בלעדי
בדרך לבורסה: חברות הנדל"ן מסד עוז ואמריקה ישראל מתמזגות
המיזוג המלא מגיע לאחר שמסד עוז רכשה בדצמבר 30% מאמריקה ישראל ומיזגה לתוכה את פעילות המגורים שלה; פיני כהן יכהן כיו"ר החברה הממוזגת ואלון שטאובר כמנכ"ל, והיא שואפת לצאת להנפקה בתוך שנה-שנתיים לפי שווי של מאות מיליוני שקלים
מסד עוז ואמריקה ישראל, שתי חברות נדל"ן פרטיות, מתמזגות מיזוג מלא באמצעות חילופי מניות. לכלכליסט נודע כי המיזוג נחתם בימים האחרונים, וכפוף לאישורים רגולטוריים, בין היתר של רשות התחרות.
מסד עוז חתמה בדצמבר האחרון על רכישה של 30% ממניות אמריקה ישראל. במסגרת כך, היא מיזגה את פעילות המגורים שלה לתוך אמריקה ישראל, שבשליטת שמשון הראל ופיני כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל לשעבר. עתה מתמזגות החברות מיזוג מלא. כהן ישמש כיו"ר החברה הממוזגת, ואלון שטאובר, מייסד ומנכ"ל מסד עוז, ישמש כמנכ"ל החברה.
מסד עוז הוקמה בידי שטאובר לפני 30 שנה וכוללת פעילות ניהול פרויקטים הנדסיים בהיקף של כ-40 מיליארד שקל, בה היא מעסיקה 250 מהנדסים. בשנים האחרונות נכנסה לפעילות בתחום יזמות המגורים ובלוגיסטיקה וכן נדל"ן מניב בלונדון. בעלי המניות באמריקה ישראל, מלבד כהן והראל, הם גם מגדל ומרכנתיל.
המיזוג נועד לשלב בין פעילות הפיתוח העסקי של אמריקה ישראל לבין היכולות ההנדסיות וניהול הפרויקטים של מסד עוז, לצד איחוד פעילות היזמות של שתי החברות. החברה הממוזגת שואפת להנפיק בשנה-שנתיים הקרובות לפי שווי של מאות מיליוני שקלים.
מפיני כהן נמסר: "המיזוג בין החברות יהווה מכפיל כח משמעותי של ניסיון, יכולות ומשאבים, ייצור אחדות אינטרסים בין כל השותפים בקבוצה וייצר סינרגיה הממקסמת את ביצועיה. החיבור שלנו יחדיו ייצר קבוצה מובילה ומשמעותית הצפויה להתרחב ולצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות, ובשאיפה – להיהפך לציבורית".
אלון שטאובר מסר: "המיזוג בין קבוצת מסד עוז לאמריקה ישראל מאפשר לנו לחבר בין שתי חברות עם יכולות משלימות וליצור סינרגיה שמחזקת את שתיהן. אמריקה ישראל מביאה ניסיון יזמי רב שנים הכולל גם יכולות נרחבות בתחום המגורים ומסד עוז מביאה יכולות מוכחות בתחומי היזמות, ההנדסה והניהול של פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים. המיזוג הוא גם צעד משמעותי בהיערכות לקראת הפיכתה של הקבוצה לחברה ציבורית, בכפוף להתפתחות הפעילות ולתנאי שוק ההון".
את קבוצת מסד עוז ייצגו עו"ד אייל פלטין (סמנכ"ל מסחרי) ולצידו עוה"ד דניאל מרקוביץ' ותמיר יניב (APM) ועו"ד עוזי מור (ליפא). את אמריקה ישראל ייצג עו"ד שלומי ארבל (פרל כהן) ואת בעלי מניותיה המוסדיים ייצגו עו"ד יואב פרידמן (גולדפרב) ועו"ד מיכל רבינוביץ' (מיתר). עו"ד גיל רוה ורו"ח פרופ' הדס גלנדר שימשו כיועצי העסקה.
