בלעדי
אחרי מכירת המובייל: HOT בדרך למכרז למכירת הפעילות הקווית העסקית
בנק רוטשילד צפוי לפתוח בימים הקרובים מכרז למכירת נתח נוסף מ־HOT, שאליו לוטשת עיניים חברת הסלולר סלקום. האחרונה הגישה בנובמבר האחרון הצעה של 750-500 מיליון שקל לפעילות
אחרי שחתמה על מזכר הבנות למכירת HOT מובייל, צפויה אלטיס לעבור לשלב הבא במכירת החברה. לכלכליסט נודע כי בימים הקרובים צפוי בנק רוטשילד לפתוח במכרז למכירת הפעילות הקווית העסקית של HOT. פעילות זו מרוכזת בחטיבה העסקית של HOT, שבה היא מציעה פתרונות תקשורת לעסקים כמו אינטרנט מהיר, שירותי טלפון וטלוויזיה דיגיטלית. בנוסף כוללת החטיבה רשת תמסורת מתקדמת מבוססת סיבים, שעשויה למשוך את קרנות התשתיות השונות להתמודד על הרכישה, לפחות חלקית. עם זאת, כרגע לפחות החטיבה צפויה לצאת למכירה בחבילה אחת. את המכירה מובילים ז'נלוק ברבי מטעם אלטיס יחד עם טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית HOT ישראל. בחבילה הזו מעוניינת קודם כל חברת סלקום.
כבר ב־29 בנובמבר חשף כלכליסט כי סלקום מגישה הצעה לרכישה מודולרית של החטיבה בתמורה שבין 500 מיליון שקל ל־750 מיליון שקל. עם זאת, ההצעה לא נידונה עד כה מאחר ש־HOT ובנק רוטשילד היו מרוכזים במכירת HOT מובייל, ואחרי החתימה אתמול מול דלק ישראל הם מתפנים לשלב הבא במכירה של נתח מ־HOT. HOT נמכרת בחלקים, לאחר שבעליה פטריק דרהי, שמחזיק בה באמצעות אלטיס אינטרנשיונל שבשליטתו, החליט ככל הנראה שבמתווה כזה הוא ישיג מחיר טוב יותר מאשר במכירת החברה כמקשה אחת. ככל הידוע עד היום אין מתעניין רציני ברכישת פעילות הליבה של HOT: הטלוויזיה, האינטרנט וסיבי הנחושת שעליהם בנויה הפעילות הזו.
החטיבה העסקית הקווית, HOT ביזנס, שבראשה עומד נווה ראובני, בנויה ממספר זרועות, שבראשן עומדים ראשי אגפים. פעילות החטיבה מתחלקת לאגף השיווק העסקי, אגף מכירות אסטרטגי, אגף מכירות עסקים קטנים, אגף שירות ותמיכה, מחלקת מכירות מוסדית ומחלקת מטה.
הפעילות העסקית הקווית של HOT כוללת הסכמים משמעותיים לאספקת אינטרנט ללקוחות עסקיים גדולים, בהם בנק לאומי, סופר־פארם וקבוצת בינת. בנוסף, היא כוללת פעילות היסטורית שנרכשה ממירס, ובה, בין היתר, אספקת שירותים לבתי מלון ולקיבוצים. פעילות זו כוללת גם תשתיות ותמסורות לנפחי גלישה גבוהים במיוחד. הכנסות החטיבה מוערכות בחצי מיליארד שקל.
סלקום היא בעלת פעילות עסקית גדולה יחסית בתחום הקווי, ובין לקוחותיה הבולטים ניתן למנות את צה"ל ומד"א. החברה מעוניינת להגדיל פעילות זו, ואולי אף להתרחב לפעילות העסקית בתחום הסלולר של HOT מובייל. ב־HOT מובייל שנמכרה מצויה פעילות אגף עסקי אחרת, זו של הסלולר. בפעילות זו התעניינה פרטנר שבניהולו של אבי גבאי, שביקשה לרכוש אותה יחד עם הפעילות העסקית הקווית, וגם היא הגישה הצעה לא מחייבת לרכישה. עתה, לאחר שהפעילות העסקית בסלולר נמכרה לדלק ישראל עומדות בפני פרטנר שתי אפשרויות: להתמודד על הפעילות העסקית הקווית בלבד או לוותר על המכרז. בכל מקרה, HOT עשויה לגרוף עבור החטיבה הקווית העסקית 800-500 מיליון שקל.
דלק ישראל סיכמה שלשום על רכישת HOT מובייל תמורת 1.88 והועדפה על פני הקבוצה של גיל שרון, לאומי פרטנרס, מור, מנורה והראל, שהציעה 1.8 מיליארד שקל, ועל פני חברת פלאפון שהציעה 2.3 מיליארד שקל. HOT בחרה לוותר על מחיר גבוה יותר של פלאפון, מאחר שבדיקות רגולטוריות שערכה העלו כי הסיכוי לקבלת אישור לעסקה אינו גבוה, לאור נתחי השוק של שתי החברות בשוק הסלולר.
קיימת אפשרות שגורם מעוניין ינסה להתמודד על רכישת רשת התמסורת מבוססת הסיבים של HOT ביזנס. מיזם הסיבים IBC, שלו 2.4 מיליון מנויים ברחבי הארץ ושמוחזק בידי הפניקס ומור, עשוי להחליט להתמודד על החברה ולהרחיב את תחומי הפעילות שלו. עם זאת, ככל הידוע, לא התקבלה החלטה בנושא. דרהי נאלץ למכור את הוט לאור חובות גדולים של קבוצת אלטיס שבשליטתו בכלל ואלטיס אינטרנשיונל בפרט. שלשום פורסם בבלומברג כי דרהי מתכוון למכור את הנתח שלו בחברת הסיבים האופטיים XpFibre תמורת 9 מיליארד דולר. החברה שייכת לחטיבת התשתיות של אלטיס צרפת, בעוד אלטיס אינטרנשיונל, החברה־האחות שלה, מחזיקה בישראל ב־HOT ובערוץ 24. אלטיס צרפת מחזיקה גם בחברת הסלולר השנייה בגודלה במדינה, SFR.
