חולשת ה-AI: מיקרוסופט מצמצמת את מספר ספקיות הענן המתמחות בבינה מלאכותית
נקודות עיקריות.כלכליסט AI
- ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט מצמצמת את התקשרויותיה עם ספקיות ענן חיצוניות המתמחות בבינה מלאכותית לטובת הרחבת מרכזי הנתונים העצמאיים שלה.
- החברה בוחנת מחדש את שיתופי הפעולה האסטרטגיים, כאשר לפי הדיווחים הוחלט שלא לחדש את הסכם ההתקשרות עם חברת אורקל.
- השינוי במדיניות מיקרוסופט מגביר את חוסר היציבות במניות חברות ה"ניאוקלאוד", המתמודדות עם נטל חובות כבד וירידות ערך חדות בוול סטריט.
מיקרוסופט מצמצמת את מספר ספקיות הענן המתמחות בבינה מלאכותית (Neoclouds) שאיתן היא עובדת, ומתמקדת בשיתוף פעולה עם כמה ספקיות מרכזיות, זאת במקביל להרחבת מערך מרכזי הנתונים העצמאיים שלה. כך לפי דיווח ב-CNBC המתבסס על אנשים המעורים בנושא.
התוכניות של ענקית התוכנה מציבות אתגר נוסף בפני מגזר בשוק ה-AI שכבר מציג סימני חולשה, על רקע עלויות מימון עולות, נטל חובות כבד וחששות מפני האטה בקצב הקמת התשתיות.
בשנים האחרונות יצרה מיקרוסופט קשרים עסקיים עם כמה חברות בתחום, בהן CoreWeave, נביוס, כרונוסקייל, איירן, למבדה ונסקייל (Nscale). היא גם שיתפה פעולה עם אורקל שמשקיעה סכומי עתק בהקמת תשתיות AI.
המקורבים ציינו כי מיקרוסופט נמצאת כעת בשלב בחינת האפשרויות, ועדיין לא החליטה עם אילו מספקיות הענן תפסיק לעבוד. אחד מהם ציין כי החברה מעוניינת לתת עדיפות להרחבת מערך מרכזי הנתונים שבבעלותה. שני גורמים נוספים אמרו כי מיקרוסופט החליטה שלא לחדש את ההתקשרות שלה עם אורקל.
דובר מיקרוסופט מסר בתגובה כי אסטרטגיית התשתיות של החברה מבוססת על גמישות ועל אפשרויות בחירה. "אנחנו משלבים מרכזי נתונים שבבעלות מיקרוסופט, מתקנים שאנו שוכרים ושותפויות אסטרטגיות עם ספקיות חיצוניות, כדי לספק ללקוחותינו את קיבולת המחשוב הדרושה להם, במקום ובזמן שבהם הם זקוקים לה", אמר הדובר. לדבריו, החברה בוחנת באופן שוטף את ההשקעות הללו בהתאם לביקוש מצד הלקוחות, עוקבת אחר קצב אספקת התשתיות ומתאימה את תוכניותיה בהתאם לשינויים בנסיבות.
ההשקעה בחברות ה-Neocloud הפכה בשבועות האחרונים לתחום תנודתי בוול סטריט, כאשר עליית הריבית הגבירה את החששות שחברות רבות הסתמכו יתר על המידה על חוב כדי להאיץ את הקמת תשתיות המחשוב שלהן. מניות CoreWeave, נביוס ואיירן איבדו כולן כמחצית מערכן בחודש האחרון, אף שהתאוששו ביום שישי.
הפנייה הנרחבת של מיקרוסופט לחברות Neocloud החלה לאחר השקת ChatGPT ב-2022, שהובילה לזינוק בביקוש למעבדים גרפיים. בעקבות זאת החלה מיקרוסופט לחפש ספקיות תשתית נוספות, והתקשרה בין היתר עם CoreWeave, שעסקה אז בעיקר בכריית מטבעות קריפטו. CoreWeave הונפקה בשנה שעברה ודיווחה כי 62% מהכנסותיה ב-2024 הגיעו ממיקרוסופט.
דובר מיקרוסופט הוסיף כי בחינת ההשקעות בחברות Neocloud היא "דרך רגילה ואחראית לניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בתחום התשתיות", וכי "קצב ההתקשרויות החדשות שלנו משקף את הצרכים הנוכחיים שלנו".
