מרכז הנדל"ן
קרן הריט אזורים Living תמכור למגדל 49% מפרויקט השכרה בי-ם, תמורת 143 מיליון שקל
מרכז הנדל"ן: ההסכם כולל שותפות בהקמה, בניהול ובהשכרה של הפרויקט, שעתיד לכלול 350 דירות להשכרה ארוכת טווח, וכן קבלת מימון משמעותי. הפרויקט מצוי בשלב של עבודות חפירה ודיפון, ולאחרונה קיבל היתר בנייה בכפוף לתנאים
קרן הריט אזורים Living וקבוצת מגדל חתמו אתמול (שני) על הסכם מחייב למכירת 49% מהזכויות של אזורים בפרויקט "צומת פת" בירושלים, תמורת כ-137 מיליון שקל, לצד החזר של 6 מיליון שקל בגין עלויות הקמה. ההסכם מגיע בהמשך למזכר הבנות שנחתם בין הצדדים בדצמבר האחרון, והוא כולל שותפות בהקמה, ניהול והשכרת הפרויקט, וכן קבלת מימון נרחב להמשך הפעילות.
הפרויקט, הנמצא כעת בשלב עבודות חפירה ודיפון, קיבל לאחרונה היתר בנייה בתנאים וצפוי לכלול 350 יחידות דיור. קבלת היתר הבנייה המלא מתוכננת עד סוף 2025. ההסכם מגדיר את חלוקת הניהול, ההוצאות והאחזקות בין השותפים, וכולל גם החזר של 49% מעלויות ההקמה – המסתכמות נכון לעכשיו בכ-6 מיליון שקל (כולל מע"מ).
אזורים Living זכתה במכרז על הקרקע במאי 2022, במסגרת יוזמת "דירה להשכיר" ורמ"י, לבניית 296 יחידות דיור – מספר שהוגדל בהמשך ל-350 – כולן להשכרה ארוכת טווח למשך 20 שנה, כאשר 25% מהן יוקצו במחיר מופחת לזכאים.
במקביל להסכם השותפות, סיכמו הצדדים גם על מתן הלוואת הקמה לפרויקט, לפי הנמוך מבין האפשרויות הבאות: מסגרת אשראי של עד 330 מיליון שקל; 75% מהוצאות ההקמה; 65% משווי חלקה של החברה בפרויקט; או כיסוי חוב בהתאם לתקן שמאי. ההלוואה תוצמד למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית חודשית בשיעור של 2.65% מעל המדד. חלק מהתמורה ומההלוואה, בסכום כולל של כ-113 מיליון שקל, ישמשו את אזורים לסילוק חוב בנקאי בגין הקרקע.
בנוסף, הוסכם כי קבוצת מגדל תגדיל את מסגרת האשראי לפרויקט "בית בפארק" באור יהודה ב-70 מיליון שקל – מעבר ל-547 מיליון שכבר הועמדו מאז 2019. הגדלת האשראי תסייע בין היתר גם להשלמת מימון ההון בפרויקט "צומת פת". שוויו של פרויקט "בית בפארק" לפי דוחות סוף 2024 עמד על כ-863 מיליון שקל, והוא משועבד כחלק מהבטוחות למגדל. הפרויקט כולל שבעה בניינים בני עשר קומות ו-364 דירות בנות 3, 4 ו-5 חדרים להשכרה לטווח ארוך.
השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים, בהם אישור רשות התחרות, וצפויה להתבצע תוך 180 יום ממועד החתימה. עם השלמת העסקה, אזורים צפויה לרשום הפסד חשבונאי בטווח שבין 5 ל-13 מיליון שקל נטו, בגין תשלום לרשויות.
באזורים Living מציינים כי העסקה תאפשר גיוס מקורות נוספים לטובת פרויקטים עתידיים של החברה, וצפויה לשפר את תזרים המזומנים ואת ה-FFO, לאור ההחלפה בין הריבית השוטפת בגין הלוואת הקרקע לבין הריבית שתיצבר במהלך הקמת הפרויקט.
את מגדל ייצגו עורכי הדין גילי ריזל, רונן מאור, דודי יעקבי וליאור דרימר ממשרד פירון, ואת אזורים Living ייצגו עורכי הדין יונה גושן ואלי דהן ממשרד אגמון ושות' טולצ'ינסקי.
