בשל תביעה ייצוגית: פרטנר דוחה השלב הציבורי של גיוס האג"ח

פרטנרתודיע הערב על דחיית השלב הציבורי של הנפקת שלוש סדרות האג"ח החדשות שלה להמשך השבוע. ככל הנראה ידחה המכרז הציבורי ליום חמישי השבוע. המשקיעים המוסדיים שהתחייבו לרכוש את אג"ח החברה במכרז המוסדי שנערך ביום רביעי האחרון יממשו את התחייבותם גם במכרז שנדחה.

מה דעתך על מניית פרטנר:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

זאת, לאחר שהבוקר הוגשה נגד החברה תביעה, המבקשה הכרה כתביעה יצוגית, ובה מואשמת פרטנר כי גבתה שלא כדין סכומים בגין שירותי תוכן. היקף התביעה הפוטנציאלי עומד על כ-340 מיליון שקלים, ובפרטנר העדיפו לדחות את המכרז הציבורי על מנת לעדכן את תשקיף המדף.

במכרז המוסדי, שהניב ביקושי יתר של 3.5 מיליארד שקלים, התחייבו מספר גופים הפעילים בתחומי התקשורת לרכוש את האג"חים בריבית מובטחת, בהם אינטרנט זהב, המחזיקה בשרשור במניות בזק, ודואר ישראל, השוקל כניסה לשוק הסלולר כמפעיל וירטואלי. יורוקום קפיטל, גוף ההשקעות של משפחת אלוביץ (בעל השליטה בבזק), שימש כאחד המפיצים לאג"ח בשלב המוסדי.

בשלב המוסדי קיבלה פרטנר התחייבויות בסך 840 מיליון שקלים לרכישת האג"חים לכשיוצעו לציבור, והמוסדיים יזכו לעמלה בשיעור של 0.5% על היקף התחייבויותיהם לגבי סדרות ג' ו-ה', ועמלה בשיעור של 0.7% על היקף התחיבויותיהם לגבי סדרה ד'. בשלב הציבורי יוצעו לציבור אג"חים בהיקף כולל של 160 מיליון שקלים.