורת המזומן הוא כ-3 מיליארד שקל, והחוב של שיכון אנרגיה עומד על סכום דומה, כך שהחברה האם תפסיק לאחד חוב זה בדו"חותיה המאוחדים. הדבר עשוי להוביל להעלאת הדירוג שלה. בנוסף, המזומן שייכנס לקופתה יאפשר לה להעמיד הון עצמי לפרויקטים גדולים שהיא מפתחת בארה"ב בתחום התשתיות.
העסקה יכולה להגיע לתשלום של 4.5 מיליארד שקל אם שיכון ובינוי תעמוד ביעדים בשנתיים הקרובות. המנכ"ל יובל סקורניק ימשיך לנהל את החברה, אך ג'נריישן, המנוהלת בידי יוסי זינגר וארז בלשה, תמנה יו"ר מטעמה.
הקרן נכנסת לשותפות עם חברת אדלטק של אורי אדלסבורג בתחנת רמת חובב, שבה מחזיקה שיכון אנרגיה ב-50%. ג'נריישן מחזיקה באמצעות פאואר-ג'ן 16.7% בחברה שמפעילה שתי תחנות כוח באלון תבור, ו-27% מתחנת הכוח ריינדיר בדרום השרון.
עמית בירמן, מנכ"ל שיכון ובינוי, הוביל את המו"מ למכירת החברה, שהחל בפרסום בלעדי בכלכליסט בדצמבר והסתיים כעבור חצי שנה. שיכון אנרגיה נסחרה בפתיחת המסחר בשווי של 4.1 מיליארד שקל.
החברה הממוזגת צפויה להפוך לקבוצת אנרגיה רב-לאומית, עם פעילות בישראל, פולין, איטליה, רומניה וארה"ב, וליהנות מפיזור גיאוגרפי רחב וממנועי צמיחה מגוונים. בנוסף, המיזוג צפוי לתמוך ולהרחיב את פעילות אספקת החשמל המשותפת עם בזק. בקרן רואים בשיכון ובינוי אנרגיה נכס בעל פוטנציאל השבחה משמעותי, ומעריכים כי השילוב בין החברות עשוי להציף ערך. תחום נוסף שבו צפויות החברות לפעול - כיום בנפרד ובעתיד במשותף - הוא תחום הדאטה סנטרס. לשתיהן גם פעילות ייזום רחבה בהיקפים גדולים.
