עסקת ענק בתחום התיווך בארה"ב: קומפאס שייסד אורי אלון רוכשת את המתחרה אניוור
קומפאס ואניוור הן סוכנויות תיווך הנדל"ן הראשונה והשנייה בגודלן, לפי היקף הפעילות ב-2024; ברקע למיזוג: ההאטה בשוק הנד"ל בארה"ב
עסקת ענק בתחום התיווך בארה"ב: חברת תיווך הנדל"ן קומפאס תרכוש את המתחרה אניוור ריל אסטייט (Anywhere Real Estate) בעסקת מניות בשווי 1.6 מיליארד דולר - כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל". ברקע: הקשיים בשוק הנדל"ן האמריקאי, שדוחפים חברות לבצע מיזוגים. העסקה תיצור ענקית חדשה בתעשייה עם שווי של כ-10 מיליארד דולר, כולל החובות.
מניית קומפאס, שאחד ממייסדיה הוא הישראלי אורי אלון - המכהן כיום בתפקיד האסטרטג הראשי של החברה - צונחת ב-11% במסחר המוקדם בוול סטריט; מניית אניוואר קופצת ב-55%. אניוור נסחרת בניו יורק לפי שווי של 800 מיליון דולר, וקומפאס - בשווי של כמעט 5 מיליארד דולר.
קומפאס, שבסיסה בניו יורק, מעריכה את מחיר המניה של אניוור ב-13.01 דולר - 84% מעל למחיר הסגירה ביום שישי. החברה תיקח על עצמה במסגרת העסקה 2.6 מיליארד דולר מהחוב של אניוור, בניכוי מזומנים. אחרי השלמת העסקה, בעלי המניות בקומפאס יחזיקו ב-78% מהחברה הממוזגת, ואילו בעלי המניות של אניוור יחזיקו ב-22% ממנה.
קומפאס ואניוור הן סוכנויות תיווך הנדל"ן למגורים הראשונה והשנייה בגודלן, לפי היקף הפעילות ב-2024. לקומפאס, הנסחרת בניו יורק לפי שווי של כמעט 5 מיליארד דולר, יש 40 אלף סוכנים; לאניוור, הנסחרת לפי שווי של 800 מיליון דולר - 51 אלף בסוכנויות שבבעלותה ועוד 250 אלף בזכיינות.
אניוור, שפועלת ממדיסון, ניו ג'רזי, מחזיקה בכמה ממותגי הנדל"ן המוכרים ביותר במדינה, בהם Century 21, Coldwell Banker, Corcoran ו-Sotheby's International Realty.
ענף הנדל"ן למגורים בארה"ב נמצא בקשיים בשנים האחרונות. מכירות הבתים החדשים צנחו בעקבות העלייה בריבית המשכנתאות ב-2022, ונותרו בהיקף נמוך. גם במכירות בתים קיימים נרשמה האטה. בעקבות כך, חברות תיווך קטנות רבות ברחבי המדינה נמכרו למתחרים גדולים יותר. בארה"ב קיימות כיום כ-100 אלף חברות תיווך.
רכישת אניוור תעניק לקומפאס גישה לשווקים בינלאומיים והכנסות מעסקי החברה הנרכשת בתחומי הביטוח ורילוקיישן.
קומפאס נוסדה ב-2012 על ידי אלון ורוברט רפקין, לשעבר בנקאי בגולדמן זאקס, ומוגדרת כסוכנת נדל"ן המבוססת על טכנולוגיה. החברה התרחבה במהירות, והשתמשה ברכישת סוכנויות אחרות כדרך לצמוח. בדצמבר 2024 רכשה את פעילות הנדל"ן של כריסטי'ס בעסקה המוערכת ב-444 מיליון דולר.
