נוחי דנקנר בוחן אפשרות גיוס של מניות ואופציות בבורסה

אי.די.בי בוחנת אפשרות לביצוע גיוס הון בדרך של הצעה לציבור של מניות רגילות של החברה יחד עם כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה, אשר יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב. בעלי שליטה בחברה הודיעו לחברה כי בכוונתם להשתתף בהצעה לציבור.

הצעת ניירות ערך כאמור, ככל שתבוצע, תבוצע בדרך של "הצעה אחידה" לציבור על-פי דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם על בסיס תשקיף המדף של החברה מיום 27 במאי 2011.

ההנפקה כפופה להחלטה סופית של דירקטוריון החברה, לרבות בקשר עם תנאי, היקף ומבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו כאמור.

אין ודאות באשר להיקף הגיוס, מועדו וביצועו.

בשבוע שעבר פורסם כי אי.די.בי פנתה בימים האחרונים לשני גופים מוסדיים מובילים במטרה לבחון אפשרות לקבל מהם הלוואה פרטית בהיקף של 250 מיליון שקל. אי.די.בי כבר גייסה בשנתיים האחרונות כ-290 מיליון שקל בהלוואות פרטיות מגופים מוסדיים.

בקופותיהן של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח יש עדיין חוסר של 650-900 מיליון שקל על מנת לעמוד בהתחייבויותיהן. החוסר בקופת אי.די.בי אחזקות, על פי דו"חות תזרים המזומנים הצפוי שצירפה החברה לדו"חות הרבעון השלישי של השנה, ושאותו היא נדרשת למלא באמצעות "מקורות אחרים", עומד על 250 מיליון שקל וההלוואה שתיטול צפויה למלא אותו.

יכולות הגיוס של קבוצת אי.די.בי נפגעו באופן ניכר בשנה האחרונה, הן בשוק הבנקאי, בשל מגבלת הלווה הבודד שמונעת מהבנקים אפשרות להגדיל את האשראי לקבוצה, והן בשוק החוץ בנקאי, שם טיפסו התשואות על האג"ח לשיעור דו-ספרתי, מה שיקשה על החברה לגייס חוב בשוק זה בעלויות נמוכות.